Kesuksesan Warren Buffett sebagai seorang investor berarti bahwa portofolio saham di dalam Berkshire Hathaway mendapatkan banyak perhatian. Meskipun Anda selalu harus membuat keputusan beli dan jual sendiri, ada beberapa saham menarik di dalam kendaraan investasi Buffett yang layak dipertimbangkan hari ini. Daftar tersebut termasuk Chevron (NYSE: CVX), Coca-Cola (NYSE: KO), dan American Express (NYSE: AXP). Berikut yang mungkin layak dibeli, dan yang mungkin ingin Anda hindari.
Chevron adalah salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar di dunia. Ini berarti bisnisnya meliputi seluruh spektrum sektor, dari hulu (produksi minyak dan gas alam) melalui tengah (pipa) dan sampai ke hilir (kimia dan pengolahan). Ini memberikan keseimbangan pada hasil keuangan perusahaan, karena setiap segmen industri berperforma dengan sedikit perbedaan.
Hasil akhirnya adalah, untuk sebuah perusahaan energi, puncak dan lembah Chevron tidak begitu ekstrim seperti yang akan terjadi jika hanya bekerja di hulu. Ini membuatnya menjadi pilihan solid bagi investor jangka panjang yang ingin berinvestasi di sektor energi.
Membantu hal tersebut adalah salah satu neraca terkuat di sektor ini, dengan rasio utang terhadap ekuitas yang sangat rendah sebesar 0,17x.
Daya tarik sebenarnya sekarang adalah dividen. Untuk awalan, yield-nya adalah 4,3%. Dan yield tersebut didukung oleh dividen yang telah ditingkatkan setiap tahun selama lebih dari tiga dekade. Meskipun demikian, yield rata-rata di sektor energi adalah sekitar 3,3%, yang mengisyaratkan performa saham Chevron yang tertinggal saat ini.
Sebagian dari itu terkait dengan akuisisi yang tidak berjalan sesuai harapan. Sebagian terkait dengan hasil bisnis Chevron yang kurang memuaskan di tengah harga energi yang lemah. Namun, jika Anda memiliki jangka waktu investasi jangka panjang, perusahaan industri ini mungkin layak dibeli hari ini. Mengumpulkan yield industri di atas rata-rata sambil menunggu hari yang lebih baik bukanlah hal yang buruk.
Coca-Cola adalah salah satu perusahaan yang paling dikenal di dunia dan biasanya merupakan saham yang cukup mahal untuk dibeli. Tetapi penurunan harga baru-baru ini telah membawa saham tersebut ke kisaran yang menarik, asalkan Anda tidak keberatan membayar harga yang wajar untuk perusahaan besar.
Untuk memberikan beberapa angka, yield dividen Dividend King ini sekitar 3,2%. Itu sekitar tengah jalan selama dekade terakhir, mengisyaratkan harga yang wajar. Mendukung pandangan itu adalah metrik valuasi yang lebih tradisional seperti price-to-sales dan price-to-earnings, keduanya sedikit di bawah rata-rata lima tahun mereka. Meskipun tidak akan adil untuk menyarankan Coca-Cola adalah pembelian yang menarik, namun terlihat dengan harga yang wajar.
Kisah sebenarnya, bagaimanapun, adalah apa yang Anda dapatkan dengan harga tersebut. Bisnis Coca-Cola memiliki margin yang kuat, neraca yang sehat, dan portofolio merek minuman yang tak tertandingi (terutama berkat soda bermereknya). Meskipun investor mungkin memiliki kekhawatiran tentang tekanan inflasi, obat penurun berat badan baru, dan bahkan peningkatan pengawasan makanan ringan, mengingat sejarah panjang dan sukses di sini, tampaknya sangat mungkin bahwa Coca-Cola tetap menjadi pemimpin industri. Dan itu menunjukkan bahwa dividen akan terus dibayarkan dan terus meningkat dari waktu ke waktu — tepat apa yang diinginkan oleh investor pendapatan konservatif.
American Express adalah perusahaan pemrosesan pembayaran yang fokus pada konsumen kelas atas. Ini adalah area yang solid, mengingat bahwa pelanggan kaya cenderung bertahan dari penurunan ekonomi dengan relatif baik. Memang, biaya yang diterima perusahaan untuk memproses transaksi cenderung cukup andal dari waktu ke waktu.
Secara keseluruhan, American Express adalah bisnis yang menarik. Tetapi seperti yang dikatakan Benjamin Graham, orang yang membantu melatih Warren Buffett, sebuah perusahaan hebat bisa menjadi investasi buruk jika Anda membayar terlalu mahal untuk itu.
Setelah hampir melipatgandakan harga dalam waktu sekitar satu tahun, American Express mulai terlihat mahal. Price-to-sales, price-to-earnings, price-to-cash flow, dan price-to-book value perusahaan semuanya jauh di atas rata-rata lima tahun mereka.
Jika Anda adalah seorang investor yang lebih aktif yang peduli tentang valuasi, Anda mungkin ingin mengambil sebagian keuntungan di sini. Masuk akal jika investor jangka panjang ingin tetap berada di sekitar, mengingat bisnis yang mendasarinya, tetapi investor baru sebaiknya tetap berada di pinggir lapangan sampai ada titik masuk yang lebih baik.
Bahkan Warren Buffett, Oracle of Omaha, melakukan kesalahan. Jadi Anda harus melihat portofolio Berkshire Hathaway dengan kacamata kritis. Anda juga harus ingat bahwa Buffett cenderung membeli dan menyimpan, jadi hal-hal yang ada di portofolionya hari ini mungkin bukan hal-hal yang akan dia beli hari ini.
Tetapi jika Anda mencari beberapa ide investasi, melihat daftar saham Buffett hari ini menimbulkan pertanyaan menarik seputar Chevron, Coca-Cola, dan American Express. Dua pertama terlihat seperti beli, tetapi yang terakhir terlihat agak terlalu mahal saat ini.
Pernah merasa seperti Anda ketinggalan kapal dalam membeli saham-saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim ahli analis kami menerbitkan rekomendasi saham \”Double Down\” untuk perusahaan yang mereka pikir akan segera meledak. Jika Anda khawatir sudah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah saat terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angka membuktikan hal tersebut:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami double down pada tahun 2009, Anda akan memiliki $352.417!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami double down pada tahun 2008, Anda akan memiliki $44.855!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami double down pada tahun 2004, Anda akan memiliki $451.759!*
Saat ini, kami menerbitkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
Lihat 3 saham “Double Down” »
*Pengembalian Stock Advisor per 6 Januari 2025
American Express adalah mitra periklanan dari Motley Fool Money. Reuben Gregg Brewer tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Berkshire Hathaway dan Chevron. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
2 Saham Warren Buffett untuk Dibeli dengan Tangan di Atas dan 1 untuk Dihindari awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool