Futures S&P 500 E-Mini untuk Desember (ESZ25) naik +0,16% pagi ini, lanjut mendekati rekor tertinggi baru. Investor menunggu data inflasi utama dari Federal Reserve yang akan keluar.
Di sesi perdagangan kemarin, indeks utama Wall Street tutup beragam. Saham chip turun, dengan Intel (INTC) anjlok lebih dari -7% dan ON Semiconductor (ON) jatuh lebih dari -4%. Snowflake (SNOW) juga merosot lebih dari -11% karena panduan pendapatan produk Q4-nya mengecewakan. Genesco (GCO) jatuh lebih dari -30% setelah hasil Q3 buruk dan mereka turunkan panduan tahunan. Di sisi baik, Dollar General (DG) melonjak +14% dan jadi pemenang terbesar di S&P 500 setelah hasil Q3-nya lebih baik dari perkiraan dan mereka naikkan panduan tahunan.
Laporan Departemen Tenaga Kerja Kamis menunjukkan klaim pengangguran AS turun tak terduga -27K ke 191K, level terendah dalam 3 tahun. Pesanan pabrik AS naik +0,2% bulan-ke-bulan di September, lebih lemah dari perkiraan +0,3%.
“Intinya, data [klaim pengangguran] ini mengkonfirmasi kondisi tenaga kerja yang kompleks,” kata Ian Lyngen dari BMO Capital Markets.
Hari ini, semua perhatian tertuju pada indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti AS (PCE), tolok ukur inflasi favorit Fed, yang akan dirilis dalam beberapa jam. Data untuk September ini seharusnya dirilis 31 Oktober, tapi tertunda. Rata-rata ekonom memperkirakan indeks PCE inti akan +0,2% (bulanan) dan +2,9% (tahunan) di September, sama seperti Agustus.
“Laporan CPI dan PPI inti yang lemah baru-baru ini menunjukkan tarif punya dampak lebih kecil ke inflasi, dan ini juga harus terlihat di data PCE inti September,” menurut ekonom ING James Knightley.
Data Pengeluaran dan Pendapatan Pribadi AS juga akan dipantau ketat hari ini. Ekonom perkirakan Pengeluaran Pribadi naik +0,3% dan Pendapatan Pribadi tumbuh +0,3% (bulanan) untuk September.
Indeks Sentimen Konsumen AS dari Universitas Michigan akan dirilis hari ini. Ekonom perkirakan angka awal Desember jadi 52,0, dari 51,0 di November.
Laporan Kredit Konsumen Fed juga keluar hari ini. Ekonom perkirakan Kredit Konsumen AS jadi $11,8 miliar untuk Oktober.
Laporan pekerjaan AS untuk November, yang seharusnya dirilis hari ini, ditunda ke 16 Desember karena shutdown pemerintah. Rilis itu juga akan memasukkan data gaji Oktober.
Futures suku bunga AS harga kemungkinan 87,2% untuk pemotongan suku bunga 25 basis points di rapat kebijakan moneter minggu depan.
Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun ada di 4,110%, naik +0,02%.
Indeks Euro Stoxx 50 naik +0,26% pagi ini, lanjutkan keuntungan mingguan di tengah optimisme potensi pemotongan suku bunga Fed. Saham pertambangan dan industri naik hari Jumat. Indeks acuan menuju keuntungan mingguan kedua berturut-turut. Investor juga cerna data GDP akhir dari kawasan tersebut. Eurostat laporkan ekonomi Zona Euro tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal di kuartal ketiga, didukung pemulihan belanja investasi. Data terpisah menunjukkan pesanan pabrik Jerman naik jauh lebih tinggi dari perkiraan di Oktober, tunjukkan sektor ini tetap tangguh. Sementara itu, Citigroup tetapkan target akhir 2026 untuk indeks STOXX 600 di 640 dan naikkan peringkat sektor otomotif, industri, kimia, dan sumber daya dasar, didorong belanja fiskal dan latar belakang kebijakan moneter yang mendukung. Investor tunggu pemungutan suara RUU pensiun di parlemen Jerman sambil pantau upaya diplomatik pimpinan AS untuk akhiri perang di Ukraina. Fokus investor juga pada data inflasi kunci AS nanti hari. Di berita korporat, Swiss Re AG (SREN.Z.IX) turun lebih dari -5% setelah perusahaan asuransi ulang itu umumkan target 2026 yang di bawah ekspektasi analis.
Data Pesanan Pabrik Jerman, Produksi Industri Prancis, GDP Zona Euro, dan Perubahan Pekerjaan Zona Euro dirilis hari ini.
Pesanan Pabrik Jerman Oktober naik +1,5% (bulanan), lebih kuat dari perkiraan +0,3%.
Produksi Industri Prancis Oktober naik tak terduga +0,2% (bulanan), lebih kuat dari perkiraan -0,1%.
GDP Zona Euro tercatat +0,3% (kuartalan) dan +1,4% (tahunan) di kuartal ketiga.
Perubahan Pekerjaan Zona Euro +0,2% (kuartalan) dan +0,6% (tahunan) di kuartal ketiga, lebih kuat dari perkiraan.
Pasar saham Asia hari ini tutup beragam. Indeks Komposit Shanghai China (SHCOMP) tutup naik +0,70%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) tutup turun -1,05%.
Indeks Komposit Shanghai China tutup lebih tinggi hari ini, akhiri tren turun tiga sesi di tengah optimisme baru terkait pembuat chip negara itu. Sentimen membaik setelah Moore Threads, sering disebut “Nvidia-nya China,” melonjak hampir lima kali lipat dalam debut perdagangannya karena investor yakin perusahaan akan untung dari dorongan Beijing untuk produksi chip dalam negeri. Saham asuransi juga menguat setelah regulator sektor itu mengatakan akan kurangi faktor risiko untuk asuransi yang pegang saham tertentu, sebuah langkah yang bisa turunkan persyaratan modal dan bebaskan dana untuk investasi. Indeks acuan catat keuntungan mingguan yang kecil. Sementara itu, investor nantikan rapat Politburo dan Konferensi Kerja Ekonomi Pusat akhir bulan ini.
Pemimpin China diperkirakan akan merilis prioritas kebijakan penting untuk ekonomi terbesar kedua dunia di tahun 2026 dan mungkin memberi sinyal apakah ada stimulus tambahan yang akan datang. Samuel Tse, ekonom senior di DBS, mengatakan, “Pasar menantikan nada kebijakan yang lebih optimis dari Konferensi Kerja Ekonomi Pusat yang akan datang.” Dia menambahkan bahwa “arah kebijakan utama kemungkinan termasuk dukungan konsumsi yang lebih kuat melalui subsidi yang lebih besar, peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan jaring pengaman sosial yang lebih baik.” Dalam berita perusahaan, saham Baidu naik lebih dari +5% di Hong Kong setelah Reuters melaporkan bahwa Kunlunxin, unit chip AI raksasa pencarian itu, bersiap untuk penawaran umum perdana di Hong Kong.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup lebih rendah hari ini setelah data pengeluaran rumah tangga yang lesu menegaskan dampak inflasi dan mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan akhir bulan ini. Saham broker dan mobil memimpin penurunan pada hari Jumat. Meski begitu, indeks acuan masih mencatatkan kenaikan mingguan. Data pemerintah yang dirilis Jumat menunjukkan pengeluaran rumah tangga Jepang turun tak terduga dengan laju tercepat dalam sekitar dua tahun pada Oktober dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatkan kekhawatiran tentang prospek ekonomi. Pada saat yang sama, data awal menunjukkan indeks indikator ekonomi utama Jepang, yang mengukur prospek ekonomi untuk beberapa bulan ke depan berdasarkan data seperti penawaran kerja dan sentimen konsumen, naik ke level tertinggi dalam 17 bulan pada Oktober. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 18 tahun pada Jumat seiring menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ. Bloomberg melaporkan pada Jumat bahwa pejabat BOJ bersiap untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan akhir bulan ini, asalkan tidak ada guncangan besar pada ekonomi atau pasar keuangan. Bank sentral juga akan memberi sinyal bahwa mereka akan terus menaikkan suku bunga jika prospek ekonominya terwujud, sambil tetap berhati-hati tentang seberapa jauh suku bunga akhirnya akan dinaikkan, lapor itu. Ekonom Bank of America Takayasu Kudo mengatakan BOJ diperkirakan akan terus menaikkan suku bunga kebijakannya setiap enam bulan mengikuti kenaikan pada Desember. Dalam berita lain, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan dengan cermat disiplin fiskal karena kekhawatiran atas situasi utang negara telah mendorong lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Indeks Volatilitas Nikkei, yang memperhitungkan volatilitas tersirat opsi Nikkei 225, ditutup naik +0,71% menjadi 28,32.
Pengeluaran Rumah Tangga Jepang Oktober turun tak terduga -3,5% (bulanan) dan -3,0% (tahunan), lebih lemah dari perkiraan +0,7% (bulanan) dan +1,1% (tahunan).
Indeks Utama Jepang Oktober berada di 110,0, lebih kuat dari perkiraan 109,3.
Pergerakan Saham AS Pra-Pasar
Rubrik (RBRK) melonjak lebih dari +19% dalam perdagangan pra-pasar setelah perusahaan keamanan data itu melaporkan hasil Q3 yang optimis dan memberikan panduan pendapatan Q4 di atas konsensus.
Ulta Beauty (ULTA) naik lebih dari +5% dalam perdagangan pra-pasar setelah pengecer itu melaporkan hasil Q3 yang lebih kuat dari perkiraan dan menaikkan panduan tahun penuhnya.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) anjlok lebih dari -9% dalam perdagangan pra-pasar setelah perusahaan server dan perangkat lunak awan itu melaporkan pendapatan FQ4 yang lebih lemah dari perkiraan dan memberikan perkiraan pendapatan FQ1 yang rendah.
SoFi Technologies (SOFI) turun lebih dari -7% dalam perdagangan pra-pasar setelah mengumumkan penawaran saham biasa senilai $1,5 miliar.
Netflix (NFLX) turun lebih dari -1% dalam perdagangan pra-pasar setelah raksasa streaming itu mengumumkan akan mengakuisisi Warner Bros. Discovery, termasuk studio film dan televisinya, HBO Max, dan HBO, dengan nilai perusahaan total sekitar $82,7 miliar.
Anda dapat melihat lebih banyak pergerakan saham pra-pasar di sini.
Sorotan Laba AS Hari Ini: Jumat – 5 Desember
Victoria’s Secret Co (VSCO), KNOT Offshore Partners LP (KNOP), Tuniu Corp (TOUR).
Pada tanggal publikasi, Oleksandr Pylypenko tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com.