Saham dividen telah lama populer di kalangan investor untuk aliran pendapatan pasif yang stabil yang mereka berikan. Tetapi tidak semua perusahaan yang membayar dividen diciptakan sama ketika datang ke potensi investasi jangka panjang. Investor yang bijak tahu untuk melihat lebih dari godaan yield saat ini yang tinggi dan fokus pada karakteristik yang menandakan bahwa sebuah perusahaan akan mampu memberikan pengembalian yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.
Jadi apa yang seharusnya dicari oleh investor buy-and-hold dalam saham dividen? Tiga faktor penting menonjol. Pertama, rasio pembayaran konservatif di bawah 50%, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak memaksakan keuangan untuk mempertahankan dividen. Kedua, sejarah kenaikan distribusi tahunan yang mencakup beberapa dekade. Terakhir, parit ekonomi yang kokoh yang melindungi profitabilitas perusahaan.
Meskipun yield tinggi mungkin menarik perhatian Anda, seringkali mereka adalah tanda bahaya yang menunjukkan kemungkinan pemotongan dividen yang akan datang. Peristiwa-peristiwa ini dapat membuat harga saham turun drastis dan mengganggu pengembalian Anda selama bertahun-tahun. Dengan memprioritaskan keberlanjutan dan pertumbuhan dividen daripada yield saat ini, investor dapat membangun portofolio saham penghasil pendapatan yang dapat diandalkan yang bertahan dari ujian waktu.
Image Source: Getty Images.
Sekarang, mari kita telusuri enam saham pertumbuhan dividen yang menonjol yang mencerminkan karakteristik penting ini.
Target menonjol sebagai kekuatan dividen
Raksasa ritel Target (NYSE: TGT) memiliki rekor impresif dengan 53 tahun berturut-turut kenaikan dividen. Yield saat ini sebesar 2,9% menarik, didukung oleh rasio pembayaran yang wajar sebesar 45%. Tingkat pertumbuhan dividen tahunan selama lima tahun sebesar 10,4% menunjukkan komitmennya untuk membalas para pemegang saham.
Rasio P/E ke depan Target sebesar 14,5 untuk tahun 2026 menunjukkan bahwa saham ini mungkin memiliki nilai yang wajar dibandingkan dengan pasar umum. Indeks S&P 500, pada dasarnya, diperdagangkan sekitar 17,3 kali perkiraan laba tahun 2026, menurut beberapa prediksi optimis. Parit ekonomi Target berasal dari pengenalan merek yang kuat, jaringan ritel yang luas, dan manajemen rantai pasokan yang efisien.
Parker-Hannifin memperkuat pertumbuhan dividen
Parker-Hannifin (NYSE: PH), pemimpin dalam teknologi gerak dan kontrol, menawarkan cerita pertumbuhan dividen yang menarik. Perusahaan telah meningkatkan pembayarannya selama 68 tahun berturut-turut.
Yield saat ini sebesar 1,1% mungkin terlihat sederhana, tetapi rasio pembayaran rendah sebesar 27,8% dan tingkat pertumbuhan dividen tahunan selama lima tahun sebesar 13,2% menunjukkan ruang yang signifikan untuk kenaikan di masa depan.
Rasio P/E proyeksi 2026 perusahaan sebesar 20,2 menunjukkan bahwa investor saat ini membayar premi untuk laba perusahaan dibandingkan dengan rata-rata indeks S&P 500. Parit ekonomi Parker-Hannifin dibangun di atas keahlian teknologi, portofolio produk yang beragam, dan hubungan yang kuat dengan produsen peralatan asli.
Cerita berlanjut
W.W. Grainger mendistribusikan dividen secara konsisten
W.W. Grainger (NYSE: GWW), distributor terkemuka produk perawatan, perbaikan, dan pengoperasian, telah meningkatkan dividen selama 53 tahun berturut-turut. Yield saat ini sekitar 0,8% didukung oleh rasio pembayaran yang konservatif sebesar 20,9%. Tingkat pertumbuhan dividen tahunan selama lima tahun sebesar 6% menunjukkan kenaikan yang stabil dan berkelanjutan.
Rasio P/E proyeksi 2026 Grainger sebesar 21,3 menunjukkan bahwa saham diperdagangkan dengan premi relatif terhadap S&P 500. Parit ekonomi perusahaan ini berasal dari jaringan distribusi yang luas, ekonomi skala, dan hubungan pelanggan yang kuat di pasar yang terfragmentasi.
Tennant membersihkan dengan pertumbuhan dividen
Tennant (NYSE: TNC), pemimpin global dalam peralatan dan solusi pembersihan, menawarkan profil dividen yang menarik. Perusahaan telah meningkatkan pembayarannya selama 52 tahun berturut-turut, dan yield saat ini sekitar 1,2% didukung oleh rasio pembayaran yang sangat konservatif sebesar 19%. Tingkat pertumbuhan dividen tahunan selama lima tahun sebesar 4,9% menunjukkan kenaikan yang stabil.
Rasio P/E proyeksi 2026 Tennant sebesar 14 mungkin menunjukkan bahwa saham relatif terjangkau dibandingkan dengan perkiraan laba dan indeks benchmark S&P 500. Parit ekonomi perusahaan ini berakar pada pengembangan produk inovatif, reputasi merek yang kuat, dan jaringan layanan global.
Walmart menunjukkan kekuatan dividen
Walmart (NYSE: WMT), ritel terbesar di dunia, telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan dividen dengan 51 tahun kenaikan berturut-turut. Yield saat ini sebesar 1,1% didukung oleh rasio pembayaran hanya 41,4%. Meskipun tingkat pertumbuhan dividen tahunan Walmart selama lima tahun sebesar 1,5% lebih sederhana dari beberapa pesaing di sektor ritel, kenaikan yang konsisten dan posisi pasar yang kuat membuatnya menjadi pilihan yang dapat diandalkan.
Rasio P/E proyeksi 2026 Wall Street sebesar 28 menunjukkan bahwa saham diperdagangkan dengan premi relatif terhadap S&P 500. Parit ekonomi Walmart dibangun di atas skala massifnya, rantai pasokan yang efisien, dan kemampuan e-commerce yang meningkat.
S&P Global mendapat peringkat tinggi dalam pertumbuhan dividen
S&P Global (NYSE: SPGI), penyedia terkemuka peringkat kredit, benchmark, dan analitik, melengkapi daftar kami dengan catatan dividen yang mengesankan. Perusahaan telah meningkatkan pembayarannya selama 51 tahun berturut-turut. Yield saat ini sebesar 0,7% mungkin terlihat rendah, tetapi rasio pembayaran yang konservatif sebesar 34,3% dan tingkat pertumbuhan dividen tahunan selama lima tahun sebesar 6,3% menunjukkan potensi untuk kenaikan lebih lanjut.
Dengan rasio P/E proyeksi 2026 sebesar 28, saham diperdagangkan dengan premi dibandingkan dengan S&P 500. Parit ekonomi S&P Global berasal dari reputasi yang kuat, peran kritisnya dalam pasar keuangan, dan biaya beralih pelanggan yang tinggi.
Membangun portofolio pendapatan pasif
Keenam perusahaan ini menunjukkan karakteristik kunci dari perusahaan yang berada pada posisi untuk memberikan pertumbuhan dividen yang berkelanjutan: rekam jejak kenaikan panjang, rasio pembayaran konservatif, dan posisi kompetitif yang kuat. Meskipun setiap saham menawarkan manfaat yang unik, kekuatan sebenarnya sebagai investasi terletak pada menggabungkannya menjadi portofolio yang terdiversifikasi.
Dengan menyebarkan investasi Anda di berbagai sektor dan perusahaan, Anda dapat mengurangi risiko sambil potensial meningkatkan yield dan pertumbuhan dividen secara keseluruhan. Meskipun demikian, investor kemungkinan ingin memilih hanya salah satu dari dua retailer besar dalam daftar ini, Target dan Walmart, untuk tujuan diversifikasi.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 di Target sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Target, pertimbangkan ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik yang harus dibeli investor sekarang… dan Target bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $720,542!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 26 Agustus 2024
George Budwell memiliki posisi di Target. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan S&P Global, Target, dan Walmart. The Motley Fool merekomendasikan Tennant. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
6 Saham Pertumbuhan Dividen yang Dapat Memberikan Penghasilan Pasif Seumur Hidup awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool