Suka diskon? Butuh dividen? Tidak masalah. Beberapa saham S&P 500 saat ini memenuhi kedua kriteria tersebut, dengan sejumlah di antaranya memiliki potensi sebagai investasi jangka panjang yang sejati. Berikut adalah ulasan tentang tiga saham terbaik saat ini.
Tidak bisa dipungkiri bahwa Pfizer (NYSE: PFE) tidak lagi menjadi kekuatan farmasi seperti dulu. Kehilangan perlindungan paten pada obat penipis darahnya, Lipitor, pada tahun 2011 merupakan pukulan yang tidak pernah sepenuhnya pulih, tetapi juga tidak realistis untuk percaya bahwa penelitian dan pengembangan (R&D) serta akuisisi perusahaan ini sekuat dulu. Bisnis pembuatan obat juga tampaknya semakin kompetitif sejak saat itu.
Itulah mengapa, setelah kilatan kegemilangan bullish selama dan karena pandemi COVID-19 (Paxlovid Pfizer adalah pengobatan yang disetujui), saham ini turun 53% dari puncaknya pada akhir 2021.
Angin perubahan yang dinanti-nantikan akhirnya mulai bertiup, meskipun dengan cara yang terasa lebih mengganggu daripada membantu. Investor aktivis Starboard Value mengguncang rantai, dengan menyebut Pfizer atas kegagalan dalam pengembangan obat dan akuisisi. Starboard secara khusus menyoroti bahwa akuisisi Seagen senilai $43 miliar pada tahun 2023 belum menunjukkan manfaat yang signifikan mengingat biayanya yang tinggi, dan menambahkan bahwa Pfizer gagal mengubah 15 obat yang dianggap sebagai calon blockbuster pada tahun 2019 menjadi penghasil uang besar.
Untuk membela CEO Albert Bourla, wabah virus corona telah melambatkan R&D untuk sebagian besar perusahaan farmasi, meskipun dengan mempersulit logistik uji coba obat. Namun demikian, Starboard membuat beberapa poin yang adil.
Namun, apa artinya ini bagi pemegang saham saat ini dan calon pemegang saham? Meskipun biasanya lebih baik saat organisasi apapun mengakui kelemahan-kelemahan sendiri dan menerapkan perubahan yang sangat dibutuhkan, keterlibatan Starboard Value masih akan mendorong perombakan yang sudah lama ditunggu-tunggu ini.
Tidak ada yang berubah tentang dividen Pfizer, by the way. Tidak hanya membayar dividen setiap kuartal seperti jam terbang selama bertahun-tahun, juga telah menaikkan pembayaran tahunan bersihnya selama 15 tahun berturut-turut. Streak ini tidak dalam bahaya nyata.
Pendatang baru akan menginvestasikan saham ini sementara imbal hasil dividen yang diproyeksikan saat ini berada di 5,8%.
Ada kemungkinan besar Anda belum pernah mendengar tentang Realty Income (NYSE: O). Jangan biarkan ketidakpopulerannya menipu Anda. Konstituen S&P 500 senilai $55 miliar ini ada untuk tinggal, dan berkembang.
Realty Income adalah seorang pemilik tanah. Ini berstruktur sebagai real estate investment trust, atau REIT. REIT adalah investasi yang diperdagangkan seperti saham, tetapi meneruskan sebagian besar keuntungan sewa yang dihasilkan oleh portofolio real estat yang mendasari REIT tersebut. Ini cara yang mudah bagi investor untuk berada dalam bisnis real estat sewa tanpa kerumitan biasa membeli, menjual, menemukan penyewa, dan melakukan pemeliharaan pada properti.
Cerita Berlanjut
Ada berbagai jenis real estate investment trust, mulai dari gedung perkantoran hingga kompleks apartemen hingga hotel. Namun, bahkan menurut standar REIT, Realty Income agak tidak biasa. Spesialisasinya adalah ruang ritel.
Ini mungkin menimbulkan bendera merah. Industri ritel batu bata dan mortir sebagian besar dalam posisi defensif, bersaing dengan meningkatnya belanja online. Namun, jangan terlalu terkejut. Daftar penyewa Realty Income mencakup perusahaan-perusahaan seperti Walmart, FedEx, dan Dollar General, hanya untuk memberi contoh. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar dengan kekuatan bertahan, selain kepentingan mereka untuk tetap bertahan begitu mereka telah menetapkan akar batu bata dan mortir.
Itulah yang dikatakan angka-angka REIT ini, bagaimanapun. Meskipun pandemi COVID-19 melenyapkan pedagang eceran secara massal pada tahun 2020, hunian Realty Income untuk tahun itu tetap 97,9%.
Itu bukan satu-satunya angka yang membuat argumen bullish yang kuat untuk memiliki pembayar dividen ini yang saat ini menghasilkan (dilihat dari proyeksi ke depan) sedikit di bawah 5%. Tidak hanya Realty Income membayar dividen setiap bulan – ya, dividen bulanan – selama 54 tahun terakhir, juga telah menaikkan pembayarannya setiap kuartal selama 27 tahun terakhir.
Terakhir namun tidak kalah penting, tambahkan Franklin Resources (NYSE: BEN) ke daftar saham dividen S&P 500 yang harus dibeli. Turun 43% dari puncak pasca-pandemi 2021-nya, dan turun sebanyak 65% dari rekor tertingginya yang dicapai pada akhir 2013. Kelemahan ini telah meningkatkan imbal hasil dividen yang diproyeksikan ke level sehat 6%.
Investor mungkin lebih akrab dengan perusahaan ini daripada yang mereka sadari. Inilah perusahaan di balik dana investasi bersama Franklin Templeton, meskipun mengoperasikan beberapa pusat laba lainnya di luar merek Templeton. Solusi teknologi, pinjaman alternatif, dan real estat semuanya dalam lingkupnya.
Siapa pun yang terus mengikuti perusahaan ini mungkin tahu bahwa tidak selalu menjadi penampilan yang luar biasa. Meskipun dihormati dalam industri manajemen investasi, Franklin kesulitan mempertahankan uang investor pada tahun 2015 dan 2016. Anda mungkin ingat bahwa pasar telah melonjak untuk waktu yang lama saat itu, dan investor mencari kinerja di luar yang bisa ditawarkan oleh manajer investasi ini.
Banyak yang telah berubah sejak saat itu, bagaimanapun. Yaitu, melalui beberapa akuisisi strategis seperti pembelian perusahaan teknologi perdagangan opsi volScout tahun lalu, raksasa dana investasi ini sekarang dapat memberikan lebih dari yang diinginkan investor – baik individu maupun institusi.
Tidak mudah untuk melihat sisi positifnya saat ini. Pasar bear 2022 yang mengikuti penurunan pandemi telah membuat sulit untuk menentukan seberapa besar bisnis yang harus dilakukan perusahaan ini, dan berapa besar keuntungan yang harus dihasilkannya. Hanya mudah untuk melihat bahwa margin keuntungan masih tampak terkekang saat ini.
Meskipun demikian, dividen manajemen investasi ini telah tumbuh setiap tahun selama 44 tahun terakhir. Mengingat sebagian besar pendapatannya didorong bukan oleh kinerja dana-dananya tetapi oleh biaya berbasis persentase dari aset yang dikelolanya, aliran kas yang diperlukan untuk mempertahankan pembayaran ini sebenarnya cukup aman.
Sebelum Anda membeli saham Realty Income, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $867,372!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor, termasuk bimbingan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor per 21 Oktober 2024
James Brumley tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan FedEx, Pfizer, Realty Income, dan Walmart. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen S&P 500 yang Menakjubkan Turun 43%, 20%, dan 53% untuk Dibeli dan Dipegang Selamanya awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool