Dengan volatilitas pasar yang meningkat, tempat yang bagus untuk mencari investasi yang solid adalah portofolio saham Berkshire Hathaway. Kemampuan Warren Buffett untuk mengidentifikasi perusahaan yang tahan terhadap siklus ekonomi telah menciptakan kekayaan yang luar biasa bagi pemegang saham Berkshire. Berikut adalah dua saham pertumbuhan elit dari portofolio saham $271 miliar yang merupakan pembelian yang jelas saat ini.
Amazon (NASDAQ: AMZN) telah memberikan keuntungan besar bagi investor selama beberapa dekade terakhir, namun dibutuhkan waktu bagi Berkshire Hathaway untuk mulai berinvestasi di raksasa e-commerce ini. Berkshire membeli saham pertamanya pada tahun 2019 dan masih memegang 10 juta saham pada akhir 2024. Kombinasi keuntungan kompetitif yang kuat dan valuasi yang menarik membuat saham ini menjadi pembelian yang menarik saat ini.
Di mana harus menginvestasikan $1.000 saat ini? Tim analis kami baru saja mengungkapkan bahwa mereka percaya bahwa 10 saham terbaik untuk dibeli saat ini. Lanjutkan »
Meskipun pertumbuhan Amazon sebagian besar didorong oleh e-commerce selama beberapa dekade terakhir, pendapatan non-retail yang berasal dari komputasi awan, periklanan, dan layanan pemenuhan pihak ketiga sebagian besar merupakan bisnis perusahaan ini. Hal ini merupakan hal yang baik, karena layanan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan tetap menjadi segmen tercepat pertumbuhan Amazon.
Amazon Web Services (AWS) memiliki lebih dari 30% pangsa pasar dari pasar awan yang tumbuh mencapai $330 miliar, menurut Synergy Research. Hal ini membuat AWS menjadi penyedia layanan awan terkemuka, yang menempatkan Amazon untuk memanfaatkan permintaan yang meningkat untuk kecerdasan buatan (AI). Pendapatan AWS tumbuh 18% pada tahun 2024 dan sekarang menghasilkan $107,6 miliar dalam pendapatan tahunan, atau 17% dari pendapatan Amazon.
Kemampuan AI yang berkembang dari Amazon juga akan terus memperluas parit kompetitifnya dalam ritel online. Ada lebih dari 600 juta perangkat Alexa di rumah pelanggan. Hal ini seharusnya sangat berharga bagi bisnis e-commerce Amazon karena AI membuat lebih mudah bagi jutaan konsumen untuk berbelanja dengan perusahaan ini.
Amazon sangat terjerat dalam kehidupan pelanggan ritel dan klien perusahaannya. Saham ini saat ini diperdagangkan hanya 16 kali kas dari operasi dalam basis per saham, yang merupakan level terendah yang pernah dilihat dalam lebih dari 10 tahun. Hal ini seharusnya menghasilkan keuntungan besar ketika bisnis terus tumbuh.
Mastercard (NYSE: MA) adalah salah satu perusahaan yang paling menguntungkan di sekitar, dan saham ini telah menghasilkan hampir 500% pengembalian selama dekade terakhir. Pada akhir tahun lalu, Berkshire memegang hampir 4 juta saham dari bisnis wide-moat ini dengan peluang pertumbuhan yang substansial.
Cerita Berlanjut
Meskipun pengeluaran kartu kredit bergantung pada pertumbuhan ekonomi, saham ini cukup baik selama penjualan pasar pada tahun 2022. Dan saat ketakutan akan resesi meningkat tahun ini, investor harus melakukan yang terbaik dengan memegang Mastercard dalam portofolio mereka.
Alasan Mastercard dapat cukup tahan terhadap perlambatan ekonomi adalah bahwa perusahaan ini tidak mengeluarkan kartu dan membawa risiko kredit seperti bank. Perusahaan ini hanya memproses transaksi kartu dan menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Ini adalah bisnis dengan margin yang sangat tinggi karena hanya ada beberapa jaringan kartu kredit teratas yang bersaing di industri ini.
Tahun lalu, Mastercard memproses $9,8 triliun transaksi. Ini meninggalkannya dengan $28,2 miliar pendapatan, naik 12% dibandingkan 2023. Biasanya sekitar separuh dari pendapatan dikonversi menjadi keuntungan dengan laba bersih naik 15% menjadi $12,9 miliar tahun lalu.
Bisnis ini dapat tumbuh untuk waktu yang lama. Meskipun Mastercard diterima di 150 juta lokasi secara global, masih ada 1,5 triliun transaksi yang diselesaikan dengan uang tunai dan cek setiap tahun. Mastercard akan mengejar peluang itu selama bertahun-tahun, dan itu bagus untuk investor.
Saham Mastercard mungkin terlihat mahal diperdagangkan dengan 37 kali laba, namun itu adalah valuasi yang khas untuk saham pertumbuhan elit ini. Bisnis dengan wide-moat dan landasan pertumbuhan yang panjang biasanya akan diperdagangkan dengan premi, seperti seharusnya. Analis memperkirakan pendapatan akan tumbuh 14% setiap tahun dalam beberapa tahun mendatang, yang seharusnya menjaga kembalinya yang sangat baik bagi investor.
Sebelum Anda membeli saham Amazon, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Amazon bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $524.747!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $622.041!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata kembalian Stock Advisor adalah 792% — suatu kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 153% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Kembalian Stock Advisor per 14 April 2025
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, sebuah anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. John Ballard tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Amazon, Berkshire Hathaway, dan Mastercard. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
2 Saham Warren Buffett No-Brainer untuk Dibeli Saat Ini awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool