Samsung Electronics sedang berjuang dengan krisis tenaga kerja yang semakin meningkat yang mempersulit upayanya untuk mengejar pesaing di pasar semikonduktor yang sedang booming yang digunakan dalam sistem kecerdasan buatan.
Raksasa teknologi asal Korea itu memuaskan investor awal bulan ini dengan harapannya bahwa laba operasional kuartal kedua akan meningkat hampir 1.500 persen dibanding tahun sebelumnya, saat pasar memori global pulih dari kemunduran yang panjang.
Namun, panduan yang lebih kuat dari yang diharapkan datang di tengah meningkatnya ketidakpuasan pekerja dan kemunduran dalam produksi chip yang membuatnya tertinggal dari pesaing di area yang diidentifikasi sebagai penting untuk pertumbuhan masa depan. Saham Samsung naik sekitar 7,5 persen tahun ini, dibandingkan dengan kenaikan 65 persen untuk pesaing domestik yang lebih kecil, SK Hynix.
Samsung tertinggal dari SK Hynix dan produsen chip AS, Micron, dalam pengembangan chip memori bandwidth tinggi (HBM), komponen penting dari sistem kecerdasan buatan, dan belum lulus tes yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai pemasok HBM untuk pemimpin industri Nvidia.
“Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi perusahaan yang secara historis merupakan produsen memori terkemuka,” kata Myron Xie, seorang analis di konsultan chip SemiAnalysis. “HBM adalah produk yang sangat menguntungkan sehingga Samsung kehilangan kesempatan besar.”
Samsung juga gagal membuat terobosan dalam dominasi TSMC atas bisnis foundry global – pasar manufaktur kontrak chip prosesor – meskipun optimisme bahwa pelanggan besar akan mencari cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada raksasa chip Taiwan tersebut di tengah risiko geopolitik yang meningkat.
“Meskipun pelanggan ingin alternatif foundry kedua, prioritas nomor satu untuk pelanggan adalah kualitas teknologi dan dapat memiliki sumber pasokan yang stabil, yang belum dipenuhi oleh Samsung foundry,” kata Xie.
Pada bulan Mei, ketua Samsung Lee Jae-yong secara tiba-tiba mengangkat kepala baru divisi chip Samsung Electronics, Jun Young-hyun, yang berjanji untuk “memperbarui suasana internal dan eksternal” untuk mengatasi “krisis chip” di perusahaan.
Namun, seorang insinyur chip Samsung, yang berbicara dengan syarat anonimitas, mengatakan kepada Financial Times bahwa mereka “tidak melihat banyak perubahan bahkan setelah kepala kami diganti”.
“Suasana internal muram karena kami tertinggal dari SK Hynix dalam HBM dan gagal mengejar TSMC dalam foundry,” kata insinyur itu.
“Orang-orang merasa tidak puas dengan gaji mereka secara umum karena mereka merasa diperlakukan lebih buruk daripada rekan mereka di SK Hynix,” tambahnya. “Banyak orang berpikir untuk meninggalkan perusahaan untuk bergabung dengan pesaing kami.”
Ketidakpuasan pekerja yang semakin meningkat terungkap pada hari Senin lalu, ketika diperkirakan 6.500 anggota Serikat Nasional Samsung Electronics, yang telah melihat jumlah anggotanya meningkat dari 10.000 menjadi lebih dari 30.000 dalam waktu setahun, meluncurkan mogok tiga hari yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mogok kerja tanpa batas oleh pekerja yang menuntut upah dan kondisi yang lebih baik adalah aksi buruh yang paling besar dalam sejarah Samsung © Bloomberg
Perusahaan, yang mengumumkan ponsel lipat terbarunya pada hari Rabu dengan fitur kecerdasan buatan yang ditingkatkan, juga sedang menghadapi tekanan dari Apple dan pesaing China dengan harga lebih rendah di sektor mobile, sementara pesaing China juga mengancam untuk menggerogoti pangsa pasar mereka di sektor display dan home appliance.
“Moral pekerja rendah, terpengaruh oleh imbalan finansial yang lebih kecil,” kata seorang peneliti di bisnis smartphone Samsung, juga berbicara dengan syarat anonimitas. “Mereka merasa tidak berdaya karena manajemen tampak tanpa arah.”
“Saya telah terbiasa dengan pertumbuhan penjualan sepanjang hidup perusahaan saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat pertumbuhan yang menurun,” tambah seorang salesperson peralatan rumah tangga Samsung, yang juga tidak ingin disebutkan namanya. “Orang-orang di tim saya merasa adanya krisis.”
Samsung membantah klaim NSEU bahwa mogok tiga hari telah mengganggu produksi chip. Namun, pada hari Rabu, serikat tersebut mengumumkan akan melanjutkan dengan “mogok tanpa batas” yang akan menargetkan jalur produksi, termasuk yang digunakan untuk memproduksi chip HBM.
“Manajemen tidak memiliki niat untuk berdialog,” kata serikat tersebut dalam sebuah pernyataan. “Kami telah dengan jelas mengidentifikasi gangguan produksi jalur dan perusahaan akan menyesali keputusan ini.”
Samsung mengatakan dalam pernyataan kepada FT bahwa ia “tetap berkomitmen untuk terlibat dalam negosiasi yang jujur dengan serikat”, namun selain itu menolak berkomentar tentang masalah personil. Namun, para analis mengatakan mogok tersebut akan mempersulit upaya untuk mengejar ketinggalan dari SK Hynix dalam perlombaan HBM.
Direkomendasikan
Menurut seorang investor Samsung, kedua pesaing sekarang terkunci dalam persaingan sengit untuk pasokan terbatas dari bakat insinyur Korea. Kedua perusahaan menolak berkomentar tentang pertempuran bakat.
Samsung pekan lalu mengumumkan tim lintas divisi yang didedikasikan untuk upaya pengembangan HBM dan pada akhirnya harus menutup kesenjangan teknologi dengan SK Hynix saat industri beralih ke generasi mendatang chip HBM, menurut CW Chung, seorang analis di Nomura.
“Saat Anda mengambil strategi yang salah dan mengembangkan chip yang salah, dampaknya akan berlangsung sekitar tiga tahun,” kata Chung, mencatat bahwa upcycle memori yang lebih luas akan terus mendorong profitabilitas perusahaan dalam waktu yang sama. “Tetapi yang terburuk sepertinya sudah berlalu bagi perusahaan sekarang.”
Samsung berargumen bahwa, sebagai satu-satunya perusahaan dengan kemampuan dalam foundry canggih dan memori chip, serta teknik “advanced packaging” generasi berikutnya, ia akan siap menghadapi aliansi yang sedang berkembang antara SK Hynix dan TSMC, yang bekerja sama dalam generasi berikutnya chip AI.
“Komitmen kami terhadap kemajuan teknologi dan skala investasi telah menjadi inti kesuksesan kami dan akan terus menjadi demikian,” kata perusahaan itu. “Kami yakin dan bersemangat pada kesempatan untuk menavigasi lanskap saat ini dan memperkuat posisi kepemimpinan kami.”
Namun, Xie dari SemiAnalysis mengatakan bahwa “menjadi toko serba ada memiliki sedikit nilai bagi perusahaan desain chip ketika Samsung tidak terbaik dalam aspek di atas”.
“Mengingat kemampuan teknologi Samsung telah terkikis dalam berbagai area bisnisnya, tampaknya ada masalah yang berasal dari kepemimpinan dan budaya perusahaan,” tambahnya. “Reset budaya mungkin akan lama dan menyakitkan, tetapi mungkin menjadi hal terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang.”