Investasi dividen nggak terlalu menarik kayak day trading atau investasi saham pertumbuhan. Banyak orang bilang strategi cari pendapatan itu seperti menunggu cat putih kering. Sebagai investor konservatif, saya rasa perbandingan itu lucu dan cukup bener. Tapi, satu keuntungan investasi dividen—khususnya kalau kamu investasi di perusahaan aman seperti di daftar Dividend Aristocrats—adalah keamanan dan konsistensinya.
Memang, dividennya nggak tinggi banget, kadang malah kecil. Tapi yang mereka tawarkan adalah keandalan dan janji pertumbuhan harga serta dividen dalam jangka panjang, jadi cocok buat portofolio pensiun.
Dan, kalau mau tingkatkan peluang dapat return, kamu bisa pilih saham yang punya fundamental dan teknikal bagus. Tapi karena kita semua sibuk dan nggak ada waktu untuk analisa ribuan saham, saya bisa tunjukkan cara identifikasi peluang pakai beberapa indikator saja, dengan bantuan Barchart’s Stock Screener dan alat analisa mereka. Begini caranya.
Pakai Barchart’s Stock Screener, saya gunakan filter berikut:
**Sinyal Beli/Jual/Tahan Keseluruhan:** Beli. Filter ini berdasar Barchart Opinion, alat analisa situs ini yang gabung 13 indikator teknikal populer untuk kasih rating saham. Rekomendasi “Beli” artinya mayoritas indikator menunjukan tren naik.
**Opini Keseluruhan %:** Lebih dari 70%. Dengan filter ini, saya batasi hasilnya ke Dividend Aristocrats dengan skor tertimbang di atas 70%, supaya dapat daftar perusahaan yang punya peluang bagus untuk kenaikan harga.
**Rating Analis Saat Ini:** 4.5 sampai 5 (Strong Buy). Selanjutnya, saya batasi hasil ke saham yang punya skor analis tinggi. Rating analis Wall Street mencerminkan bisnis dan prospek perusahaan, jadi fokusnya pada metrik fundamental. Walaupun proses analisa tiap analis bisa beda, konsensus Strong Buy artinya Wall Street cukup optimis dengan saham itu.
**Watchlist:** Hanya Dividend Aristocrats.
Setelah di-scan, saya dapat tepat tiga perusahaan, yang saya urutkan dari skor persentase opini tertinggi ke terendah:
Setelah itu, mari kita mulai dengan yang teratas:
Cerita Berlanjut
Pertama di daftar adalah S&P Global, salah satu perusahaan jasa keuangan terkemuka di dunia. Perusahaan ini menawarkan analitik pasar, peringkat kredit, wawasan mobilitas, dan pembuatan serta pengelolaan indeks, yang beberapa di antaranya jadi barometer untuk seluruh pasar dan industri. Bahkan investor pemula pasti kenal S&P 500, dan dasar artikel ini—daftar Dividend Aristocrats—berasal dari S&P Global.
Perusahaan ini saat ini bagi dividen $3.84 per tahun, yang artinya yield-nya sekitar 0.7%, relatif rendah menurut kebanyakan standar. S&P Global pertahankan yield rendah hampir sepanjang sejarah bagi dividennya.
Tapi bukan itu alasan investor dividen dan analis suka saham ini. Dalam 20 tahun terakhir, SPGI sudah kasih return lebih dari 1.000% ke investor hanya dari apresiasi harga. Saat ini, Wall Street kasih skor rata-rata 4.71, sementara Barchart Opinion setuju dengan rekomendasi Strong Buy 100%.
Nucor Corporation adalah produsen baja dan produk baja. Perusahaan ini adalah produsen baja terbesar di Amerika Utara dan mengoperasikan lebih dari 300 pabrik dan fasilitas daur ulang yang layani pusat data, perusahaan otomotif, perusahaan energi, dan tentu saja, industri konstruksi.
Nucor saat ini bagi dividen $2.20 per lembar per tahun, yang artinya yield-nya sekitar 1.5%. Analis kasih rating NUE hampir Strong Buy dengan skor rata-rata 4.5, sementara Barchart Opinion kasih rating Strong Buy 88%.
Terakhir tapi nggak kalah penting adalah Walmart, raksasa ritel yang mengoperasikan lebih dari 10.750 toko fisik untuk layani lebih dari 255 juta pelanggan setiap minggu. Perusahaan ini juga punya platform e-commerce yang tumbuh dan hadir di lebih dari 19 negara.
Seperti S&P Global, Walmart punya yield yang relatif rendah: sekitar 0.96% berdasarkan bagi dividen tahunannya 94 sen. Tapi, seperti perusahaan lain di daftar ini, WMT sudah terbukti sebagai pemenang untuk investor jangka panjang, kasih return lebih dari 550% dalam 20 tahun terakhir.
Analis kasih rating saham WMT skor rata-rata 4.78—yang tertinggi di daftar ini—sementara itu dapat rating Strong Buy 80% dari Barchart Opinion.
Tiga Dividend Aristocrats ini, walaupun nawarin yield rendah, kasih investor peluang untuk pertumbuhan di atas rata-rata dalam jangka panjang, berdasarkan ekspektasi analis dan analisa teknikal. Tapi, nggak ada daftar saham yang jadi jawaban mutlak untuk investasi dividen. Dinamika pasar—dan prioritas pribadi—bisa berubah, jadi pastikan kamu lakukan riset dan yakinkan bahwa kamu investasi di perusahaan yang sesuai dengan thesis investasi kamu.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memegang (baik langsung maupun tidak langsung) posisi dalam efek apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com