Sebuah laporan terbaru dari UBS Global Wealth Management memperkirakan bahwa pendapatan kecerdasan buatan akan mencapai $1,2 triliun pada tahun 2027. Para analis percaya bahwa “AI akan menjadi inovasi paling mendalam dan salah satu peluang investasi terbesar dalam sejarah manusia.”
Laporan tersebut membagi peluang investasi menjadi tiga lapisan: (1) lapisan yang memungkinkan, (2) lapisan kecerdasan, dan (3) lapisan aplikasi. Berikut ini adalah tiga saham AI cemerlang (satu untuk setiap lapisan) yang dibeli oleh para miliarder pada kuartal kedua.
Andreas Halvorsen dari Viking Global Investors membeli 1,3 juta saham Nvidia (NASDAQ: NVDA).
Ken Griffin di Citadel Advisors membeli 1,1 juta saham Amazon (NASDAQ: AMZN).
David Shaw di D.E. Shaw & Co. membeli 689.000 saham Datadog (NASDAQ: DDOG).
Inilah yang harus diketahui investor tentang saham-saham tersebut.
1. Nvidia: Lapisan yang memungkinkan
Analis UBS mendefinisikan tahap pertama dari boom kecerdasan buatan (AI) sebagai lapisan yang memungkinkan. Ini terdiri dari perusahaan semikonduktor dan awan publik yang menyediakan infrastruktur dan layanan platform yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi AI. UBS memperkirakan pendapatan dari lapisan yang memungkinkan akan mencapai $516 miliar pada tahun 2027.
Nvidia cocok dengan kategori ini. Alasan paling jelas untuk inklusinya adalah dominasi dalam unit pemrosesan grafis pusat data (GPU). Nvidia menyumbang 98% dari pengiriman GPU pusat data tahun lalu, dan memiliki pangsa pasar 90% dalam chip AI menurut analis Morgan Stanley Joseph Moore. Forrester Research baru-baru ini menulis, “Tanpa GPU Nvidia, AI modern tidak akan mungkin.”
Nvidia juga menyediakan perpustakaan perangkat lunak dan alat pengembang melalui platform CUDA-nya yang mempermudah pembangunan aplikasi yang dipercepat oleh GPU. Selain itu, perusahaan juga telah meluncurkan produk AI-as-a-service lengkap yang disebut DGX Cloud. Ini menggabungkan infrastruktur superkomputasi, model pembelajaran mesin yang sudah dilatih, dan perangkat lunak yang mendukung pengembangan aplikasi AI across use case mulai dari robot otonom hingga sistem rekomendasi.
Ke depan, Nvidia berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan posisi kepemimpinannya dalam chip AI meskipun persaingan semakin ketat dari perusahaan semikonduktor seperti AMD dan Broadcom. Mengutip Forrester Research, “Inovasi, rencana jalan, dan visi perusahaan tersebut jelas dan telah membuatnya bergerak dengan kecepatan cahaya dibandingkan dengan produsen semikonduktor lainnya untuk chip AI.”
Wall Street memperkirakan pendapatan Nvidia akan tumbuh sebesar 37% setiap tahunnya dalam tiga tahun ke depan. Konsensus tersebut membuat valuasi saat ini sebesar 57 kali laba terlihat seperti titik masuk yang wajar. Angka-angka tersebut memberikan rasio PEG sebesar 1,5, yang merupakan diskon material dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebesar 3,1.
2. Amazon: Lapisan kecerdasan
Analis UBS mendefinisikan tahap kedua dari boom kecerdasan buatan sebagai lapisan kecerdasan. Ini terdiri dari perusahaan yang menggunakan aset data untuk membangun model bahasa besar (LLM) dan model pembelajaran mesin yang menggerakkan aplikasi kecerdasan buatan. UBS memperkirakan pendapatan dari lapisan kecerdasan akan mencapai $255 miliar pada tahun 2027.
Amazon cocok dengan kategori pertama dan kedua ini. Amazon Web Services, awan publik terbesar dari segi pendapatan, menyediakan akses ke layanan infrastruktur dan platform yang mendukung pengembangan model dan aplikasi AI. Amazon Bedrock adalah salah satu contohnya. Ini adalah platform pengembangan AI generatif yang memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan model yang sudah dilatih, termasuk keluarga model Titan yang dikembangkan oleh Amazon.
Selain itu, pelanggan Amazon menghabiskan $443.000 per menit di pasar, menurut Goldman Sachs. Itu memberikan perusahaan pemahaman yang mendalam tentang selera dan preferensi konsumen, dan asisten belanja AI generatifnya (Rufus) menggunakan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan dan memberikan rekomendasi produk. Pada tanggal 18 September, Rufus resmi tersedia untuk semua pelanggan di AS.
Menurut survei terbaru dari eksekutif TI dari Goldman Sachs, sekitar 30% aplikasi berjalan di awan publik hari ini, tetapi angka itu diperkirakan akan mencapai 50% dalam tiga tahun. Sebagai awan publik terbesar, Amazon Web Services berada dalam posisi unik untuk menguntungkan karena permintaan akan layanan AI meningkat, hanya karena sudah memiliki basis pelanggan dan ekosistem mitra terbesar.
Wall Street memperkirakan pendapatan Amazon akan meningkat 22% setiap tahunnya dalam tiga tahun ke depan, yang membuat valuasi saat ini sebesar 45 kali laba terlihat wajar. Angka-angka tersebut memberikan rasio PEG sebesar 2,1, diskon dari rata-rata tiga tahun sebesar 2,9.
3. Datadog: Lapisan aplikasi
Analis UBS mendefinisikan tahap ketiga dari boom kecerdasan buatan sebagai lapisan aplikasi. Ini terdiri dari perusahaan yang menggunakan aset data dan model dari lapisan kecerdasan untuk mengembangkan perangkat lunak AI. UBS memperkirakan pendapatan dari lapisan aplikasi akan mencapai $395 miliar pada tahun 2027.
Datadog cocok dengan kategori ini. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam perangkat lunak observabilitas. Platformnya terdiri dari berbagai produk yang membantu bisnis memantau, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja infrastruktur dan aplikasi TI penting. Beberapa produk bergantung pada AI. Misalnya, Watchdog adalah mesin AI yang mempercepat penyelesaian insiden dengan otomatisasi deteksi anomali dan analisis akar penyebab.
Demikian pula, Bits AI adalah antarmuka percakapan yang memungkinkan tim pengembangan dan operasi mengajukan pertanyaan data observabilitas menggunakan bahasa alami. Ini menyederhanakan investigasi, mempercepat manajemen insiden, dan mempercepat remediasi masalah kinerja. Begitu juga, LLM Observability adalah alat pemantauan yang dibangun khusus untuk model bahasa besar yang menggerakkan aplikasi AI generatif.
Perusahaan riset Gartner baru-baru ini menempatkan Datadog sebagai vendor platform observabilitas terkemuka untuk tahun keempat berturut-turut. Perusahaan ini juga memiliki kehadiran yang kuat dalam beberapa vertikal observabilitas individu, seperti analisis log, pemantauan server, dan pemantauan kinerja aplikasi. Demikian pula, Forrester Research telah mengakui kepemimpinannya dalam AI untuk operasi TI.
Analis Morgan Stanley Sanjit Singh melihat Datadog sebagai salah satu perusahaan perangkat lunak yang paling baik posisinya untuk memonetisasi AI generatif. Wall Street memperkirakan pendapatan perusahaan akan tumbuh sebesar 23% setiap tahunnya hingga tahun 2026. Itu membuat valuasi saat ini sebesar 17,9 kali penjualan terlihat seperti titik masuk yang wajar bagi investor yang sabar.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 dalam Nvidia sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Nvidia, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Nvidia tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $743.952!*
Stock Advisor memberikan investor blueprint yang mudah diikuti untuk kesuksesan, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 23 September 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Trevor Jennewine memiliki posisi di Amazon dan Nvidia. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Advanced Micro Devices, Amazon, Datadog, Goldman Sachs Group, dan Nvidia. The Motley Fool merekomendasikan Broadcom dan Gartner. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham AI Cemerlang yang Dibeli oleh Miliarder untuk 3 Tahap Boom Kecerdasan Buatan pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool