Belakangan ini, kebanyakan keuntungan pasar saham datang dari saham pertumbuhan megacap dan saham AI. Bagian pasar lain sulit mengikuti. Tapi karena ekonomi masih tetap kuat, saham mid-cap bisa dapat untung di fase rally berikutnya.
Mungkin banyak orang tidak sadar, melihat hasil investasi mereka beberapa tahun terakhir, tapi saham mid-cap sebenarnya lebih bagus dari saham besar dalam jangka panjang. Sejak 1991, indeks S&P 400 (fokus mid-cap) naik 2.679% sementara S&P 500 (fokus saham besar) naik 2.021%. Karena saham besar sudah memimpin pasar lama sekali, kembalinya ke tren biasa bisa bikin hasil saham mid-cap lebih bagus lagi.
Jika pertumbuhan ekonomi tetap kuat, inflasi terkontrol, dan investor cari peluang di luar pemenang pasar baru-baru ini, ETF mid-cap bisa beri hasil sekitar 11% per tahun dalam beberapa tahun ke depan. Ini tiga ETF mid-cap yang saya pertimbangkan sekarang.
Sumber: Getty Images.
Kalau kamu mau eksposur luas ke saham mid-cap, iShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEMKT: IJH) harus jadi pilihan pertama.
Dia mengikuti indeks S&P 400, dan saat ini ETF mid-cap terbesar di pasar — bahkan lebih besar dari Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEMKT: VO). Biaya tahunannya cuma 0,05% dan juga hanya memilih perusahaan yang untung. Ini membuatnya punya kualitas lebih baik yang mungkin tidak ditawarkan dana mid-cap lain.
Tiga sektor terbesarnya adalah industri (19,3%), konsumen diskresioner (15,3%), dan keuangan (13,6%). Campuran ini sangat berbeda dengan S&P 500, jadi bagus untuk diversifikasi portofolio dan potensi pertumbuhan tambahan.
Jika perusahaan di tiga sektor itu rata-rata bisa tumbuh pendapatannya setidaknya tingkat persentase digit tunggal-pertengahan, pertahankan kelipatan valuasi, dan perkuat margin mereka, total return 35% untuk iShares Core S&P Mid-Cap ETF dalam tiga tahun ke depan tampak masuk akal.
Vanguard Mid-Cap Value ETF (NYSEMKT: VOE) mengukur saham berdasarkan beberapa metrik valuasi, termasuk rasio harga terhadap laba dan harga terhadap nilai buku, untuk memastikan eksposur nilai sejati. Komponen yang memenuhi syarat juga diberi bobot sesuai “komposit nilai” mereka, jadi hampir tidak ada pergeseran gaya.
Cerita Berlanjut
Jika fundamental mid-cap membaik, saham nilai akan siap untuk kinerja lebih baik. Tidak hanya ada diskon bawaan, sektor keuangan dan industri — dua alokasi sektor terbesar dana ini — cenderung untung paling banyak selama periode akselerasi ekonomi.
Perlu diingat bahwa pertumbuhan yang membaik cenderung membantu saham nilai siklis. Jika investor berpindah dari saham pertumbuhan yang terlalu ramai dan luas pasar membaik, saham nilai mid-cap bisa dapat keuntungan dari angin ekor itu.
Jika profil risiko mid-cap yang sedikit lebih tinggi daripada saham besar mengkhawatirkan kamu, memilih dana dengan fokus kualitas bisa masuk akal. Menghindari beberapa nama yang dipertanyakan dalam grup ini bisa bantu kurangi risiko turun tanpa mengorbankan terlalu banyak potensi naik.
Invesco S&P MidCap Quality ETF (NYSEMKT: XMHQ) menyaring calon investasinya berdasarkan beberapa faktor fundamental, seperti return-on-equity (ROE) dan leverage keuangan. Hasilnya adalah portofolio yang lebih terkonsentrasi sekitar 80 saham. Karena dia hanya memiliki perusahaan dengan laba lebih konsisten dan neraca lebih sehat, hasilnya harus sedikit terlindungi jika kondisi ekonomi memburuk.
Ketika volatilitas meningkat, kualitas cenderung bertahan lebih baik daripada eksposur beta mid-cap murni. Itu bisa bantu hasil investasi berkembang dari waktu ke waktu dan perbaiki rasio risiko/imbal hasil.
Ketiga ETF ini tawarkan cara berbeda untuk investasi di mid-cap, tapi prospek untuk seluruh grup tetap positif. Pertumbuhan laba sudah bagus, suku bunga rendah harus jadi angin ekor untuk harga saham, dan valuasi mereka jauh lebih menarik daripada saham besar. Itu bisa jadi kombinasi pemenang dalam beberapa tahun ke depan.
Sebelum kamu beli saham iShares Trust – iShares Core S&P Mid-Cap ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja identifikasi apa yang mereka percaya sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan iShares Trust – iShares Core S&P Mid-Cap ETF tidak termasuk. 10 saham yang terpilih bisa hasilkan return sangat besar dalam tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan saat Netflix masuk daftar ini tanggal 17 Desember 2004… kalau kamu investasi $1,000 saat rekomendasi kami, **kamu akan punya $504.994!*** Atau saat Nvidia masuk daftar ini tanggal 15 April 2005… kalau kamu investasi $1,000 saat rekomendasi kami, **kamu akan punya $1.156.218!***
Sekarang, perlu dicatat **return rata-rata total Stock Advisor adalah 986%** — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan 196% untuk S&P 500. **Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru**, tersedia dengan **Stock Advisor**, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Return Stock Advisor per 22 Desember 2025
David Dierking tidak memegang posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memegang posisi di dan merekomendasikan Vanguard Index Funds-Vanguard Mid-Cap ETF. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
3 ETF Mid-Cap Siap Tumbuh 35% Saat Ekonomi Memanas awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool