Brookfield Renewable sudah menaikan dividen mereka dengan tingkat tahunan gabungan 6% sejak 2001.
Invitation Homes telah menaikkan dividennya setiap tahun sejak go public di tahun 2017.
Realty Income sudah menaikan pembayaran dividen mereka selama 111 kuartal berturut-turut.
10 saham yang kami lebih suka daripada Realty Income ›
Investor legendaris Warren Buffett bilang periode kepemilikan favoritnya adalah selamanya. Saya juga mencoba untuk investasi dengan pola pikir yang sama, terutama untuk saham dividen. Saya suka beli dan pegang perusahaan yang saya percaya bisa memberikan saya pendapatan pasif dari dividen seumur hidup.
Ini adalah tiga saham dividen teratas yang rencananya tidak akan saya jual selamanya.
Sumber gambar: Getty Images.
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) adalah pemimpin global di bidang tenaga terbarukan dan penyedia solusi dekarbonisasi. Aset energi hydro, angin, dan matahari perusahaan ini menghasilkan arus kas yang stabil dan terus tumbuh.
Brookfield saat ini menjual sekitar 90% dari tenaga listrik yang dihasilkannya melalui perjanjian pembelian tenaga (PPA) jangka panjang (rata-rata sisa waktu 14 tahun) dengan perusahaan utilitas dan pembeli korporat besar. Sebagian besar PPA itu menyesuaikan harga listrik dengan inflasi (70% dari pendapatannya). Hasilnya, Brookfield menghasilkan arus kas yang sangat bisa diprediksi dan terus naik untuk mendukung dividennya yang hasilnya tinggi (yield saat ini 4,4%).
Perusahaan memperkirakan bahwa kenaikan tarif karena inflasi akan menumbuhkan dana dari operasi (FFO) per saham sekitar 2%-3% per tahun. Sementara itu, harga listrik, terutama dari sumber terbarukan, tumbuh lebih cepat daripada inflasi, sehingga Brookfield yakin bisa mengunci tarif yang lebih tinggi saat PPA lama berakhir dan mereka menandatangani kontrak baru dengan tarif pasar yang lebih tinggi. Aktivitas peningkatan margin ini seharusnya menambah 2% sampai 4% lagi ke FFO per sahamnya setiap tahun.
Brookfield juga memanfaatkan kebutuhan akan energi bersih yang sangat besar dan terus berkembang dengan mengembangkan kapasitas energi terbarukan tambahan. Perusahaan memiliki backlog proyek yang luas, sehingga mereka yakin bisa menambah 4% sampai 6% lagi ke FFO per saham setiap tahun dengan mengembangkan proyek tenaga terbarukan baru.
Selain itu, Brookfield rutin mengakuisisi platform energi terbarukan, yang semakin meningkatkan pertumbuhannya. Perusahaan berharap bisa menumbuhkan FFO per sahamnya lebih dari 10% per tahun di masa depan, mendukung rencananya untuk menaikkan dividen sebesar 5% sampai 9% setiap tahun. Brookfield telah menaikkan pembayarannya pada tingkat tahunan gabungan 6% sejak 2001.
Invitation Homes (NYSE: INVH) adalah real estate investment trust (REIT) yang fokus memiliki dan mengelola properti sewa keluarga tunggal. Perusahaan memiliki atau mengelola lebih dari 110.000 rumah di 16 pasar perumahan teratas. Mereka fokus di area metro yang diuntungkan oleh tingkat pertumbuhan pekerjaan dan populasi yang kuat, pendorong utama permintaan perumahan.
Cerita Berlanjut
Permintaan yang kuat menjaga tingkat huniannya tetap tinggi di seluruh portofolionya sambil mendorong pertumbuhan sewa yang sehat. Pendapatan operasi bersih toko yang sama Invitation Homes telah tumbuh pada tingkat tahunan 6,1% sejak penawaran umum perdananya (IPO) pada 2017. Itu memberikannya aliran pendapatan yang terus naik untuk mendukung dividennya (yield saat ini 3,8%).
Invitation Homes rutin membeli properti sewa tambahan untuk mendorong pertumbuhan FFO per saham yang lebih cepat lagi. Mereka akan membeli properti di pasar terbuka, mengakuisisi portofolio dari investor lain, dan membeli rumah langsung dari pembangun. REIT ini saat ini memiliki lebih dari 1.800 rumah dalam kontrak dari pembangun rumah terkemuka. Pendorong pertumbuhan Invitation Homes — ekspansi portofolio, pertumbuhan sewa, dan platform manajemen pihak ketiga yang berkembang — seharusnya memungkinkan REIT ini untuk terus menaikkan dividennya, yang telah dilakukannya setiap tahun sejak go public.
Realty Income (NYSE: O) juga sebuah REIT, meskipun fokusnya sangat berbeda. Mereka berinvestasi di portofolio real estate komersial yang beragam (ritel, industri, perjudian, dan properti lainnya) yang dijamin oleh sewa bersih jangka panjang dengan banyak perusahaan terkemuka dunia. Sewa bersih menghasilkan pendapatan sewa yang sangat stabil karena penyewa menanggung semua biaya operasional properti. Ini memberikannya arus kas yang sangat stabil untuk menutupi dividen bulanannya (yield saat ini 5,6%).
REIT ini bertujuan membayar sekitar 75% dari FFO yang disesuaikan sebagai dividen, menyimpan sisanya untuk mendanai investasi penghasil pendapatan baru. Realty Income juga memiliki salah satu neraca keuangan terkuat di sektor REIT, memungkinkannya untuk terus menumbuhkan portofolionya.
Portofolio Realty Income yang terus berkembang memungkinkan REIT ini untuk rutin menaikkan dividennya. Perusahaan telah menaikkan pembayaran dividennya 131 kali sejak pencatatan di pasar publik pada 1994, termasuk selama 111 kuartal berturut-turut terakhir.
Brookfield Renewable, Invitation Homes, dan Realty Income sangat cocok dengan strategi dividen saya. Profil keuangan mereka yang kuat dan pertumbuhan dividen yang konsisten seharusnya memberikan saya pendapatan yang terus menerus dan meningkat. Kombinasi keandalan dan pertumbuhan ini adalah alasan saya tidak pernah berencana menjual saham dividen ini.
Sebelum kamu beli saham Realty Income, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Realty Income tidak ada di antaranya. 10 saham yang terpilih bisa menghasilkan keuntungan monster di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika kamu investasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, kamu akan punya $651,599! Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika kamu investasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, kamu akan punya $1,067,639!
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 1.049% — mengalahkan pasar dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia ketika kamu bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 sahamnya »
*Pengembalian Stock Advisor per 25 Agustus 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Invitation Homes, dan Realty Income. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Invitation Homes dan Realty Income. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Renewable dan Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Saham Dividen Selamanya: 3 Saham Penghasil Pendapatan yang Tidak Saya Rencanakan untuk Dijual awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.