Investing in pertumbuhan membutuhkan Anda untuk menempatkan uang Anda di bisnis-bisnis yang menjanjikan dengan potensi jangka panjang yang besar. Anda perlu memilih perusahaan-perusahaan dengan catatan yang terbukti, angin-angin ekonomi yang berkelanjutan, dan tim manajemen yang kompeten.
Saham-saham ini seharusnya melihat harga saham mereka naik secara stabil dari waktu ke waktu, memberikan Anda keuntungan modal yang signifikan untuk membantu Anda mencapai impian pensiun Anda. Anda hanya perlu kesabaran untuk melihat investasi Anda tumbuh selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade.
Sektor teknologi dan perangkat lunak sebagai layanan adalah tempat yang bagus untuk mulai mencari bisnis-bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih serta aliran kas bebas mereka. Beberapa saham ini mungkin tertekan dalam jangka pendek karena harapan yang tidak terpenuhi, membuatnya menjadi pembelian menarik jika Anda bisa bertahan melalui volatilitas.
Berikut ini tiga perusahaan perangkat lunak yang saya percayai bisa melihat harga saham mereka melonjak seiring dengan terus tumbuhnya.
Sumber gambar: Getty images.
1. Snowflake
Snowflake (NYSE: SNOW) memiliki platform perangkat lunak sebagai layanan yang memungkinkan organisasi mengumpulkan beragam rangkaian data untuk melakukan analisis data. Saham perusahaan ini anjlok tajam ketika merilis prospek penjualan yang lemah untuk tahun fiskal 2025 dan mengumumkan pensiun CEO-nya, Frank Slootman, yang digantikan oleh Sridhar Ramaswamy, seorang eksekutif veteran di Google, bagian dari Alphabet.
Para investor seharusnya melihat jauh dari penurunan ini dan terkesan dengan pertumbuhan Snowflake yang stabil selama bertahun-tahun. Pendapatan hampir dua kali lipat dari $1,2 miliar pada tahun fiskal 2022 menjadi $2,8 miliar pada tahun fiskal 2024.
Laba kotor bahkan lebih baik, naik dari $760,9 juta menjadi $1,9 miliar selama periode yang sama, sementara margin laba kotornya naik dari 62,4% menjadi 68%. Aliran kas bebas meningkat secara dramatis selama tiga tahun ini, naik dari $81,1 juta pada tahun fiskal 2022 menjadi $778,9 juta pada tahun fiskal 2024.
Angka-angka tersebut terus mengesankan untuk setengah pertama tahun fiskal saat ini. Pendapatan naik 30,8% secara tahunan menjadi $1,7 miliar, sementara laba kotor meningkat 30,7% menjadi $1,1 miliar. Aliran kas bebas sebesar $390,4 juta meningkat sekitar 11% dari tahun sebelumnya.
Komitmen kinerja bersih (RPO) perusahaan perangkat lunak ini naik 47% secara tahunan menjadi $5,2 miliar, menandakan pertumbuhan top-line yang sehat di tahun mendatang. Jumlah total pelanggan melonjak 47,8% secara tahunan menjadi 5.231 pada kuartal kedua tahun 2025, sementara pelanggan yang menyumbang lebih dari $1 juta dalam pendapatan produknya naik dari 399 menjadi 510 selama periode yang sama.
Manajemen percaya bahwa total pasar yang dapat diakses sebesar $152 miliar pada tahun 2023 akan lebih dari dua kali lipat menjadi $342 miliar pada tahun 2028. Ukuran pasar yang besar ini akan memberikan banyak kesempatan bagi Snowflake untuk melanjutkan pertumbuhan pendapatan dan aliran kas bebas yang mengesankan.
Meskipun sahamnya telah turun 40% sepanjang tahun ini, mereka diperdagangkan dengan salah satu rasio harga-ke-penjualan termurah mereka hanya 11,1, menawarkan kesepakatan yang bagus kepada investor yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati untuk menunggu pasar mengakui kualitas bisnis tersebut.
2. Salesforce
Salesforce (NYSE: CRM) menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan analisis, alat, dan wawasan manajemen hubungan pelanggan (CRM) di platformnya. Harga saham perusahaan ini hampir datar sepanjang tahun ini meskipun bisnisnya terus membaik.
Pendapatan total naik dari $26,5 miliar pada tahun fiskal 2022 menjadi $34,9 miliar pada tahun fiskal 2024. Laba operasi melonjak hampir sepuluh kali lipat dari $548 juta menjadi $5 miliar selama periode yang sama, sementara laba bersih hampir tiga kali lipat dari $1,4 miliar menjadi $4,1 miliar, dan aliran kas bebas naik dari $5,3 miliar menjadi $9,5 miliar.
Perusahaan melanjutkan momentum pendapatannya dalam setengah pertama tahun fiskal saat ini. Pendapatan naik 9,5% secara tahunan menjadi $18,5 miliar, sementara laba operasi meningkat 85% menjadi $3,5 miliar. Laba bersih melipat dua secara tahunan menjadi $3 miliar. Aliran kas bebas sebesar $6,8 miliar naik 40% secara tahunan.
Salesforce juga mengumumkan dividen triwulanan sebesar $0,40 per saham untuk dividen tahunan sebesar $1,60. Manajemen memproyeksikan bahwa pasar yang dapat diakses total akan tumbuh 13% setiap tahun dari 2022 hingga 2026, mencapai $290 miliar, memberikan banyak kesempatan untuk memperluas pangsa pasarnya.
Puluhan ini, perusahaan mengakuisisi Own Company, penyedia solusi perlindungan dan manajemen data, dengan nilai sekitar $1,9 miliar. Pembelian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketersediaan data pelanggan.
Salesforce juga memperkenalkan Agentforce, rangkaian agen AI otonom yang dimaksudkan untuk membantu karyawan mengatasi tugas-tugas sehari-hari dalam layanan, penjualan, pemasaran, dan perdagangan. Tujuannya adalah membantu pelanggan meningkatkan efisiensi dengan agen AI yang menganalisis data, membuat keputusan, dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Peningkatan perangkat lunak ini seharusnya meningkatkan daya tarik pelanggan dan memastikan bahwa Salesforce dapat terus meningkatkan jumlah pelanggannya dan pengeluaran mereka.
3. UiPath
UiPath (NYSE: PATH) bukan perusahaan AI biasa, tetapi masih membantu banyak organisasi untuk bekerja lebih kolaboratif. Platformnya menyediakan otomatisasi proses robotik (RPA) untuk mengotomatisasi tugas-tugas karyawan yang repetitif.
Saham terpukul tahun ini setelah CEO Rob Enslin mengundurkan diri dengan tiba-tiba dan Daniel Dines diangkat kembali sebagai CEO. Karena perombakan korporat ini, saham perusahaan RPA telah turun hampir 50% sepanjang tahun.
Namun, bisnis ini telah tumbuh secara stabil. Dari tahun fiskal 2022 hingga tahun fiskal 2024, pendapatan meningkat dari $892,3 juta menjadi $1,3 miliar sementara laba kotor naik dari $723,4 juta menjadi $1,1 miliar. Dua tahun fiskal pertama dari tiga tahun tersebut melihat aliran kas bebas negatif, tetapi pada tahun fiskal 2024, aliran kas bebas berubah menjadi positif sebesar $291,7 juta.
Pada setengah pertama tahun fiskal 2025, pendapatan dan aliran kas bebas terus menunjukkan tren positif. Pendapatan naik hampir 13% secara tahunan menjadi $651,4 juta dengan laba kotor sebesar $532,8 juta, naik 10% secara tahunan. Aliran kas bebas naik 32% secara tahunan menjadi $143,8 juta. Perusahaan baru-baru ini memperkenalkan fitur-fitur platform baru yang menggabungkan AI generatif. UiPath Autopilot dimaksudkan untuk membantu pengembang perangkat lunak sambil membuat uji coba perangkat lunak tersebut lebih mudah dan cepat. Peningkatan ini, bersama dengan berbagai fitur lain yang dimasukkan ke dalam platform perusahaan, seharusnya meningkatkan loyalitas pelanggan sambil menarik klien-klien baru. Sebagai bukti, pelanggan dengan pendapatan ulang tahunan lebih dari $100.000 melonjak dari 1.930 menjadi 2.163 untuk kuartal terbarunya.
Selama Investor Day UiPath tahun 2022, manajemen memproyeksikan total pasar yang dapat diakses sebesar $93,2 miliar. Investor seharusnya merasa percaya diri tentang potensi bisnis dan peluang untuk hari-hari yang lebih baik ke depan.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 dalam Salesforce sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Salesforce, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Salesforce bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $729.857!*
Stock Advisor memberikan para investor panduan yang mudah diikuti untuk kesuksesan, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan imbal hasil S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham »
*Imbal hasil Stock Advisor per 9 September 2024
Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi Motley Fool. Royston Yang memiliki posisi di Alphabet. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Alphabet, Salesforce, Snowflake, dan UiPath. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Pertumbuhan yang Bisa Melesat di 2024 dan Setelahnya awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool