Harga emas sudah naik dua kali lipat dalam dua tahun terakhir. Ini karena bank-bank sentral di seluruh dunia mengurangi ketergantungan pada dolar dan membeli emas sebagai gantinya.
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) menawarkan hasil tahunan di depan sekitar 13%. Caranya dengan menggunakan opsi call pada ETP emas.
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) sudah naik 119,84% sejak awal tahun ini. Perusahaan tambang emas dapat untung dari kenaikan harga emas.
Beberapa investor menjadi kaya, sementara yang lain susah karena tidak tau ada dua strategi yang berbeda untuk membangun kekayaan. Jangan buat kesalahan yang sama, pelajari keduanya disini.
Emas sudah naik dua kali lipat dalam dua tahun terakhir. ETF dividen emas seperti NEOS Gold High Income ETF (BATS:IAUI) dan Sprott Gold Miners ETF (NYSEARCA:SGDM) dapat untung besar. Ini bukan hanya kebetulan atau spekulasi. Bank sentral dan individu di seluruh dunia aktif membeli emas karena mereka lihat emas sebagai aset paling aman untuk uang mereka. Pasar saham sehat saat ini dan ada rally AI, jadi kenapa investor masih pilih emas?
Jawabannya kebanyakan di luar Amerika Serikat. Sebagian besar dunia tidak mengalami “boom AI” sekarang, dan mereka tidak lagi lihat dolar sebagai tempat aman seperti dulu. Akibatnya, mereka membeli emas, dan tren ini diperkirakan akan lanjut. Ekonomi besar di seluruh dunia memotong suku bunga, sehingga menghilangkan biaya peluang untuk menimbun emas yang tidak memberi hasil.
Selain itu, pasokan emas tidak cukup untuk memenuhi permintaan di seluruh dunia. Terutama jika kita hitung berapa banyak emas yang dibutuhkan bank sentral tertentu untuk sepenuhnya mengurangi ketergantungan pada dolar.
Jika kamu ingin lindungi nilai dari inflasi, dolar yang melemah, dan dapat dividen karenanya, ETF dividen emas patut dipertimbangkan.
NEOS Gold High Income ETF adalah ETF yang dikelola aktif dan masih cukup baru. Tujuan ETF ini adalah menghasilkan pendapatan bulanan tinggi sambil memberi kamu eksposur ke harga emas. Strateginya menggabungkan eksposur emas dan opsi untuk memberi kamu sebagian keuntungan dari kenaikan emas, ditambah hasil bulanan yang besar.
Emas membentuk hingga 25% aset ETF ini, dengan strategi opsi sintetis bernilai nominal hingga 75% dari aset bersih. Dana ini menulis (menjual) opsi call pada ETP emas dengan waktu jatuh tempo sekitar satu bulan untuk menghasilkan pendapatan bulanan. Strategi ini mengubah sebagian potensi kenaikan harga emas menjadi pendapatan saat ini untuk pemegang saham, meskipun itu membatasi partisipasi dana dalam kenaikan harga emas di atas harga strike opsi yang dijual.
Cerita Berlanjut
Semuanya dipertimbangkan, IAUI berjalan bersama dengan ETF dividen yang ditingkatkan opsi seperti NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (NASDAQ:QQQI). Jika pasar saham melemah dan emas terus naik, kamu bisa mengimbangi sebagian kerugian.
Kamu dapat hasil tahunan di depan sekitar 13%. Rasio biayanya adalah 0,78%, atau $78 untuk setiap $10,000 yang diinvestasikan.
ETF di atas dan Sprott Gold Miners ETF bisa bersama-sama memberi kamu keuntungan dan pendapatan. SGDM tidak terlalu menarik di sisi dividen, karena hasilnya hanya 0,47%. Namun, kinerjanya lebih dari mengimbanginya, karena SGDM naik 119,84% sejak awal tahun. Ini lebih dari 7x kinerja dibandingkan kenaikan SPY sejak awal tahun sebesar 16,82%.
ETF ini menginvestasikan setidaknya 90% aset bersihnya di saham perusahaan yang terlibat dalam penambangan emas. Caranya dengan mengikuti Indeks Solactive Gold Miners Custom Factors Total Return. Ini memberinya eksposur ke perusahaan tambang emas yang terdaftar di bursa besar Kanada dan AS.
Perusahaan tambang ini termasuk yang paling diuntungkan dari booming emas yang sedang berlangsung, dan ini memungkinkan SGDM mendapat keuntungan besar. Selama emas terus naik, ada ruang untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa depan.
Perusahaan terbesar dalam portofolionya adalah Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM) sebesar 12,6%, diikuti Newmont Corp (NYSE:NEM) 8,86%, dan Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM) 7,78%. 10 perusahaan teratasnya bersama-sama membentuk 63,69% dari portofolionya.
Tidak diragukan lagi, ini adalah portofolio yang terkonsentrasi. Tapi mengingat hanya ada beberapa puluh perusahaan tambang emas yang bisa diinvestasikan, SGDM sebenarnya memberi kamu pilihan yang terdiversifikasi dengan baik dari industri emas.
SGDM memiliki rasio biaya 0,50%, atau $50 untuk setiap $10,000.