Salah satu aspek terbesar dari menginvestasikan uang Anda di Wall Street adalah bahwa ada lebih dari satu jawaban yang benar. Dengan ribuan perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan dana yang diperdagangkan di pasar (ETF) untuk dipilih, investor dari berbagai latar belakang dan toleransi risiko pasti akan menemukan satu atau lebih sekuritas yang memenuhi semua kotak yang sesuai.
Namun, di antara berbagai strategi investasi ini, sedikit yang terbukti lebih efektif dalam jangka panjang daripada membeli saham dividen berkualitas tinggi.
Tahun lalu, firma penasihat investasi Hartford Funds merilis laporan panjang (“The Power of Dividends: Past, Present, and Future”) yang memuji banyak cara di mana saham dividen telah melampaui saingan non-pembayarannya. Kinerja ini terutama terlihat selama periode panjang.
Menurut Hartford Funds, bekerja sama dengan Ned Davis Research, perusahaan yang membayar dividen rata-rata menghasilkan return tahunan 9,17% selama setengah abad sebelumnya (1973-2023), dan melakukannya sambil 6% kurang volatil dibandingkan dengan indeks S&P 500 yang berbasis luas. Sementara itu, perusahaan non-pembayar menghasilkan return tahunan 4,27% selama 50 tahun dan 18% lebih volatil dibandingkan dengan indeks S&P 500.
Tetapi hanya karena saham dividen, secara keseluruhan, telah memperoleh kinerja lebih baik, tidak berarti semua saham pendapatan telah menjadi investasi yang luar biasa. Sejumlah saham dividen ultra-tinggi yang terkenal, yang imbal hasilnya setidaknya 4 kali lebih tinggi dari imbal hasil saat ini dari S&P 500 (1,34%), telah sangat tertinggal dalam pasar bullish ini.
Namun, putaran terbaru dari pengajuan Formulir 13F, yang menguraikan aktivitas pembelian dan penjualan untuk manajer uang top Wall Street dalam kuartal terbaru, menunjukkan bahwa tiga saham dividen ultra-tinggi yang berkinerja buruk, namun sangat terkenal, menjadi pembelian populer di antara investor miliarder.
Ford Motor Company: imbal hasil 5,71%
Saham dividen ultra-tinggi yang pertama yang dicari terus dibeli oleh manajer uang miliarder adalah salah satu produsen mobil unggulan Detroit, Ford Motor Company (NYSE: F). Ford dan imbal hasilnya yang besar, yang mendekati 6%, menarik empat pembeli miliarder selama kuartal kedua, termasuk (total saham yang dibeli dalam kurung):
Ole Andreas Halvorsen dari Viking Global Investors (18.789.638 saham)
Ken Fisher dari Fisher Asset Management (4.825.153 saham)
Jeff Yass dari Susquehanna International (3.645.709 saham)
Cliff Asness dari AQR Capital Management (2.497.695 saham)