Dividend Kings adalah perusahaan elit yang sudah menaikkan dividen mereka selama lebih dari 50 tahun berturut-turut. Mereka tetap jadi favorit para investor. Tulisan saya sebelumnya tentang Kings yang paling saya suka, mendapat respon yang sangat bagus. Ini menunjukkan kalau banyak orang suka dengan pendapatan yang bisa diandalkan di pasar yang tidak stabil.
Sekarang, saya akan bahas grup yang sedikit beda: Dividend Aristocrats. Ini adalah perusahaan di S&P 500 yang sudah naikkan dividen mereka minimal 25 tahun berturut-turut. Meskipun hasil dividennya tidak selalu besar, kombinasi dari pertumbuhan yang stabil, skala global, dan model bisnis yang kuat bikin mereka jadi penghasil pendapatan yang bisa diandalkan untuk jangka panjang.
Dengan suku bunga yang berubah-ubah dan investor cari yang stabil, Aristocrats jadi kelompok langka yang bisa kasih konsistensi dan juga potensi naik. Saya pakai Barchart’s Stock Screener dan rating dari analis Wall Street, saya sudah identifikasi lima Aristocrats yang paling disukai analis saat ini — plus panduan singkat cara kamu cari sendiri.
Seperti biasa, analisis saya mulai dengan Barchart’s Stock Screener. Biasanya saya pakai watchlist yang sudah saya buat, tapi hari ini saya akan coba sesuatu yang beda dengan pakai “Investing Ideas” dari Barchart sambil cari rating “Strong Buy” dari analis Wall Street.
Hasilnya? Lima Dividend Aristocrats – yang saya urutkan berdasarkan rating analis, dari terendah ke tertinggi.
Dengan hasil di layar, mari kita lihat satu per satu dan metriknya untuk memutuskan apakah mereka cocok untuk portofolio kamu.
Didirikan tahun 1955. Nucor dulu jual jasa untuk industri nuklir, tapi setelah beberapa kali reorganisasi, perusahaan ini mulai produksi baja di tahun 1968. Perusahaan go public tahun 1972. Sekarang, Nucor adalah produsen baja dan pendaur ulang scrap terbesar di Amerika Utara, dan jadi salah satu pemasok utama baja untuk bangunan, jembatan, jalan, dan infrastruktur.
Selama bertahun-tahun, Nucor pertahankan dominasinya dengan beli perusahaan baja lain, seperti Birmingham Steel di 2002 dan Rytec Corporation di 2024.
Laporan keuangan kuartal kedua perusahaan melaporkan penjualan $8.46 miliar, naik 5% dari kuartal yang sama tahun lalu. Tapi, pendapatan bersih turun 44% ke $932 juta.
Untuk dividen, Nucor sudah naikkan selama 52 tahun berturut-turut sampai sekarang: $2.19 per lembar saham per tahun, yang berarti hasilnya sekitar 1.46%.
Konsensus dari 14 analis Wall Street adalah rating “Strong Buy” untuk saham NUE. Harga target tertingginya $182, yang artinya potensi kenaikan sampai 21% dari harga sekarang.
Rating Opini Barchart rata-rata 88% buy untuk NUE, dikombinasi dengan kekuatan yang tinggi dan arah yang rata-rata, yang tunjukkan keyakinan jangka pendek yang signifikan kalau saham ini akan terus tumbuh.
Perusahaan kedua dalam daftar saya adalah West Pharmaceutical Services, produsen terkemuka komponen dan sistem untuk obat-obatan yang disuntikkan. Produk mereka termasuk stopper dan seal, semprit dan komponen cartridge, serta sistem penyimpanan dan pengiriman untuk obat suntik.
Laporan keuangan kuartal kedua perusahaan mencatat penjualan bersih $766.5 juta, naik 9.2% dibanding tahun lalu, sementara pendapatan bersih juga naik 17% ke $131.8 juta.
Sekarang, investor mungkin tidak terlalu peduli dengan dividen tahunan West yang $0.84 (hasil 0.34%), meskipun mereka sudah naikkan selama 33 tahun berturut-turut. Tapi, ini perusahaan yang bagus dan mereka sudah naikkan dividen lebih dari 30% dalam 5 tahun terakhir. Mungkin ke depannya, ini akan berlanjut.
Berdasarkan konsensus dari 14 analis Wall Street, saham WST adalah “Strong Buy”, konsisten dalam tiga bulan terakhir. Harga target tertinggi $355 menunjukkan potensi kenaikan sampai 44.6% dalam dua belas bulan ke depan.
Sementara itu, Opini Barchart punya rata-rata keseluruhan 40% buy, dengan outlook jangka pendek terlemah untuk mempertahankan arahnya saat ini.
S&P Global Inc. menawarkan informasi dan analitik keuangan. Ini adalah perusahaan induk dari S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, dan S&P Global Mobility, antara lain. Mereka juga pemilik mayoritas S&P Dow Jones Indices.
Laporan keuangan kuartal kedua S&P mencatat kenaikan pendapatan 6% dibanding tahun lalu menjadi $3.755 miliar dengan pendapatan bersih naik 7% ke $1.356 miliar. Perusahaan membayar dividen $4.70 per tahun, yang berarti hasilnya rendah, hanya 0.85%.
Meski begitu, pemegang saham selama bertahun-tahun akan sangat senang dengan kinerja sahamnya.
Saat ini, saham punya rating konsensus “Strong Buy” dari 24 analis Wall Street. Rating ini konsisten selama tiga bulan terakhir, dan menunjukkan potensi kenaikan sampai 19.37% dari harga sekarang.
Opini Barchart mendukung rating ini, dengan rekomendasi buy 88% dan outlook jangka pendek yang menguat. Indikator jangka pendek dan panjang menyarankan bahwa saham SPGI akan terus tumbuh.
Perusahaan Coca-Cola adalah salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia, menjual minuman ringan, konsentrat dan sirup minuman non-alkohol, dan minuman beralkohol. Tentu saja, produk paling dikenalnya adalah Coca-Cola, atau biasa disebut Coke.
Laporan keuangan kuartal kedua perusahaan melaporkan pendapatan bersih naik 1% ke $12.5 miliar dibanding kuartal sama tahun lalu. Namun, pendapatan bersih naik 58% ke $3.2 miliar. Dari situ, Coca-Cola membayar $1.99 per tahun, yang mencerminkan hasil dividen tahunan sebesar 2.9%.
24 analis memberi rating saham Coca-Cola sebagai “strong buy”, tidak berubah dalam tiga bulan terakhir, yang tunjukkan outlook bullish jangka panjang. Jika saham mencapai target tingginya, artinya ada kenaikan 24% dari harga saham sekarang.
Tapi, kinerja jangka pendek saham KO lemah. Opini Barchart punya rating jual 40% untuk saham ini, dengan outlook jangka pendek rata-rata dan kekuatan minimal.
Terakhir dalam daftar saya untuk pendapatan seumur hidup adalah Walmart Inc., perusahaan lain yang tidak perlu perkenalan lagi. (Jika kamu tidak tahu, yang sangat tidak mungkin), Walmart adalah perusahaan ritel multinasional global yang mengoperasikan jaringan hipermarket, toko diskon, dan toko kelontong.
Tapi kamu mungkin tidak tahu kalau Walmart adalah pemberi kerja swasta terbesar di dunia, dengan lebih dari 2.1 juta karyawan.
Meskipun Walmart diperdagangkan secara publik, keluarga Walton memiliki sekitar setengah dari saham yang beredar.
Perusahaan baru saja rilis laporan keuangan kuartal keduanya. Pendapatan tumbuh 4.8% dari periode sama tahun lalu ke $177.4 miliar, dan pendapatan bersih tumbuh 56.1% ke $7 miliar.
Walmart saat ini membayar $0.91 per tahun dalam dividen, yang berarti hasilnya 0.95%.
Konsensus dari 37 analis Wall Street memberi rating saham Walmart sebagai “Strong Buy”, konsisten dan meningkat dalam tiga bulan terakhir, yang menunjukan outlook Walmart membaik. Jika mencapai target tinggi $127, maka harga saham akan tumbuh 32%.
Trader teknikal jangka pendek akan catat bahwa rating Opini Barchart adalah 40% beli, dengan kekuatan “Lemah”, dan arah “Terlemah”.
Jika melihat sejarah, Dividend Aristocrats sudah dapat reputasi sebagai pembangun kekayaan jangka panjang. Dengan secara stabil menaikkan pembayaran melalui resesi, siklus suku bunga, dan guncangan pasar, mereka tunjukkan pada investor kekuatan dari pertumbuhan dividen yang disiplin.
Lima perusahaan yang disorot, yang mencakup baja, healthcare, keuangan, minuman, dan ritel, semua tawarkan ketahanan dan keyakinan analis. Ada yang hasilnya modest, ada yang punya prospek pertumbuhan lebih kuat, tapi semua punya catatan puluhan tahun dalam memberi imbal hasil ke pemegang saham.
Bagi investor yang cari pendapatan yang tidak tergantung pada lingkungan suku bunga saat ini, sambil punya potensi apresiasi modal juga, Dividend Aristocrats tetap kelas yang layak dimiliki.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memegang (baik langsung maupun tidak langsung) posisi dalam efek apa pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com