Kami baru-baru ini menyusun daftar Top 15 Produsen Komoditas Dengan Potensi Kenaikan Tertinggi. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) berdiri dibandingkan dengan saham-saham Produsen Komoditas lainnya.
Saham-saham produsen komoditas adalah saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara publik yang memproduksi, mengeksplorasi, atau mendistribusikan komoditas. Bisnis-bisnis ini seringkali tertarik pada logam, pertambangan, pertanian, dan energi. Saham-saham produsen komoditas dipilih oleh para investor untuk mendapatkan eksposur ke pasar ekuitas dan komoditas, dengan potensi memperoleh keuntungan dari minat yang meningkat dalam salah satu bidang tersebut.
Pasar komoditas sedang berkembang pesat. Menurut laporan penelitian, ukuran pasar jasa komoditas global diproyeksikan mencapai $3,56 miliar pada tahun 2024 dan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,65% dari tahun 2025 hingga 2034, dari $3,87 miliar pada tahun 2025 menjadi sekitar $8,16 miliar pada tahun 2034. Secara regional, industri jasa komoditas didominasi oleh Amerika Utara, sementara Asia Pasifik diproyeksikan tumbuh dengan cepat.
Namun, Proyeksi Pasar Komoditas April 2025 dari Bank Dunia memperkirakan bahwa harga komoditas global akan merosot, turun 12% pada tahun 2025 dan turun lagi 5% pada tahun 2026 ke level terendah sejak 2020. Penurunan yang diantisipasi ini dipicu oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan pasokan minyak yang tetap tinggi. Penurunan ini membawa risiko terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, dengan dua pertiga kemungkinan mengalami kemunduran, meskipun hal ini dapat mengurangi tekanan harga jangka pendek yang terkait dengan meningkatnya hambatan perdagangan. Meskipun terjadi penurunan, harga nominal masih akan lebih tinggi daripada sebelum pandemi.
Ayhan Kose, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia dan Direktur Kelompok Prospek, mengatakan:
“Harga komoditas telah berayun-ayun sepanjang tahun 2020-an—jatuh dengan kedatangan pandemi COVID-19, kemudian melonjak ke rekor tertinggi setelah invasi Rusia ke Ukraina, dan kemudian turun lagi,” kata Ayhan Kose, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia dan Direktur Kelompok Prospek. “Di era ketegangan geopolitik, meningkatnya permintaan untuk mineral-mineral penting, dan bencana alam yang lebih sering terjadi, hal itu bisa menjadi hal yang biasa. Berhasil menavigasi melalui ayunan harga komoditas yang berulang akan memerlukan negara-negara berkembang untuk membangun ruang fiskal, memperkuat institusi mereka, dan meningkatkan iklim investasi untuk memfasilitasi penciptaan lapangan kerja.”
Di sisi lain, Morgan Stanley, pada 21 Februari, menyoroti bahwa tahun 2025 diantisipasi sebagai tahun penting bagi pasar komoditas, dipengaruhi oleh fundamental pasokan, pola inflasi, dan fluktuasi dolar. Inflasi di Amerika Serikat masih tinggi, tidak mencapai target 2% Federal Reserve pada bulan Desember dengan pembacaan CPI utama sebesar 2,9% dan pembacaan CPI inti sebesar 3,2%. Setelah pemilihan presiden Amerika Serikat, perubahan kebijakan—terutama terkait dengan imigrasi, defisit, dan tarif—telah meningkatkan ekspektasi inflasi. Menurut data dari University of Michigan, ekspektasi tersebut naik dari 2,8% menjadi 3,3% dalam satu bulan. Harga komoditas umumnya didukung oleh kondisi-kondisi ini.
Kisah Berlanjut
Sejak akhir September, dolar Amerika Serikat telah menguat sebesar hampir 8%, sebagian karena naiknya tingkat suku bunga dan ekspektasi kebijakan. Permintaan global terhadap komoditas biasanya terbebani oleh dolar yang kuat, tetapi jika mata uang tersebut stabil atau melemah, hal itu dapat menghilangkan hambatan signifikan. Meskipun contango terbaru menunjukkan pasokan yang cukup dalam jangka pendek, perspektif yang disesuaikan dengan hasil memperlihatkan pasar dalam backwardation sekitar 4%, menunjukkan ketegangan fisik yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan komoditas penting tetap rendah, membuat pasar lebih rentan terhadap guncangan permintaan. Kinerja komoditas pada tahun 2025 didukung oleh pasokan yang ketat, inflasi tinggi, serta potensi pelemahan dolar.
Top 15 Produsen Komoditas Dengan Potensi Kenaikan Tertinggi
Sebuah kelompok teknisi yang mengenakan baju hazmat memeriksa sebuah tangki penyimpanan gas alam.
Untuk mengumpulkan data untuk artikel ini, kami meneliti perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor komoditas dan kemudian menyusun daftar saham-saham dengan potensi kenaikan tertinggi menurut analis Wall Street, per tanggal 1 Mei 2025. Untuk menjaga agar daftar kami tetap relevan, kami hanya menyertakan perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar $10 miliar ke atas. Berikut adalah Produsen Komoditas dengan Potensi Kenaikan Tertinggi.
Mengapa kita tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari para hedge fund terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan keuntungan sebesar 275% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 150 poin persentase. (lihat detail lebih lanjut di sini).
Potensi Kenaikan Analis per 1 Mei: 40,37%
Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) adalah perusahaan minyak dan gas yang memiliki lahan di beberapa permainan shale terbaik di Amerika Serikat. Meskipun Permian Basin menyumbang sekitar dua pertiga produksinya, Basin Anadarko, Eagle Ford, dan Bakken masing-masing menghasilkan sejumlah besar. Cadangan terbukti bersih perusahaan ini adalah 2,2 miliar barel setara minyak pada akhir 2024. Pada 2024, produksi bersih rata-rata sekitar 848.000 barel setara minyak per hari, dengan 73% minyak dan cairan gas dan 27% gas alam. Ini termasuk dalam Saham Komoditas Terbaik.
Pada Kuartal 4 2024, Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) melampaui proyeksi dengan EPS disesuaikan sebesar $1,16, yang lebih dari perkiraan $1. Pendapatan perusahaan juga melampaui proyeksi sebesar $155,3 juta, naik 6,22% year over year menjadi $4,4 miliar. Bisnis Williston Basin, yang dibeli oleh perusahaan minyak dan gas dari Grayson Mill Energy dalam kesepakatan sebesar $5 miliar, melihat produksinya melonjak 28% YoY menjadi 848.000 boe/d selama kuartal itu, yang merupakan penggerak utama dari kinerja yang kuat.
Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) menghasilkan $3 miliar arus kas bebas pada 2024 dan menjaga neracanya tetap solid meskipun akuisisi tersebut. Perusahaan baru saja meningkatkan dividen per kuartalnya sebesar 9,1% menjadi $0,24 per saham dan memberikan kembali $2 miliar kepada para pemegang sahamnya. Pada 2025, DVN berharap menghasilkan arus kas bebas pada harga strip saat ini dan membayar hingga 70% dari pengembalian kas kepada para pemegang saham.
Secara keseluruhan, DVN menempati peringkat ke-4 dalam daftar kami tentang Produsen Komoditas dengan Potensi Kenaikan Tertinggi. Meskipun kami mengakui potensi DVN sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham-saham AI menawarkan harapan yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham-saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada DVN tetapi diperdagangkan dengan kurang dari 5 kali penghasilannya, periksalah laporan kami tentang saham AI termurah.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.