Saham dividen biasanya tidak terlalu terpengaruh oleh volatilitas pasar yang luas. Iya, mungkin mereka ikuti pola yang mirip, tapi kebanyakan, harganya tidak berubah seenak saham lain. Salah satu alasannya adalah investor yang pegang saham dividen biasanya untuk jangka panjang.
Hasilnya? Saham dividen cenderung tertinggal dari S&P 500. Kamu perhatikan aku bilang “cenderung”? Aku bilang gitu karena, sebagai orang yang tidak suka kepastian mutlak, aku selalu cari cara untuk lawan tren. Dan hari ini, aku nemuin beberapa Dividend Kings – perusahaan yang sudah naikkan dividen selama 50 tahun atau lebih berturut-turut – yang performanya lebih bagus dari S&P 500 tahun ini. Hari ini, mari kita lihat dan cek apakah mereka layak masuk ke portofolio pendapatan kamu.
Dari alat Stock Screener Barchart, aku cari dengan filter berikut:
Investing Ideas: Dividend Kings.
Current Analyst Rating: 4.5 sampai 5 (Strong Buy). Hasilnya harusnya Dividend Kings terbaik, setidaknya menurut Wall Street.
Annual Dividend Yield (Forward): Dikosongin, jadi aku bisa urutkan hasilnya berdasarkan ini.
YTD Performance Difference From Market: 1% atau lebih. Filter ini membatasi hasil hanya ke perusahaan yang performanya lebih bagus dari S&P 500 setidaknya 1%. Ngomong-ngomong, nilai yang ditunjukkan ini adalah perbedaan absolut dalam performa, bukan rasio persentase.
YTD Percent Change: 1% atau lebih. Filter ini membatasi hasil hanya ke saham yang punya performa positif sejak awal tahun.
Dengan filter ini, aku dapat tepat tiga perusahaan, yang kemudian aku urutkan dari yield tertinggi ke terendah. Jadi mari kita mulai dengan yang paling atas.
Yang pertama di list aku adalah Nucor Corporation, produsen dan pendaur ulang baja terbesar di Amerika Utara. Perusahaan ini mengoperasikan 26 pabrik baja dan lebih dari 100 pusat fabrikasi baja di AS, dan juga punya operasi daur ulang terbesar di Amerika Utara – bukan cuma dari semua pendaur ulang baja, tapi dari semua pendaur ulang.
Tapi bukan itu alasannya kita bicara tentang Nucor hari ini. Secara performa, sahamnya sudah naik 24,19% sejak awal tahun, mengalahkan S&P 500 dengan 13,64 poin persentase.
Sementara itu, perusahaan ini sudah naikkan dividen selama 52 tahun berturut-turut. Sekarang, perusahaan bayar 55 sen per kuartal, yang berarti $2,20 per tahun dan hasilkan yield 1,5%. Lihat sekilas metrik dividennya, dan kita bisa lihat Nucor jaga rasio pembayaran dividen yang solid di 35,80%, memberikan banyak ruang untuk naikkan pembayaran di masa depan.
Dan, tentu saja, saham NUE dapat rating strong buy dari analis, dengan skor rata-rata 4,50.
Selanjutnya adalah Parker-Hannifin Corporation, atau biasanya disingkat Parker. Parker adalah perusahaan teknik top dan pemimpin global dalam teknologi gerak dan kontrol. Contohnya sistem hidrolik, pneumatik, perekat dan pelapis pelindung, sistem fluida dan filtrasi, dan komponen aerospace. Produknya dipakai di segala hal dari pabrik dan stasiun pengeboran bawah laut hingga alat medis dan stasiun luar angkasa.
Parker-Hannifin adalah performer terbaik kedua di list ini, dengan return 19,01% sejak awal tahun, mengalahkan S&P 500 dengan 8,46 poin persentase.
Ini juga yang yield-nya tertinggi kedua, meskipun cuma 0,94% berdasarkan pembayaran kuartal $1,80. Tapi, perusahaan ini sudah pertahankan kenaikan dividen selama 69 tahun, jadi kekuatan sebenarnya ada di keandalan dan konsistensi, bukan angka yield.
Selain itu, analis kelihatan cukup optimis dengan saham PH, kasih rating strong buy dengan skor rata-rata 4,52.
Perusahaan terakhir di list Dividend Kings aku adalah raksasa ritel Walmart Inc., yang dulu cuma retailer toko fisik biasa sekarang jadi salah satu retailer omni-channel terbesar di dunia. Walmart terima lebih dari 255 juta kunjungan pelanggan di 10.797 toko fisik dan portal online-nya setiap minggu. Jadi jangkauannya sangat luas, yang bikin perusahaan ini jadi retailer yang sangat kuat seperti sekarang.
Saham WMT telah tumbuh 11,71% sejak awal tahun, selisih 1,16 poin persentase dari performa S&P 500 dalam periode yang sama. Mungkin kelihatan kecil, tapi menang tetaplah menang.
Per 2025, Walmart sudah naikkan dividennya selama 52 tahun berturut-turut. Saat ini, perusahaan bayar 23,50 sen per kuartal, atau 94 sen per tahun, yang berarti yield forward sekitar 0,93%. Sejauh ini, itu yield terendah di list ini.
Tapi, saham WMT tutupi itu dengan rating strong buy dan skor rata-rata 4,78 – yang tertinggi di list ini.
Dividend Kings ini sudah buktikan diri mereka bisa kalahkan pasar. Apa lagi yang bisa kita harapkan dalam 12 bulan ke depan, dengan analis yang perkirakan pertumbuhan lebih lanjut?
Meski begitu, investasi dividen jangka panjang bukan cuma tentang nikmati keuntungan. Bahkan jika tahun depan kelihatan sangat cerah untuk perusahaan di list ini, jangan lengah. Selalu pantau posisi kamu dan berita untuk perkembangan selanjutnya. Ingat, saran bisa ditemukan di mana saja, tapi due diligence kamu sendiri tidak boleh diabaikan.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak punya posisi (baik langsung maupun tidak langsung) dalam sekuritas mana pun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com