Seperti banyak orang, saya semakin cemas tentang dampak AI terhadap pendapatan saya. Hal itu mempercepat keinginan saya untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan begitu, beban akan berkurang jika pendapatan kerja saya terganggu besar.
Strategi penting saya adalah investasi di saham dividen berkualitas tinggi dengan hasil besar. Mereka memberi saya aliran pendapatan pasif yang terus bertambah, mendekatkan saya pada kebebasan finansial. Tiga saham dividen berhasil tinggi yang ingin saya beli bulan ini adalah Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Invitation Homes (NYSE: INVH), dan W.P. Carey (NYSE: WPC). Inilah alasannya saya tidak sabar menambah posisi saya di Maret ini.
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru merilis laporan tentang perusahaan kecil yang kurang dikenal, disebut “Monopoli Penting” yang menyediakan teknologi kritis yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
Gambar: Getty Images.
Enterprise Products Partners adalah perusahaan midstream energi terkemuka. Kemitraan terbatas utama (MLP) ini mengoperasikan pipa, pabrik pengolahan, dan terminal ekspor yang penting untuk sektor energi. Kontrak jangka panjang dengan tarif tetap dan struktur tarif yang diatur pemerintah mendukung sebagian besar asetnya, memungkinkan MLP menghasilkan arus kas yang sangat tahan lama.
Raksasa infrastruktur energi ini saat ini memiliki yield distribusi lebih dari 6%. Itu beberapa kali lebih tinggi dari S&P 500 (yield 1.1%), memungkinkan saya menghasilkan lebih banyak pendapatan dari setiap dolar yang diinvestasikan.
Pembayaran hasil tinggi MLP ini berdasar kokoh. Tahun lalu, mereka menghasilkan cukup uang tunai untuk menutup pembayarannya dengan nyaman 1,7 kali lipat. Sementara itu, mereka memiliki neraca terbaik di sektor midstream energi. Itu memberi fleksibilitas keuangan yang cukup untuk mendanai pertumbuhan berkelanjutannya.
Enterprise Products Partners saat ini memiliki proyek modal besar senilai $4,8 miliar yang sedang dibangun, yang akan mulai beroperasi komersial hingga akhir tahun depan. Itu akan memberi MLP lebih banyak bahan bakar untuk terus meningkatkan distribusi hasil tingginya, yang telah dilakukan selama 27 tahun berturut-turut.
Investasi di properti sewa bisa menjadi cara hebat untuk menghasilkan pendapatan pasif. Invitation Homes memudahkan investasi di properti sewa tanpa biaya awal tinggi dan kerepotan mengelola penyewa. Real estate investment trust (REIT) ini adalah pemimpin dalam memiliki dan mengelola rumah sewa keluarga tunggal. Rumah yang disewakannya menghasilkan pendapatan sewa stabil sementara bisnis pengelolaan propertinya menghasilkan fee manajemen tetap. Aliran pendapatan ini mendukung dividen dengan yield 4,5%-nya.
Cerita Berlanjut
REIT ini memiliki rasio pembayaran dividen dan neraca yang konservatif. Itu memungkinkannya untuk terus memperluas portofolio properti sewanya. Mereka akan membeli rumah dari pasar terbuka, dari investor lain, dan langsung dari pembangun. Tahun lalu, hampir semua dari lebih dari 2.400 rumah yang dibelinya melalui hubungan dengan pembangun. Mereka mendanai sebagian besar investasi baru itu dengan menjual rumah yang sudah ada kepada keluarga yang membelinya untuk digunakan sendiri.
Selain portofolio properti sewa yang tumbuh, Invitation Homes diuntungkan dari kenaikan pendapatan sewa saat kontrak habis dan mereka menandatangani yang baru dengan tarif lebih tinggi. Selain itu, perusahaan memperluas bisnis pengelolaan propertinya dan baru-baru ini membeli pengembang build-to-rent terkemuka ResiBuilt Homes untuk meningkatkan kemampuan pengembangan internalnya. Beberapa pendorong pertumbuhan REIT ini mendukung kemampuannya untuk meningkatkan dividen. Invitation Homes telah menaikkan pembayarannya setiap tahun sejak IPO di tahun 2017.
W.P. Carey juga sebuah REIT. Mereka memiliki portofolio beragam dari ritel penting, gudang, industri, dan properti lainnya yang dijamin oleh sewa bersih jangka panjang dengan eskalasi sewa bawaan. Sewa bersih menghasilkan pendapatan sewa sangat stabil karena penyewa menanggung semua biaya operasional properti. Itu mendukung dividen W.P. Carey dengan yield 4,9%.
REIT ini memiliki rasio pembayaran dividen konservatif dan neraca yang kuat. Itu memungkinkannya memperluas portofolio. W.P. Carey menginvestasikan rekor $2,1 miliar tahun lalu dan berencana berinvestasi antara $1,3 miliar dan $1,7 miliar di tahun 2026.
Kenaikan pendapatan sewa dari kontrak yang ada dan pendapatan tambahan dari investasi baru mendukung dividen REIT yang tumbuh ini. W.P. Carey telah meningkatkan dividennya setiap kuartal sejak mereset pembayaran di akhir 2023 setelah keputusan strategis untuk keluar dari sektor perkantoran. Sebelumnya, mereka telah menaikkan dividen setidaknya setahun sekali selama seperempat abad.
Enterprise Products Partners, Invitation Homes, dan W.P. Carey sangat cocok dengan strategi investasi pendapatan pasif saya. Mereka semua membayar dividen hasil tinggi yang didukung arus kas stabil dan profil keuangan kuat. Ketiganya juga menumbuhkan pembayaran mereka, yang seharusnya berlanjut. Aliran pendapatan mereka yang menarik dan terus naik seharusnya membantu saya mencapai kebebasan finansial lebih cepat, itulah sebabnya saya tidak sabar membeli lebih banyak saham masing-masing perusahaan ini di Maret ini.
Sebelum Anda membeli saham Enterprise Products Partners, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Enterprise Products Partners tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang terpilih bisa menghasilkan keuntungan monster di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix ada di daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda investasi $1.000 saat rekomendasi kami, Anda akan punya $519.015!* Atau ketika Nvidia ada di daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda investasi $1.000 saat rekomendasi kami, Anda akan punya $1.086.211!*
Sekarang, perlu dicatat total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 941% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan 194% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Pengembalian Stock Advisor per 1 Maret 2026.
Matt DiLallo memiliki posisi di Enterprise Products Partners, Invitation Homes, dan W.P. Carey. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Invitation Homes. The Motley Fool merekomendasikan Enterprise Products Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen Hasil Tinggi yang Tidak Sabar Saya Beli untuk Pendapatan Pasif di Maret awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool