Futures S&P 500 E-Mini Maret (ESH26) turun -0,04% pagi ini. Investor menunggu pidato Presiden Amerika Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Mereka juga menunggu data ekonomi dan laporan laba perusahaan baru.
Hasil obligasi yang lebih rendah hari ini membantu batasi kerugian di futures S&P 500. Hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun turun 1 basis poin jadi 4,29%. Ini terjadi setelah obligasi Jepang jangka panjang naik tajam dari penjualan kemarin.
Di sesi dagang kemarin, indeks saham utama Wall Street berakhir turun. Saham Magnificent Seven jatuh, dengan Nvidia (NVDA) dan Tesla (TSLA) turun lebih dari -4%. Juga, saham terkait kripto tenggelam setelah Bitcoin jatuh lebih dari -3%. MARA Holdings (MARA) anjlok lebih dari -8% dan Strategy (MSTR) turun lebih dari -7%, jadi yang terburuk di Nasdaq 100. Selain itu, 3M Co. (MMM) turun lebih dari -6% dan jadi yang terburuk di Dow. Ini terjadi setelah perusahaan industri itu memberi panduan laba per saham disesuaikan FY26 yang lemah. Di sisi baik, SanDisk (SNDK) melonjak lebih dari +9% dan jadi yang terbaik di S&P 500. Citi menaikkan target harga saham itu jadi $490 dari $280.
“Berita dari Washington sedikit mengganggu awal musim laba, dan minggu ini terlihat mirip,” kata Chris Larkin dari E*Trade di Morgan Stanley.
Peserta pasar menunggu pidato Presiden AS Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, nanti hari ini. Presiden Trump dijadwalkan bicara di Davos jam 2:30 sore waktu setempat, tapi penampilannya tertunda karena pesawatnya alami masalah teknis. Investor lihat apakah dia akan mengurangi ketegangan dengan Eropa soal Greenland.
Musim laba perusahaan kuartal empat semakin cepat. Investor tunggu laporan dari perusahaan penting hari ini, termasuk Johnson & Johnson (JNJ), Charles Schwab (SCHW), Truist Financial (TFC), Kinder Morgan (KMI), dan The Travelers Companies (TRV). Menurut Bloomberg Intelligence, perusahaan di S&P 500 diperkirakan catat kenaikan laba rata-rata +8,4% untuk Q4 dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi data ekonomi, investor fokus pada data penjualan rumah tertunda dari Asosiasi Agen Properti Nasional. Data akan dirilis dalam beberapa jam. Ekonom perkirakan angka Desember turun -0,3% bulanan, setelah naik +3,3% bulanan di November.
Laporan Pengeluaran Konstruksi AS untuk Oktober juga akan dirilis hari ini. Laporan ini seharusnya dirilis 1 Desember, tapi tertunda karena dampak penutupan pemerintah terlama. Rilis ini juga akan termasuk angka September. Ekonom perkirakan pengeluaran konstruksi naik +0,1% bulanan di Oktober.
Futures suku bunga AS telah memprediksi probabilitas 95,0% tidak ada perubahan suku bunga dan peluang 5,0% untuk pemotongan 25 basis poin di rapat kebijakan moneter minggu depan.
Di pasar obligasi, hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun acuan ada di 4,286%, turun -0,21%.
Indeks Euro Stoxx 50 turun -0,50% pagi ini karena kekhawatiran atas ancaman Presiden AS Donald Trump soal Greenland. Saham bank termasuk yang terburuk pada hari Rabu. Ini tambah kerugian tajam indeks acuan sejauh minggu ini. Presiden Trump umumkan tarif 10% untuk barang dari delapan negara Eropa mulai 1 Februari, naik jadi 25% di Juni, kecuali dia dapat kesepakatan untuk “pembelian Greenland”. Parlemen Eropa dikabarkan pertimbangkan penundaan persetujuan untuk kesepakatan dagang AS-UE yang disepakati Juli lalu. Pemimpin UE akan adakan rapat darurat di Brussels hari Kamis. Sementara itu, studi Bank Nasional Austria tunjukkan bahwa tarif yang dijanjikan Trump untuk delapan negara Eropa akhirnya akan kurangi pertumbuhan ekonomi Uni Eropa sebesar 0,5%. Fokus investor sekarang ke pidato Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Di sisi ekonomi, data Rabu tunjukkan inflasi tahunan Inggris naik sedikit lebih dari perkiraan di Desember. Ini kurangi ekspektasi pemotongan suku bunga lebih lanjut dari Bank of England. Dalam berita perusahaan, Barry Callebaut AG (BARN.Z.EB) naik lebih dari +3% setelah tunjuk mantan kepala Unilever Hein Schumacher sebagai kepala eksekutifnya.
Data CPI dan Core CPI Inggris dirilis hari ini.
CPI Inggris Desember naik +0,4% bulanan dan +3,4% tahunan. Perkiraan adalah +0,4% bulanan dan +3,3% tahunan.
Core CPI Inggris Desember naik +0,3% bulanan dan +3,2% tahunan. Perkiraan adalah +0,3% bulanan dan +3,3% tahunan.
Pasar saham Asia hari ini ditutup beragam. Indeks Shanghai Composite China (SHCOMP) tutup naik +0,08%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) tutup turun -0,41%.
Indeks Shanghai Composite China tutup sedikit lebih tinggi hari ini, berbeda dengan pasar global yang turun. Ini karena optimisme atas dorongan Beijing untuk swasembada teknologi. Saham semikonduktor dan terkait AI lainnya naik pada hari Rabu. Kenaikan ini ikuti janji baru pembuat kebijakan China untuk tingkatkan upaya kembangkan AI dalam negeri dan kejar terobosan teknologi. Saham logam non-besi juga naik. Survei UBS ungkap minat investor yang kuat di sektor terkait logam di kuartal pertama, bersama preferensi untuk bahan dasar, dirgantara, semikonduktor, dan peralatan terkait. Sementara itu, indeks acuan naik tipis pada hari Rabu meski ada indikasi otoritas berusaha kendalikan kecepatan kenaikan. Pekan lalu, bursa saham Shanghai dan Shenzhen masing-masing ambil tindakan regulasi terhadap ratusan praktik perdagangan tidak normal, termasuk pompa harga dan pesanan palsu. Regulator juga perketat aturan pembiayaan margin pekan lalu. Di berita lain, Bridgewater Associates katakan mereka tetap optimis pada saham China tahun ini. Mereka catat bahwa saham negara itu “tetap menarik sampai batas tertentu” setelah ekspektasi laba perusahaan membaik. Dalam berita perusahaan, China Vanke naik lebih dari +4% setelah pengembang perumahan bermasalah itu katakan dalam pengajuan bahwa pemegang obligasinya setuju tunda pembayaran obligasi yang telat.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang tutup lebih rendah hari ini karena ketidakpastian politik domestik dan gesekan dagang global tekan sentimen. Indeks acuan turun untuk sesi kelima berturut-turut, catat tren turun terpanjang dalam setahun. Saham keuangan pimpin penurunan pada hari Rabu karena penjualan obligasi pemerintah kemarin picu kekhawatiran atas kerugian potensial untuk pemberi pinjaman dan pialang. Tomoichiro Kubota, analis pasar senior di Matsui Securities, berkata, “Investor khawatir, dengan hasil berfluktuasi sebanyak ini, beberapa lembaga keuangan mungkin gagal kendalikan risikonya.” Juga, saham makanan dan minuman mundur karena investor ambil untung setelah reli tajam sesi sebelumnya. Reli itu didorong rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk tangguhkan pajak konsumsi atas makanan. Pada saat yang sama, saham utilitas dan energi lebih baik. Sementara itu, obligasi pemerintah Jepang bangkit pada hari Rabu setelah Menteri Keuangan Satsuki Katayama minta tenang. Sebelumnya, penjualan telah dorong hasil obligasi jangka sangat panjang ke rekor tertinggi. Sesi dagang Selasa digambarkan dealer sebagai yang paling kacau dalam ingatan baru-baru ini. Hasil obligasi 30 dan 40 tahun Jepang melonjak lebih dari 25 basis poin karena kekhawatiran atas implikasi fiskal rencana Takaichi untuk sementara hapus pajak konsumsi atas makanan. Katayama sebut ketergantungan terendah Jepang pada penerbitan utang dalam 30 tahun, pendapatan pajak yang naik, dan defisit fiskal terkecil di antara ekonomi G7 sebagai bukti yang mendukung pandangan pemerintah bahwa kebijakan fiskalnya bertanggung jawab dan berkelanjutan. Investor bersiap untuk banyak katalis potensial pada hari Jumat. Takaichi akan bubarkan parlemen untuk picu pemilu cepat, Bank of Japan umumkan keputusan kebijakannya, dan gelombang data ekonomi dirilis. Indeks Volatilitas Nikkei, yang pertimbangkan volatilitas tersirat opsi Nikkei 225, tutup naik +4,42% jadi 34,29.
Pergerakan Saham AS Pra-Pasar
United Airlines (UAL) naik lebih dari +3% dalam perdagangan pra-pasar setelah maskapai itu catat hasil Q4 yang bagus dan beri panduan laba per saham disesuaikan Q1 yang solid.
Saham pertambangan emas naik dalam perdagangan pra-pasar setelah harga emas catat rekor tertinggi baru. Newmont (NEM) naik lebih dari +2% dan Freeport-McMoran (FCX) naik lebih dari +1%.
Arm Holdings (ARM) naik lebih dari +3% dalam perdagangan pra-pasar setelah Susquehanna tingkatkan saham itu jadi Positif dari Netral dengan target harga tetap $150.
Netflix (NFLX) anjlok lebih dari -6% dalam perdagangan pra-pasar setelah laporkan hasil Q4 lebih baik dari perkiraan tapi tawarkan pandangan hati-hati untuk bulan depan. Mereka sebut pengeluaran program lebih tinggi dan biaya terkait penutupan kesepakatan dengan Warner Bros. Discovery.
Kraft Heinz (KHC) turun lebih dari -5% dalam perdagangan pra-pasar setelah perusahaan ungkap dalam pengajuan regulasi bahwa pemegang saham terbesarnya, Berkshire Hathaway, bisa jual hampir semua sahamnya.
Anda bisa lihat lebih banyak pergerakan saham pra-pasar di sini
Sorotan Laba AS Hari Ini: Rabu – 21 Januari
Johnson & Johnson (JNJ), Charles Schwab (SCHW), Prologis (PLD), TE Connectivity (TEL), Truist Financial Corp (TFC), Kinder Morgan (KMI), Travelers (TRV), Halliburton (HAL), Teledyne Technologies (TDY), Citizens Financial Group Inc (CFG), Pinnacle (PNFP), CACI (CACI), Ally Financial Inc (ALLY), Old National Bancorp (ONB), Knight-Swift Trans (KNX), MakeMyTrip (MMYT), RLI (RLI), Fulton (FULT), BankUnited (BKU), Banc of California (BANC), FB Financial (FBK), Banner (BANR), Live Oak Bancshares Inc (LOB), Dime Community (DCOM), Equity Bancshares Inc (EQBK), Horizon Bancorp (HBNC), TrustCo Bank NY (TRST), Great Southern Bancorp (GSBC), Eagle (EGBN), Third Coast Bancshares (TCBX), Currency Exchange Int (CURN).
Pada tanggal publikasi, Oleksandr Pylypenko tidak punya posisi (baik langsung maupun tidak langsung) di sekuritas yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini pertama diterbitkan di Barchart.com