Warren Buffett menyukai saham dividen. Lima saham teratas dalam portofolio Berkshire Hathaway semuanya membayar dividen, tetapi itu hanya satu tema umum di antara saham-saham blue chip tersebut. Mereka juga merupakan nama-nama besar dalam masing-masing industri mereka, dan mereka adalah investasi yang solid yang dapat dijustifikasi oleh setiap investor untuk dimasukkan ke dalam portofolio dan dipertahankan selama bertahun-tahun.
Top lima saham di portofolio Berkshire adalah Apple (NASDAQ: AAPL), Bank of America (NYSE: BAC), American Express (NYSE: AXP), Coca-Cola (NYSE: KO), dan Chevron (NYSE: CVX). Secara kolektif, mereka mencakup sekitar tiga perempat dari semua kepemilikan Berkshire. Berikut adalah seberapa besar mereka menyusun individu, yield dividen mereka, dan apa yang membuat saham-saham ini menjadi investasi jangka panjang yang luar biasa.
Apple: 43.1%
Pembuat iPhone dan iPad, Apple, tidak memerlukan pengenalan. Ini secara rutin menjadi salah satu saham teratas di dunia dalam hal kapitalisasi pasar, dan posisinya di puncak portofolio Berkshire Hathaway tetap tidak berubah. Akan menjadi perkembangan seismik bagi Berkshire untuk secara drastis mengurangi kepemilikannya di Apple.
Buffett telah lama menyukai Apple, pernah mengatakan bahwa itu adalah \”mungkin bisnis terbaik yang saya tahu di dunia.\”
Dividen Apple memberikan yield yang moderat sebesar 0,5%, tetapi juga telah meningkatkan dividen tersebut dari waktu ke waktu. Dan dengan Apple terus menghasilkan jumlah arus kas bebas yang sangat besar setiap tahun, hampir tidak diragukan lagi bahwa dividen akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun fiskal terbarunya, yang berakhir pada 30 September 2023, Apple melaporkan arus kas bebas yang sedikit di bawah $100 miliar, dan hanya menghabiskan $15 miliar untuk dividen.
Bagi investor yang membeli dan menyimpan saham, sulit membayangkan saham yang lebih aman untuk dimiliki daripada Apple. Meskipun tingkat pertumbuhannya telah mengalami kesulitan akhir-akhir ini, dengan peluncuran ponsel yang menggunakan kemampuan kecerdasan buatan, kemungkinan akan segera ada katalis pertumbuhan besar lainnya yang datang bagi bisnis tersebut.
Bank of America: 10.1%
Berkshire baru-baru ini telah menjual beberapa saham Bank of America, tetapi masih tetap menjadi salah satu kepemilikan teratas perusahaan tersebut. Sebagai salah satu saham bank teratas di AS, Bank of America adalah investasi yang sangat solid untuk dipertahankan saat ini.
Meskipun akan ada volatilitas tergantung pada keadaan ekonomi, ini adalah cara bagus untuk bertaruh pada Amerika, yang selalu didukung oleh Buffett. Jika ekonomi berjalan dengan baik, Bank of America akan berada dalam posisi yang baik untuk menghasilkan angka yang kuat juga.
Angkanya telah solid. Pada kuartal terbarunya, yang berakhir pada bulan Juni, Bank of America menghasilkan $25,4 miliar pendapatan (bersih dari beban bunga), yang naik 1% secara tahunan. Ini juga menandai kuartal ke-22 di mana bisnis perbankan konsumennya tumbuh, dengan penambahan sekitar 278.000 rekening cek pelanggan baru.
Saham Bank of America membayar dividen dengan yield 2,5%, yang lebih tinggi dari rata-rata S&P 500 sebesar 1,4%. Dengan saham diperdagangkan hanya 1,2 kali nilai bukunya, ini juga menjadi pembelian nilai yang menarik bagi investor jangka panjang.
American Express: 9.4%
Penerbit kartu kredit American Express adalah kepemilikan terbesar ketiga dalam portofolio Berkshire, sedikit kalah dengan Bank of America. Buffett adalah penggemar saham kartu kredit, dan angka yang kuat dari American Express membuatnya menjadi investasi yang solid untuk dibeli dan disimpan.
Pada bulan Juli, perusahaan melaporkan kuartal pertumbuhan yang kuat lagi, mendorongnya untuk menaikkan panduannya untuk laba per saham. Pendapatan sebesar $16,3 miliar naik 9% secara organik, dan laba yang disesuaikan perusahaan tumbuh 21% secara tahunan.
Seperti Bank of America, American Express adalah contoh lain bagaimana investor dapat bertaruh pada kesuksesan AS dengan berinvestasi dalam saham penerbit kartu kredit. American Express membayar yield yang lebih sederhana sebesar 1,1%, tetapi antara angka pertumbuhan yang menarik dan dividen yang layak, ini dapat memberi Anda beberapa cara untuk menghasilkan uang dari investasi ini.
Coca-Cola: 6.7%
Raksasa minuman ringan Coca-Cola adalah merek besar lainnya di antara kepemilikan teratas dalam portofolio Berkshire. Tidak banyak hal yang lebih ikonik bagi konsumen daripada logo Coca-Cola, yang menjadi barang wajib di rumah-rumah di seluruh dunia. Meskipun mungkin tampaknya bisnis Coca-Cola seharusnya mencapai puncaknya bertahun-tahun yang lalu, perusahaan telah memperluas ke bisnis air, kopi, dan minuman lainnya untuk mengembangkan penjualan dan keuntungannya. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 200 merek berbeda dalam portofolionya.
Jaringan distribusi yang luas memberikan posisi yang sangat baik bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis baru yang dipilihnya. Keunggulan bisnisnya memberikan perusahaan keuntungan yang signifikan atas pesaing. Meskipun ukurannya sudah sangat besar, Coca-Cola berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar 39% dalam tiga tahun menjadi $45,8 miliar. Dengan margin keuntungan yang kuat sebesar 23%, perusahaan melaporkan $10,7 miliar dari jumlah tersebut sebagai laba bersih tahun lalu.
Coca-Cola adalah satu-satunya Raja Dividen dalam daftar ini, dengan meningkatkan pembayarannya selama lebih dari 60 tahun berturut-turut. Dan dengan yield yang sudah cukup tinggi sebesar 2,9%, saham ini dapat menjadi saham ideal bagi investor dividen untuk disimpan tidak hanya selama bertahun-tahun, tetapi juga dekade.
Chevron: 4.8%
Membulatkan lima besar dalam daftar Berkshire adalah raksasa minyak dan gas Chevron. Meskipun ada dorongan untuk kendaraan listrik yang lebih hijau di dunia, masih ada kebutuhan kuat akan bahan bakar perusahaan, dan hal itu bisa tetap terjadi selama bertahun-tahun ke depan. Berinvestasi di Chevron memberikan investor cara terbaik untuk memanfaatkan bisnis yang dapat menguntungkan dari inflasi.
Saat harga minyak naik, Chevron melihat pendapatan dan laba mereka melonjak. Meskipun ada volatilitas dalam laba mereka karena paparan mereka terhadap harga komoditas, menambahkan Chevron ke portofolio Anda bisa menjadi cara yang baik untuk melindungi beberapa risiko dan menambahkan beberapa diversifikasi berharga dengan saham minyak dan gas teratas. Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan telah menghasilkan keuntungan setidaknya $15 miliar, mencapai sebanyak $35 miliar pada tahun 2022, ketika harga minyak mentah mencapai lebih dari $100 per barel.
Dividen yang dihasilkan oleh Chevron sebesar 4,1% mendekati tiga kali lipat rata-rata S&P 500. Jika Anda seorang investor dividen yang mencari diversifikasi, ini dapat menjadi saham yang sangat baik untuk dimiliki dalam portofolio Anda.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Apple sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Apple, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik yang bisa dibeli oleh investor sekarang… dan Apple bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $717.050!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan kembali S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 29 Juli 2024
Bank of America adalah mitra periklanan The Ascent, sebuah perusahaan Motley Fool. American Express adalah mitra periklanan The Ascent, sebuah perusahaan Motley Fool. David Jagielski tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, dan Chevron. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Lima Saham Dividen Ini Mewakili 74% dari Portofolio $399 Miliar Warren Buffett awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
\”