Jika Anda mencari untuk meningkatkan pendapatan dividen Anda, hampir tidak mungkin salah dengan berinvestasi di Dividend Kings. Ini adalah saham-saham yang telah meningkatkan dividen mereka selama setidaknya 50 tahun berturut-turut. Jelas, perusahaan dengan catatan dividen yang sangat baik harus memiliki keuangan yang solid dan prospek pertumbuhan, atau tidak akan bisa bertahan dengan kenaikan dividen selama beberapa dekade.
Coca-Cola (NYSE: KO), Philip Morris (NYSE: PM), dan Realty Income (NYSE: O) adalah tiga Dividend Kings yang harus dibeli sekarang, menurut kontributor fool.com ini. Berikut alasannya.
Sebuah merek konsumen yang tangguh
John Ballard (Coca-Cola): Coca-Cola adalah merek minuman global yang dominan yang telah membayar dividen yang terus tumbuh selama 62 tahun berturut-turut. Saham ini naik 21% sepanjang tahun ini setelah hasil keuangan yang kuat pada paruh pertama tahun 2024.
Konsumen telah merapatkan pengeluaran mereka, tetapi industri minuman tetap tangguh. Coca-Cola melaporkan peningkatan volume kasus unit sebesar 2% tahun-ke-tahun di kuartal terakhir, dan juga mencapai pertumbuhan pendapatan organik dua digit dan margin yang lebih tinggi.
Coca-Cola memiliki portofolio merek yang diversifikasi di berbagai teh, jus, dan minuman berkarbonasi. Di seluruh merek ini, perusahaan menghasilkan margin keuntungan operasional yang kuat sebesar 21%, yang sedang bekerja untuk meningkatkan dengan refranchising operasi botolnya. Lineup yang menguntungkan memberi perusahaan banyak kesempatan penjualan untuk berbagai kesempatan, sambil menghasilkan keuntungan yang sehat untuk membayar dividen yang terus tumbuh.
Perusahaan membayar sekitar 75% dari laba tahunannya dalam bentuk dividen. Dividen triwulanan saat ini adalah $0,485 per saham, naik 21% selama lima tahun terakhir. Ini menempatkan yield-dividen ke depan pada 2,71% yang menarik dibandingkan dengan hanya 1,32% untuk S&P 500.
Kinerja saham mencerminkan kekuatan merek dan peluang untuk terus tumbuh dalam jangka panjang. Pasar-pasar dengan pertumbuhan tercepat Coca-Cola di kuartal kedua adalah Amerika Latin dan Asia Pasifik. Yield di atas rata-rata saham menawarkan nilai yang besar bagi investor dengan pertumbuhan lebih lanjut yang akan datang.
Pembayar dividen lama ini masih memanas
Jeremy Bowman (Philip Morris): Philip Morris mungkin tampak seperti pilihan yang aneh untuk saham dividen jangka panjang.
Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa merokok sedang menurun, tetapi saat ini, bisnis Philip Morris jauh lebih dari sekadar rokok. Perusahaan telah berhasil diversifikasi ke produk generasi berikutnya, termasuk batang pemanas IQOS yang berfungsi seperti vape namun menggunakan tembakau alih-alih e-liquid, dan kantong nikotin Zyn, yang diperolehnya dalam akuisisi Swedish Match pada tahun 2022.
Berkat keberhasilan kedua produk tersebut, saham tembakau sekarang menghasilkan sekitar 40% dari pendapatan dari produk generasi berikutnya yang bebas asap, dan karena produk-produk tersebut menghasilkan margin yang lebih luas daripada rokok, mereka sekarang menghasilkan lebih dari 40% dari laba kotor Philip Morris. Permintaan telah sangat kuat untuk Zyn sehingga perusahaan baru-baru ini mengumumkan investasi baru untuk memperluas kapasitas di Colorado dan Kentucky.
Karena Philip Morris juga hanya menjual rokok di pasar internasional, perusahaan ini masih mengembangkan kategori rokoknya karena pendapatan organik dari bahan bakar, yang sebagian besar adalah rokok, naik 4,8% dalam kuartal terbarunya. Bahkan pengiriman rokok naik 0,4% dalam kuartal tersebut.
Secara keseluruhan, pendapatan organik naik 9,6% menjadi $9,5 miliar dalam kuartal tersebut dan pendapatan operasional organik naik 12,5%, yang merupakan angka yang sangat baik untuk saham dividen yang tampaknya matang.
Philip Morris juga baru saja meningkatkan pembayarannya triwulanan sebesar 3,8% menjadi $1,35. Meskipun perusahaan ini tidak secara teknis merupakan Dividend King, jika Anda memasukkan sejarahnya sebagai bagian dari Altria, maka perusahaan ini telah meningkatkan dividen selama 55 tahun terakhir.
Saat ini, perusahaan menawarkan yield dividen sebesar 4,4%, dan tampaknya siap untuk meningkatkan pembayarannya untuk beberapa tahun ke depan.
Dividen bulanan dengan yield tinggi
Jennifer Saibil (Realty Income): Sedikit saham dividen di pasar yang bisa menandingi Realty Income. Ini memiliki semua yang diinginkan investor pendapatan pasif dalam saham: Dividennya memiliki yield tinggi, dapat diandalkan, terus tumbuh, dan perusahaan membayar bulanan, keunggulan tambahan.
Realty Income adalah real estate investment trust (REIT) ritel, yang berarti bahwa mereka menyewakan properti kepada para pengecer. Namun, perusahaan ini telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan terdiversifikasi dengan baik berdasarkan industri. Properti ritel masih membentuk 79,4%, dan dalam ritel, perusahaan ini melayani kategori-kategori penting seperti toko kelontong, toko serba ada, dan toko dollar, yang memberikan ketahanan saat terjadi tekanan seperti pandemi dan inflasi. Bersama-sama, kategori-kategori ini mewakili lebih dari 26% dari portofolio total.
Melalui dua akuisisi terbaru serta pembelian properti baru, jumlah propertinya telah lebih dari dua kali lipat selama beberapa tahun terakhir menjadi 15.450. Perusahaan ini telah masuk ke industri permainan dan industri, yang bersama-sama menyumbang hampir 18% dari portofolio dan memberikan diversifikasi yang diperlukan untuk mengimbangi risiko berkonsentrasi di satu area.
REIT membayar sebagian besar dari laba mereka sebagai dividen, itulah mengapa mereka biasanya menjadi saham dividen yang sangat baik. Realty Income telah membayar dividen selama lebih dari 50 tahun, dan telah meningkatkan dividen selama 108 kuartal berturut-turut. Dividennya hampir mencapai 5% pada harga saat ini, yang lebih tinggi dari rata-rata sekitar 4%, dan hampir empat kali lipat rata-rata S&P 500. Saham Realty Income turun ketika ada pesimisme seputar industri real estat dan suku bunga tinggi, dan yield dividen naik sebagai hasilnya. Tetapi investor menjadi lebih percaya diri, dan harga telah meningkat selama beberapa minggu terakhir.
Realty Income adalah taruhan pasti untuk seumur hidup pendapatan pasif, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli sebelum harga meningkat dan yield kembali turun.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 dalam Coca-Cola sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Coca-Cola, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Coca-Cola bukan salah satunya. 10 saham yang lolos bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $710.860!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian dari S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 16 September 2024
Jennifer Saibil tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Jeremy Bowman tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. John Ballard tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Realty Income. Motley Fool merekomendasikan Philip Morris International. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Dividend Kings untuk Ditambahkan ke Portofolio Anda untuk Seumur Hidup Pendapatan Pasif awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool