Oleh Pushkala Aripaka dan Yadarisa Shabong
(Reuters) – Pengembang properti kesehatan asal Inggris, Assura, menolak tawaran akuisisi sebesar 1,56 miliar poundsterling ($2 miliar) dari KKR dan dana pensiun Universities Superannuation Scheme, kelompok ekuitas swasta berbasis AS mengatakan pada hari Senin.
Saham Assura melonjak hampir 18% menjadi 46 pence, masih sedikit di atas setengah dari harga puncak mereka sebesar 88 pence pada tahun 2020.
KKR mengatakan telah membuat empat proposal non-binding kepada Assura, yang terbaru adalah sebesar 48 pence per saham, dengan premi 28,2% terhadap harga penutupan Assura pada 13 Februari, namun ditolak oleh dewan perusahaan Inggris tersebut.
“KKR sedang mempertimbangkan apakah ada manfaat untuk terus mencoba berkomunikasi dengan dewan direksi,” kata kelompok AS tersebut dalam sebuah pernyataan.
USS, yang telah membentuk sebuah joint venture dengan Assura tahun lalu, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa mereka tidak bermaksud untuk membuat tawaran untuk Assura, sebagai bagian dari konsorsium atau sebaliknya.
Belum jelas apakah KKR sedang mempertimbangkan tawaran independen. Mereka menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut.
Beberapa tawaran sebelumnya untuk Assura dilakukan oleh KKR sendiri dan setiap upaya di masa depan kemungkinan akan menjadi independen karena USS mundur, kata sumber yang familiar dengan situasi tersebut kepada Reuters.
Assura menolak untuk memberikan komentar mengenai perkembangan tersebut. Perusahaan tersebut menjual aset tahun lalu untuk memperkuat neraca keuangannya.
Mereka menjalankan lebih dari 600 properti dengan nilai investasi sekitar 3,2 miliar poundsterling per September, dan memiliki National Health Service Inggris sebagai pelanggan.
“(Assura) dijalankan dengan baik, memiliki portofolio berkualitas tinggi, dan banyak atribut yang menarik bagi pihak yang mengajukan tawaran,” kata analis Shore Capital Andrew Saunders dalam sebuah catatan.
Aktivitas penawaran di Inggris meningkat tahun lalu, karena valuasi yang lebih murah dan suku bunga yang turun atau stabil membuat pembiayaan lebih mudah untuk buyout. Sebuah jajak pendapat Deutsche Numis menunjukkan bahwa perusahaan ekuitas swasta mengharapkan peningkatan aktivitas penawaran pada tahun 2025.
Menurut aturan pengambilalihan Inggris, KKR dan USS memiliki waktu hingga 14 Maret untuk membuat tawaran resmi untuk Assura atau mundur.
($1 = 0,7940 poundsterling)
(Pelaporan oleh Pushkala Aripaka dan Yadarisa Shabong di Bengaluru; Pengeditan oleh Rashmi Aich dan Emelia Sithole-Matarise)