Koreksi pasar saham (penurunan 10% atau lebih dari puncak terbaru) bisa menjadi hadiah bagi investor yang mencari dividen. Saat harga saham turun, yield dividen naik, memungkinkan investor untuk mengunci yield yang lebih tinggi pada banyak saham dividen teratas.
Saya telah memanfaatkan koreksi pasar saham terbaru dengan membeli lebih banyak saham dari banyak saham dividen favorit saya. Di antara yang baru saja saya beli adalah Blackstone (NYSE: BX), Starbucks (NASDAQ: SBUX), dan Verizon (NYSE: VZ). Berikut alasan mengapa saya pikir mereka adalah saham dividen terbaik untuk dibeli saat ini.
Raksasa ekuitas swasta Blackstone telah kehilangan hampir 30% dari nilainya yang tertinggi. Penurunan tersebut telah mendorong yield dividen-nya naik menjadi 2,8%, lebih dari dua kali lipat yield saat ini S&P 500 sebesar 1,3%.
Blackstone bukanlah saham dividen biasa. Perusahaan ini tidak membayar dividen tetap per kuartal seperti kebanyakan perusahaan lain. Sebagai gantinya, manajer aset alternatif terkemuka ini mengembalikan sebagian besar pendapatannya yang dapat didistribusikan kepada investor setiap kuartal melalui dividen dan pembelian kembali saham. Akibat dari kebijakan dividen tersebut, pembayarannya bisa bervariasi, kadang-kadang secara signifikan:
Namun, pembayaran tersebut cenderung meningkat selama satu setengah dekade terakhir. Saya berharap tren kenaikan akan terus berlanjut seiring dengan pertumbuhan aset di bawah pengelolaan (AUM) Blackstone, pendapatan berbasis biaya, dan pendapatan kinerja.
Pendorong pandangan tersebut adalah harapan bahwa investor akan terus meningkatkan alokasi mereka ke investasi alternatif seperti ekuitas swasta, real estat, dan kredit karena cenderung menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan volatilitas yang lebih rendah daripada pasar saham dan obligasi publik. Menurut perkiraan oleh Preqin, pasar alternatif global akan mencapai $30 triliun pada tahun 2030, naik dari $17 triliun pada akhir 2023.
Pertumbuhan tersebut harus menguntungkan waralaba alternatif terkemuka Blackstone. Dengan saham Blackstone turun tajam di tengah penjualan pasar, saya berpotensi mendapatkan total return yang menarik saat harga sahamnya pulih dan dividen naik.
Saham Starbucks telah turun sekitar 15% dari puncak terbarunya, yang telah mendorong yield dividen raksasa kopi tersebut naik menjadi 2,5%. Sejak memulai pembayarannya, perusahaan ini telah memberikan pertumbuhan dividen yang bertenaga. Starbucks telah meningkatkan pembayarannya selama 14 tahun berturut-turut, dengan pertumbuhan pembayaran pada tingkat tahunan komposit 20% yang mengesankan.
Meskipun toko-toko Starbucks tampaknya ada di mana-mana, perusahaan ini masih memiliki banyak ruang untuk terus berkembang. Saat ini, memiliki lebih dari 40.000 toko di seluruh dunia. Meskipun perusahaan telah memangkas rencananya untuk membuka 17.000 toko baru pada tahun 2030, masih bermaksud untuk membuka banyak lokasi baru dalam beberapa tahun mendatang.
Selain itu, perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas jejaknya yang ada. Itu bagian dari upaya perbaikan yang luas oleh CEO baru Brian Niccol untuk mengembalikan merek ke apa yang dilakukannya dengan baik. Pendorong ini harus memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan dividen.
Saham Verizon telah turun sekitar 6% dari puncak terbarunya, yang telah membantu mendorong yield dividen raksasa telekomunikasi tersebut menjadi 6,2%. Pembayaran monster perusahaan tersebut didasarkan pada pondasi yang sangat kokoh. Perusahaan menghasilkan arus kas bebas sebesar $19,8 miliar setelah belanja modal tahun lalu. Itu dengan mudah mencakup $11,2 miliar yang dibayarkan dalam dividen. Verizon menggunakan kas yang diterimanya untuk memperkuat neraca keuangannya yang sudah sangat solid.
Verizon menggunakan fleksibilitas keuangannya untuk membeli Frontier Communications dalam kesepakatan senilai $20 miliar untuk mempercepat ekspansi jaringan seratnya. Kesepakatan tersebut menambah investasi modal berat Verizon dalam memperluas jaringan serat dan 5G-nya. Investasi-investasi tersebut harus mengembangkan arus kasnya, memungkinkan Verizon untuk terus meningkatkan dividen. Perusahaan memberikan kenaikan dividen tahunan ke-18 berturut-turutnya akhir tahun lalu, yang merupakan rangkaian terpanjang saat ini di sektor telekomunikasi AS.
Koreksi pasar saham dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dividen saya. Saya baru saja memanfaatkan penjualan saat ini dengan menambah posisi saya di Blackstone, Starbucks, dan Verizon. Hal ini seharusnya memungkinkan saya untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan dari yield awal yang lebih tinggi dan potensi total return yang lebih tinggi saat harga saham mereka pulih di masa depan.
Pernah merasa seperti Anda melewatkan kesempatan untuk membeli saham-saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim analis ahli kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan-perusahaan yang diyakini akan segera melesat. Jika Anda khawatir telah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angka membuktikan sendiri:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami melipatgandakan pada tahun 2009, Anda akan memiliki $315.521!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami melipatgandakan pada tahun 2008, Anda akan memiliki $40.476!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami melipatgandakan pada tahun 2004, Anda akan memiliki $495.070!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
Continue ยป
*Pertumbuhan Stock Advisor per 14 Maret 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Blackstone, Starbucks, dan Verizon Communications dan memiliki opsi berikut: put jangka pendek Maret 2025 $80 pada Starbucks. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Blackstone dan Starbucks. The Motley Fool merekomendasikan Verizon Communications. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen Teratas yang Baru Saya Beli Saat Pasar Saham Koreksi awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool