Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 11 Saham Kontra Siklus Terbaik untuk Dibeli Menurut Analis. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Flowers Foods, Inc. (NYSE:FLO) berada dibandingkan dengan saham kontra siklus terbaik lainnya untuk dibeli menurut analis.
Saham kontra siklus menonjol karena cenderung tampil baik selama penurunan ekonomi, memberikan stabilitas relatif ketika pasar menjadi volatile. Perusahaan-perusahaan tangguh ini biasanya beroperasi di sektor-sektor yang lebih defensif seperti utilitas, consumer staples, dan perawatan kesehatan, menawarkan produk dan layanan yang dibutuhkan konsumen, tidak peduli seberapa ketat dompet mereka. Lebih lanjut, saham kontra siklus yang sejati adalah yang mengalami percepatan pertumbuhan selama resesi, karena konsumen secara aktif mencari cara untuk menghemat uang – berpikir tentang toko diskon atau pengecer pakaian murah. Apa yang membuat saham kontra siklus terbaik terutama menarik adalah stabilitas mereka selama penurunan: investor mencari perlindungan di saham-saham ini karena cenderung mempertahankan (atau bahkan meningkatkan) nilainya sementara segmen pasar lain berjuang.
Teori keuangan, seperti yang dipelopori oleh teori portofolio modern Markowitz (1952), menyarankan bahwa menyertakan saham kontra siklus dalam portofolio dapat meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko secara signifikan dengan mengurangi volatilitas sambil tidak mengurangi profil pengembalian. Literatur modern menekankan bahwa diversifikasi yang efektif dapat dicapai dengan menggabungkan aset keuangan yang pengembaliannya saling berkorelasi terbalik satu sama lain; saham kontra siklus berjalan dengan baik dengan prinsip ini karena korelasi rendah atau bahkan negatif dengan pasar secara umum. Studi empiris mengkonfirmasi bahwa portofolio yang mengandung saham kontra siklus cenderung menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dan pengembalian yang lebih stabil selama periode resesi – ini adalah sifat yang sangat dicari oleh investor. Manajer dana legendaris Peter Lynch juga menekankan kekuatan perusahaan-perusahaan stabil dalam resesi; inilah yang dikatakannya:
“Dalam penurunan ekonomi, investasikan pada perusahaan yang membuat produk penting; orang akan tetap membeli pasta gigi dan makanan tanpa memperhitungkan ekonomi.”
BACA JUGA: 10 Saham Rendah Risiko Terbaik Untuk Dibeli pada Tahun 2025.
Kami percaya bahwa kondisi pasar saat ini potensial cocok bagi investor untuk mulai mempertimbangkan menambahkan saham-saham kontra siklus terbaik ke dalam portofolio mereka. Masalah terbesar yang kami lihat dengan pasar saham AS saat ini adalah Ketegangan Tarif Trump 2.0 dan sejumlah pergeseran agresif lain dalam sikap kebijakan pemerintahan baru yang merusak keyakinan konsumen terhadap masa depan. Konsumen, meskipun masih kuat dan sehat, menunjukkan penurunan yang cepat dalam kepercayaan diri – Indeks Kepercayaan Konsumen turun tajam pada bulan Maret ke level terendah sejak Januari 2021. Bahkan pemerintahan Trump sendiri mengakui bahwa kebijakannya dalam perdagangan dan DOGE mungkin menyebabkan beberapa perlambatan dalam jangka pendek namun mengatakan bahwa itu seharusnya mengarah ke “Zaman Emas Amerika” dalam jangka panjang.
Selain itu, survei bisnis menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mengharapkan lebih sedikit pekerjaan dalam beberapa bulan mendatang. Penurunan tajam dalam kedua metrik tersebut secara historis bersamaan dengan awal beberapa resesi, seperti ledakan gelembung dot-com, krisis 2008, dan pasar beruang 2022. Tidak mengherankan bahwa banyak butik penelitian terkemuka, termasuk Yardeni Research dan Goldman Sachs, baru-baru ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa ekonomi AS akan memasuki resesi pada tahun 2025 (meskipun probabilitas yang diperkirakan tetap di bawah 50% rata-rata).
Pendorong resesi bisa menjadi guncangan inflasi satu kali dari tarif yang diharapkan minggu depan, perlambatan yang meluas dalam harapan Capex bisnis yang dapat memicu pemutusan hubungan kerja, serta konsumen yang lebih hemat akibat ketidakpastian secara keseluruhan dan penurunan daya beli. Dalam kondisi seperti itu, saham kontra siklus dapat menyaksikan percepatan bisnis yang signifikan, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam pengembalian yang superior dibandingkan dengan pasar secara umum. Kami percaya bahwa saham kontra siklus terbaik adalah yang memiliki potensi kenaikan yang signifikan menurut analis, serta catatan kinerja luar biasa selama siklus ekonomi sebelumnya.
Kami berkonsultasi dengan literatur bisnis tentang karakteristik saham kontra siklus terbaik dan secara manual memilih 20-30 saham dengan sejarah kinerja baik selama penurunan ekonomi, seperti pasar beruang 2008 dan 2022. Kemudian, kami memilih 11 saham teratas dengan potensi kenaikan rata-rata terbesar seperti yang diperkirakan oleh analis dan mengurutkannya secara menaik. Untuk setiap saham, kami juga menyertakan jumlah hedge fund yang memiliki saham tersebut pada Q4 2024.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diinvestasikan oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmark-nya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Flowers Foods, Inc. (FLO) Saham Kontra Siklus Terbaik untuk Dibeli Menurut Analis?
Seorang pembuat roti perempuan di dapur yang bersih dengan hati-hati mendekorasi kue.
Potensi Kenaikan Rata-Rata: 10,73%
Jumlah Pemegang Dana Pensiun: 30
Flowers Foods, Inc. (NYSE:FLO) adalah produsen dan pemasar terkemuka produk roti kemasan di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 45 pabrik roti di 19 negara bagian, memproduksi berbagai jenis roti segar, roti burger, roti gulung, kue camilan, dan tortilla. Portofolionya mencakup merek-merek terkenal seperti Nature’s Own, Dave’s Killer Bread, Wonder, Tastykake, dan Canyon Bakehouse. Selama periode kelemahan ekonomi, permintaan akan produk FLO cenderung tetap tangguh, karena produk roti dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari dalam konsumsi rumah tangga.
Flowers Foods, Inc. (NYSE:FLO) menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $5 miliar dengan merek-merek terkenal. Perusahaan ini beroperasi di kategori besar dan stabil senilai $32 miliar yang mencapai 98% rumah tangga, menunjukkan posisinya sebagai kebutuhan pokok dalam diet Amerika. Perusahaan telah menunjukkan kepemimpinan merek yang kuat dengan Nature’s Own menjadi merek roti nomor satu, Dave’s Killer Bread menguasai pangsa 75% dalam roti organik, dan Canyon Bakehouse memimpin segmen roti bebas gluten. Akuisisi terbaru Simple Mills meningkatkan eksposur perusahaan ke segmen camilan yang lebih baik untuk Anda dan menarik sambil mendiversifikasi paparan kategori dan meningkatkan prospek pertumbuhan dan margin.
Strategi portofolio Flowers Foods, Inc. (NYSE:FLO) difokuskan pada pergeseran persentase penjualan yang lebih besar ke produk bermerk, yang telah meningkat dari 59% pada tahun 2019 menjadi 68% hari ini setelah akuisisi Simple Mills. FLO mempertahankan generasi arus kas yang kuat dan pendekatan keuangan yang konservatif, mempertahankan profil kredit dengan peringkat investasi sementara secara konsisten membayar dividen selama 89 kuartal berturut-turut. Melihat ke depan, manajemen berfokus pada empat prioritas strategis: mengembangkan tim mereka, fokus pada merek, memprioritaskan margin, dan mengejar peluang M&A yang cerdas, semuanya sambil menjaga struktur modal yang konservatif. Dengan potensi kenaikan rata-rata sebesar 10,73% menurut analis, FLO adalah salah satu saham kontra siklus terbaik.
Secara keseluruhan, FLO menempati peringkat ke-9 di daftar saham kontra siklus terbaik untuk dibeli menurut analis. Meskipun kami mengakui potensi FLO sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada satu saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada FLO tetapi diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.