Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam newsletter mingguan ini. China International Capital Corporation mengatakan Asia Tenggara baru melihat “puncak gunung es” dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ingin menjelajahi peluang di wilayah tersebut, saat bank investasi yang didukung negara tersebut memperluas kehadirannya di luar negeri untuk menawarkan layanan kepada mereka yang ingin berkembang. CICC, yang memiliki sekitar $90 miliar aset dan pemegang saham termasuk Tencent dan Alibaba, mengatakan sedang menargetkan Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand untuk fase ketiga pertumbuhan internasionalnya. Asia Tenggara, yang menjadi rumah bagi 700 juta orang, adalah mitra perdagangan teratas Tiongkok. Kantor bank di Singapura telah, seperti semua kantor di luar negeri, operasinya di bawah CICC International, meningkatkan jumlah karyawannya lebih dari dua kali lipat – menjadi 60 – sejak pandemi dimulai, menurut Stephen Ng, yang memimpin operasi bank di Asia Tenggara dan Asia Selatan. CICC mendapat persetujuan di Vietnam pada bulan September untuk kantor perwakilan untuk pemasaran dan penjualan dan akan mengajukan izin penasihat keuangan di Indonesia. Kantor di Malaysia dan Thailand akan menyusul dalam beberapa tahun mendatang, katanya. “Kita hanya melihat puncak gunung es dari investasi keluar Tiongkok,” kata Ng kepada Financial Times. “Kedekatan, budaya, bahasa, dan sumber daya alam Asia Tenggara membuatnya sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok.” Dia menyoroti Indonesia sebagai peluang dalam penggabungan dan akuisisi, penggalangan dana ekuitas, dan penerbitan obligasi. “Seperti banyak negara lain, mereka masih lebih terbiasa dengan obligasi dolar, eurobond, dan yen Jepang. Namun, CICC memiliki peran penting dalam memberi tahu mereka lebih banyak tentang mengapa obligasi panda relevan untuk pembangunan negara mereka,” katanya, menyebutkan proyek seperti konstruksi ibu kota baru Indonesia, Nusantara senilai $35 miliar. CICC didirikan pada tahun 1995 sebagai patungan antara Morgan Stanley dan China Construction Bank, dengan mandat untuk melayani pasar Tiongkok daratan dan internasional. Ini adalah bank investasi pertama di negara itu dan selama bertahun-tahun dianggap sebagai institusi pilihan untuk perusahaan milik negara Tiongkok. Morgan Stanley melepas sahamnya pada tahun 2010. Bank investasi Tiongkok paling aktif dalam pembuatan kesepakatan di luar negeri, CICC melaporkan pendapatan sebesar Rmb18,6 miliar ($2,6 juta) dalam paruh pertama tahun 2023, kenaikan 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tidak mengungkapkan apakah usaha kantornya di luar negeri menguntungkan, tetapi menurut laporan, bisnis luar negeri itu memiliki pendapatan sebesar Rmb3 miliar dalam paruh pertama tahun 2023, naik 31 persen dari tahun sebelumnya. Ini termasuk kantor di Hong Kong. Ekspansi di luar daratan dimulai pada tahun 1998, dengan kantor di Hong Kong, dan fase kedua diikuti dengan pembukaan di pusat keuangan global lainnya termasuk Singapura, New York, dan London. Sekarang bank ini memasuki fase ketiga ekspansi internasional, menurut Ng, dan Asia Tenggara merupakan bagian penting dari itu. Bank berharap dapat menawarkan layanan di area yang mencakup ekonomi digital Indonesia serta ekosistem kendaraan listrik, yang meliputi nikel. Ng mengatakan analisis menunjukkan pasar Tiongkok terdiri dari 90 persen investor ritel 15 tahun yang lalu, tetapi sekarang 50 persen institusi. “Jika Indonesia terus berjalan lancar, saya pikir kita bisa melihat sesuatu yang serupa [dengan Tiongkok],” katanya. Ng juga telah mengawasi lebih banyak layanan CICC ditawarkan di Singapura. Bank ini meluncurkan perbankan investasi di negara kota pada tahun 2010 dan membawa lebih banyak jalur produk, termasuk manajemen aset dan kekayaan, selama pandemi. Ng mengatakan bisnis manajemen kekayaan masih belum berkembang tetapi sejauh ini “sangat sukses”. Dia tidak melihat perlambatan dalam orang Tiongkok berkecukupan, termasuk kantor keluarga, yang melirik Singapura, bahkan setelah negara kota itu diguncang oleh investigasi pencucian uang besar tahun lalu. “Orang masih mengetuk pintu kami dan ingin datang ke Singapura,” katanya. Tahun ini, bank akan fokus pada komersialisasi dan monetisasi hubungan yang telah dibangun di wilayah tersebut, tambah Ng. Bank ini sudah melayani perusahaan seperti pembuat kendaraan listrik BYD dan Geely, dan CICC ingin menjadi “jembatan” yang menghubungkan mereka dengan Asia Tenggara. “Untuk setiap BYD dan Geely, ada ratusan atau ribuan perusahaan Tiongkok lain yang melirik Asia Tenggara untuk investasi potensial,” kata Ng. Pelaporan tambahan oleh Cheng Leng di Hong Kong.
