Investasi dalam saham dividen berimbal hasil tinggi adalah cara mudah untuk mengubah uang tunai yang menganggur di portofolio Anda menjadi aliran pendapatan yang menguntungkan. Produsen pendapatan berkualitas tinggi dapat memberikan Anda aliran pendapatan dividen yang terus meningkat.
Raksasa pipa Enbridge (NYSE: ENB) dan Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) adalah pilihan yang tidak sulit di antara saham dividen berimbal hasil tinggi. Mereka memiliki catatan kinerja superior dalam meningkatkan pembayaran dividen mereka yang sudah besar. Dengan harga saham rendah, mereka ideal bagi mereka yang memiliki kurang dari $200 untuk diinvestasikan saat ini.
Banyak bahan bakar untuk meningkatkan pembayaran dividen
Perusahaan pipa dan utilitas Kanada, Enbridge, memiliki imbal hasil dividen ke depan yang mendekati 7,5%. Itu berarti Anda dapat mendapatkan hampir $7,50 pendapatan dividen tahunan untuk setiap $100 yang diinvestasikan di perusahaan infrastruktur energi ini. Sementara investor AS tunduk pada pajak pemotongan 15% (kecuali dipegang dalam rekening pensiun individu, atau IRA), mereka kemungkinan besar akan membayar pajak dividen untuk perusahaan yang dimiliki dalam rekening broker reguler.
Enbridge membayar dividen yang sangat berkelanjutan. Perusahaan menghasilkan aliran kas yang sangat tahan lama (98% berasal dari perjanjian biaya layanan yang stabil atau kontrak jangka panjang) dan membayar 60% hingga 70% dari pendapatan yang stabil itu dalam dividen. Sisanya dipertahankan untuk membantu mendanai proyek ekspansi. Enbridge juga memiliki neraca yang kuat, dengan rasio utangnya jauh dalam kisaran targetnya. Ini memberikannya fleksibilitas keuangan tambahan untuk mendanai pertumbuhannya.
Saat ini perusahaan memiliki sejumlah proyek ekspansi yang besar sedang dibangun, terutama infrastruktur energi rendah karbon, seperti pipa gas dan proyek energi terbarukan. Enbridge juga memiliki kapasitas investasi tambahan untuk melakukan akuisisi. Pendorong-pendorong itu membantu memacu pandangannya bahwa ia dapat meningkatkan aliran kas per saham sekitar 3% setiap tahun hingga 2026 sebelum mempercepat menjadi 5% per tahun setelah itu.
Aliran kas yang berkembang tersebut seharusnya memberi Enbridge bahan bakar untuk terus meningkatkan dividen. Perusahaan telah meningkatkan pembayarannya selama 29 tahun berturut-turut, termasuk lebih dari 3% akhir tahun lalu.
Aliran pendapatan yang sangat kokoh
Enterprise Products Partners, kemitraan terbatas master (MLP) saat ini memiliki imbal hasil lebih dari 7%. Sebagai MLP, pendapatannya sebagian besar tertunda pajak, menjadikannya cara yang sangat baik untuk menghasilkan pendapatan pasif. Namun, ada catatan: MLP mengirimkan formulir pajak Schedule K-1 setiap tahun (seringkali lebih lambat dalam musim pengajuan), yang dapat mempersulit pajak Anda.
Pembayaran distribusi yang berkelanjutan dan berkembang dari MLP dapat membuat komplikasi pajak tersebut layak. Enterprise telah meningkatkan pembayarannya setiap tahun selama seperempat abad, termasuk lebih dari 5% dalam setahun terakhir.
Enterprise Products Partners menghasilkan aliran kas yang sangat stabil, dengan sebagian besar berasal dari aset yang didukung oleh kontrak jangka panjang dan struktur tarif yang diatur pemerintah. MLP saat ini menghasilkan cukup kas untuk menutupi pembayarannya yang berimbal hasil tinggi sebesar 1,7 kali lipat. Ini memungkinkan untuk menyisihkan sejumlah uang untuk mendanai proyek-proyek ekspansi. Ini juga memiliki neraca yang sangat kuat (ini memiliki peringkat kredit tertinggi di sektor tengah), memberinya lebih banyak fleksibilitas keuangan untuk mendanai ekspansinya yang terus berlanjut.
MLP memiliki beberapa proyek ekspansi senilai miliaran dolar yang sedang dibangun, yang seharusnya beroperasi pada paruh pertama tahun 2026. Ini memiliki beberapa proyek lain dalam pengembangan juga, termasuk fasilitas ekspor minyak lepas pantai yang berpotensi signifikan, memberinya banyak visibilitas ke dalam pertumbuhan masa depan. Perusahaan juga memiliki fleksibilitas keuangan untuk membuat akuisisi secara oportunis.
Dengan profil keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang terlihat ke depan, Enterprise Products Partners seharusnya dapat terus meningkatkan distribusi yang berimbal hasil tinggi.
Saham dividen berkualitas tinggi dan berimbal hasil tinggi
Enbridge dan Enterprise Products Partners memiliki catatan yang luar biasa dalam meningkatkan pembayaran dividen mereka. Dengan pertumbuhan lebih lanjut yang kemungkinan besar, mereka adalah pembelian yang tidak sulit bagi mereka yang ingin mengubah sebagian uang tunai yang menganggur menjadi aliran pendapatan yang menguntungkan dan terus berkembang.
Apakah Anda harus menginvestasikan $1,000 di Enbridge sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Enbridge, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Enbridge bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan saat Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $652,342!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan teratur dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Stock Advisor per tanggal 13 Mei, 2024
Matt DiLallo memiliki posisi di Enbridge dan Enterprise Products Partners. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Enbridge. Motley Fool merekomendasikan Enterprise Products Partners. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
2 Saham Dividen Berimbal Hasil Tinggi yang Harus Dibeli Sekarang dengan Harga Kurang dari $200 pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool