Kesetiaan, Nomura siapkan penawaran untuk IPO Ola Electric di India, kata sumber dari Reuters

“

Oleh Aditya Kalra

NEW DELHI (Reuters) – Ola Electric, perusahaan skuter listrik India yang didukung oleh SoftBank, diprediksi akan menarik penawaran investor dari Fidelity, Nomura, dan Bank Norwegia Norges, serta beberapa dana investasi India, kata dua sumber yang mengetahui langsung kepada Reuters.

IPO Ola Electric senilai sekitar $740 juta akan dibuka minggu ini dan akan menjadi yang pertama oleh produsen kendaraan listrik India. Perusahaan ini adalah pemain terbesar di pasar skuter listrik di negara di mana adopsi kendaraan bersih masih rendah tetapi meningkat pesat.

Fidelity akan menempatkan penawaran sekitar $75 juta sementara Nomura dan Norges akan menawar $100 juta masing-masing dalam buku anchor IPO Ola, di mana investor institusional terkenal diberikan saham sebelum langganan dibuka untuk investor lain, kata sumber pertama yang mengetahui langsung besarnya penawaran.

Paling tidak empat dana investasi India termasuk SBI, HDFC, UTI, dan Nippon India akan menempatkan penawaran, kata dua sumber tersebut, dengan sumber pertama memperkirakan jumlah penawaran mereka secara kolektif lebih dari $700 juta.

Ola Electric tidak menanggapi permintaan komentar. Tidak ada dari investor yang disebutkan di atas yang segera memberikan tanggapan pada hari Minggu di luar jam kerja reguler.

IPO Ola, salah satu yang terbesar di India tahun ini, akan melihat perusahaan menerbitkan saham baru untuk mengumpulkan $660 juta dan juga melihat investor yang sudah ada, termasuk pendiri Bhavish Aggarwal, melepas saham mereka sekitar $80 juta kepada investor IPO.

Kuota untuk investor anchor dalam IPO sekitar $330 juta, kata sumber pertama.

Sumber sebelumnya mengatakan IPO diperkirakan akan menilai perusahaan sekitar $4,2-4,4 miliar, tetapi sumber pada hari Minggu mengatakan valuasi akhirnya lebih rendah sekitar $4 miliar hingga $4,2 miliar.

Valuasi itu sekitar 22% hingga 26% lebih rendah dari putaran pendanaan terakhir Ola pada September, yang dipimpin oleh perusahaan investasi Singapura Temasek dan menilai perusahaan skuter listrik terbesar negara itu sebesar $5,4 miliar.

Valuasi yang lebih rendah untuk IPO disebabkan oleh koreksi valuasi perusahaan teknologi global secara global dan karena Ola ingin memastikan partisipasi tinggi dalam penawaran saham, kata sumber-sumber.

IPO ini datang di tengah aktivitas pasar modal yang meningkat di India, di mana bursa saham diperdagangkan mendekati rekor tertinggi.”