Jika Anda bersikeras untuk membeli saham dividen Anda dengan diskon, Anda kebanyakan tidak beruntung saat ini. Meskipun S&P 500 telah cukup volatile sejak bulan Juli, namun masih naik lebih dari 30% sejak titik terendah pada bulan November, dan masih berada dalam jangkauan tertinggi. Tidak banyak kesepakatan yang bisa dipilih.
Namun, ada beberapa prospek yang layak, jika Anda bersedia melakukan cukup penelitian.
Berikut adalah gambaran singkat dari tiga saham dividen S&P 500 yang terpuruk yang mungkin ingin Anda pertimbangkan sebelum sekelompok investor lain memutuskan untuk melakukan hal yang sama.
1. United Parcel Service
Tidak bisa dipungkiri bahwa masa pemulihan dari pandemi COVID-19 telah terbukti menantang bagi United Parcel Service (NYSE: UPS). Saham ini melonjak setelah gelombang belanja online, tetapi kembalinya belanja langsung sejak 2022 telah memengaruhi sentimen investor. Lethargy ekonomi dan kontrak kerja baru (dan lebih mahal) juga turut berperan dalam pelemahan terbarunya. Secara keseluruhan, saham UPS sekarang turun 45% dari puncak pada awal tahun 2022.
Argumen bisa diajukan, bagaimanapun, penjual terlalu meleset dari target mereka karena takut bahwa masalah akan berlangsung lebih lama dari yang awalnya diharapkan, dan mempengaruhi bisnisnya lebih dalam.
Lihatlah, pengiriman – setidaknya di pasar penting perusahaan ini di Amerika Serikat – sebenarnya sedang meningkat. Ukuran Institute of Supply Management mengenai total pengiriman dari produsen serta penyedia jasa terus melaju dari penurunan pada tahun 2023.
Grafik Indeks Pengiriman Pemasok Manufaktur ISM AS
Konsumen turut berperan. Bisnis e-commerce raksasa Amazon mengalami peningkatan total bisnis sebesar 9% pada kuartal terakhir, sementara operasinya di tingkat internasional mengalami pertumbuhan hampir 7%.
Dalam konteks yang sama namun terpisah, American Association of Railroads melaporkan bahwa total lalu lintas kereta api di Amerika Utara sejajar dengan tingkat yang terjadi tahun lalu serta tahun sebelumnya, sementara lalu lintas kereta api intermodal lebih tinggi dari tiga tahun sebelumnya. Hal ini memiliki dampak bagi UPS karena barang yang dikirim dalam kontainer intermodal juga merupakan barang yang paling mungkin berakhir di belakang van pengiriman UPS. Selain itu, meskipun tahun ini diprediksi akan sedikit gagal, analis memperkirakan pendapatan United Parcel Service akan tumbuh hampir 5% tahun depan, mendorong pertumbuhan laba yang lebih besar.
Ada saham dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan yield yang lebih tinggi di luar sana. Namun, tidak banyak yang memiliki yield dividen yang sama ke depan sebesar 5% seperti yang dimiliki saham UPS saat ini, terutama pada tingkat risiko yang relatif rendah versus prospek pertumbuhan yang kuat.
Cerita berlanjut
2. Devon Energy
Yield ke depan Devon Energy (NYSE: DVN) sebesar 4,7% sama menariknya dengan United Parcel Services, tetapi ada yang harus diperhatikan. Yakni, pembayaran dividen saham ini tidak konsisten. Ini naik dan turun seiring dengan perubahan pendapatan perusahaan yang terus berubah. Jika Anda membutuhkan pendapatan yang dapat diandalkan dan dapat diprediksi untuk membayar tagihan rutin Anda, ini bukanlah nama yang ideal untuk memulai.
Jika Anda dapat menerima pendapatan dividen yang tidak menentu sebagai imbalan potensi pendapatan di atas rata-rata, namun, penurunan 22% saham ini dari puncaknya pada bulan April adalah kesempatan masuk.
Devon Energy bergerak di bidang minyak dan gas. Fokusnya adalah proyek di darat di pusat Amerika Serikat, dengan lima lokasi inti dari Texas bagian selatan hingga North Dakota. Pada kuartal terakhir, rata-rata perusahaan ini menghasilkan 335.000 barel minyak mentah dan 1,1 miliar kaki kubik gas alam setiap hari, lebih kurang sejalan dengan produksinya yang terbaru.
Bisnis energi adalah bisnis yang rumit, tentu saja. Harga pasar minyak dan gas terus berubah, namun biaya pengeboran dan ekstraksi tidak berubah begitu banyak. Itulah mengapa keuntungan sektor ini tampak melonjak saat harga minyak tinggi, tetapi laba menurun saat harga minyak sedikit saja tertekan. Devon bukanlah pengecualian dari dinamika ini.
Devon adalah sesuatu yang menjadi pengecualian dari sebagian besar rekan-rekannya yang memproduksi minyak dan gas, namun, dalam arti bahwa sebagian besar dari labanya diberikan dalam bentuk pembayaran dividen. Dalam pandangan ini, ini sangat merupakan taruhan langsung pada harga minyak itu sendiri. Itu bukan taruhan buruk untuk dilakukan juga, mengingat OPEC, ExxonMobil, dan Standard & Poor\’s semua memprediksi bahwa kita akan menggunakan setidaknya sebanyak itu pada bahan bakar dalam 20 tahun ke depan seperti yang kita gunakan saat ini.
3. Franklin Resources
Terakhir, tambahkan perusahaan manajemen investasi Franklin Resources (NYSE: BEN) ke daftar saham dividen S&P 500 yang harus Anda beli dan pegang selamanya. Penurunan 35% sejak akhir tahun lalu telah menarik saham hampir ke titik terendah empat tahun dan meningkatkan yield dividen yang diproyeksikan hingga lebih dari 6%.
Penurunan ini memiliki sedikit alasan logis. Investor tampaknya semakin tertarik pada dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), atau bahkan saham individual. Dana investasi tradisional seperti yang dikelola oleh perusahaan investasi Franklin Templeton kebanyakan terlihat kurang diminati. (Franklin juga mengelola beberapa ETF, namun itu bukan bagian utama bisnisnya.)
Asumsi ini mengabaikan beberapa realitas penting mengenai Franklin Resources meskipun.
Realitas pertama ini adalah bahwa meskipun minat tumbuh pada ETF dan saham individual yang harus dimiliki seperti Nvidia atau Amazon, orang sebenarnya tidak kehilangan minat pada dana konvensional. Data dari Investment Company Institute menunjukkan bahwa perusahaan dana Amerika Serikat mengelola aset senilai $28,6 triliun hingga akhir tahun 2022, sedikit turun dari rekor pada 2021 berkat pasar bear saat itu, dan menuju angka akhir tahun lalu sebesar $33,6 triliun. Sebagian besar uang ini diinvestasikan dalam dana investasi biasa daripada ETF. Aset total di bawah pengelolaan (AUM) Franklin saat ini berada di posisi $1,66 triliun, melampaui puncaknya pada akhir 2021 hampir $1,6 triliun.
Pemahaman lain adalah bagaimana bisnis manajemen dana bekerja. Meskipun tentu saja perusahaan-perusahaan ini berkembang di pasar bullish yang menghasilkan minat investor, dana investasi masih mengenakan biaya manajemen berdasarkan jumlah aset yang diinvestasikan bahkan ketika kinerja dana mereka buruk. Itulah mengapa Franklin mampu bertahan dengan baik pada tahun 2022 meskipun kinerja pasar relatif buruk saat itu. Kuncinya hanyalah menarik dan kemudian mempertahankan uang investor.
Dan analis tidak mengharapkan masalah bagi perusahaan ini. Mereka secara kolektif memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 7% tahun ini diikuti oleh pertumbuhan 6% tahun depan, memulai kembali pertumbuhan laba.
Pendapatan ini tentu saja mendukung pembayaran dividen yang telah terus tumbuh setiap tahun selama 44 tahun terakhir. Anda akan sulit menemukan catatan kinerja yang lebih baik dari itu.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 dalam United Parcel Service saat ini?
Sebelum Anda membeli saham United Parcel Service, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan United Parcel Service bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $630.099!*
Stock Advisor menyediakan para investor dengan blueprint yang mudah diikuti untuk kesuksesan, termasuk panduan mengenai membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan keuntungan S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 3 September 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. James Brumley tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Amazon, Nvidia, dan S&P Global. The Motley Fool merekomendasikan United Parcel Service. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen S&P 500 yang Luar Biasa Turun 22%, 35%, dan 45% untuk Dibeli dan Dipegang Selamanya awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool