Indeks Sektor Teknologi Nasdaq-100 telah menunjukkan performa yang bagus dalam setahun terakhir, mencatat kenaikan yang mengesankan sebesar 50%, karena beberapa komponen utama dari indeks ini telah menyaksikan reli yang panas berkat proliferasi kecerdasan buatan (AI).
Saham dari komponen Nasdaq-100 yaitu Nvidia (NASDAQ: NVDA), misalnya, telah melonjak 221% dalam setahun terakhir. Reli yang luar biasa dari perusahaan pembuat chip ini dibenarkan oleh pertumbuhan yang luar biasa. Posisi monopoli Nvidia di pasar chip AI — di mana perusahaan ini memiliki pangsa pasar lebih dari 95% menurut beberapa perkiraan — telah mempercepat pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan, yang terlihat dari grafik di bawah ini.
Lebih lanjut, analis memperkirakan pendapatan Nvidia akan meningkat dengan tingkat tahunan sehat sebesar 38% selama lima tahun ke depan. Berdasarkan laba bersih Nvidia sebesar $12,96 per saham dalam tahun fiskal 2024 yang baru berakhir, laba bersihnya bisa melompat menjadi hampir $65 per saham setelah lima tahun, menurut perkiraan analis.
Meskipun Nvidia diperdagangkan dengan 30 kali laba setelah lima tahun, sejalan dengan multiple laba Nasdaq-100, harga sahamnya bisa melonjak menjadi $1.950. Itu akan menjadi lonjakan 112% dari level saat ini.
Namun, Nvidia bukan satu-satunya saham yang meraih kesuksesan besar dari adopsi cepat AI. Ada dua saham Nasdaq lainnya yang sedang memanfaatkan peluang AI dan mereka bisa memberikan keuntungan lebih besar daripada Nvidia dalam lima tahun ke depan.
1. Super Micro Computer
Saham Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) telah melampaui Nvidia dalam setahun terakhir dengan kenaikan yang mengagumkan sebesar 505%. Supermicro, yang dikenal sebagai produsen solusi server AI, dapat terus melampaui Nvidia dalam lima tahun ke depan, berkat pertumbuhan pasar yang cepat di mana perusahaan ini beroperasi.
Server Supermicro diterapkan oleh operator pusat data untuk memasang chip dari perusahaan seperti Nvidia dan produsen chip lainnya, yang menjaga biaya operasional mereka tetap terkendali. Solusi server modular Supermicro bertujuan untuk menurunkan biaya listrik dan pendingin di pusat data.
Misalnya, Supermicro meluncurkan solusi server berpendingin cair untuk memasang chip H100 yang sangat populer dari Nvidia pada bulan Mei tahun lalu, mengklaim bahwa solusi tersebut dapat mengurangi biaya listrik di pusat data sebesar 40%. Selain itu, Supermicro mengklaim bahwa server berpendingin cair H100 mereka dapat mengurangi biaya pendinginan sebesar 86% jika dibandingkan dengan pusat data yang sudah ada.
Mengingat jumlah listrik yang signifikan dikonsumsi oleh pusat data AI, permintaan terhadap server Supermicro sedang meningkat. Hal ini menjelaskan mengapa pendapatan dan laba perusahaan ini tumbuh luar biasa pada kuartal sebelumnya. Pendapatan kuartal ketiga Super Micro dalam tahun fiskal 2024 (untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret) melonjak tiga kali lipat secara tahunan menjadi $3,85 miliar. Labanya melonjak empat kali lipat menjadi $6,65 per saham.
Panduan tahun penuh Supermicro sekarang memperkirakan pendapatan akan meningkat 110% secara tahunan menjadi $14,9 miliar di tengah-tengah. Laba diperkirakan akan melonjak menjadi $23,69 per saham dari $11,81 per saham pada periode yang sama tahun lalu. Bahkan lebih baik, analis memperkirakan laba perusahaan ini akan meningkat dengan tingkat tahunan 62% selama lima tahun ke depan.
Hal tersebut tidak akan mengejutkan karena pasar untuk server AI diperkirakan akan mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 30% dalam sepuluh tahun ke depan. Supermicro tumbuh lebih cepat dari pasar yang dilayani, yang menjelaskan mengapa analis memperkirakan pertumbuhan labanya akan tetap kuat. Dengan asumsi laba perusahaan ini tumbuh 60% per tahun selama lima tahun ke depan, labanya bisa mencapai $124 per saham setelah lima tahun.
Melipatgandakan laba yang diproyeksikan dengan multiple laba Nasdaq-100 sebesar 30 poin menuju harga saham $3.720 setelah lima tahun, lonjakan sebesar 348% dari level saat ini. Bahkan jika tingkat pertumbuhan melambat, Supermicro tetap memiliki probabilitas pertumbuhan yang lebih baik daripada Nvidia. Jadi, Supermicro tampaknya merupakan alternatif yang solid bagi Nvidia bagi investor yang ingin membeli saham AI sekarang, mengingat kemampuannya untuk outperform yang terakhir dalam lima tahun ke depan.
2. Meta Platforms
Meta Platforms (NASDAQ: META) adalah raksasa teknologi lain yang sedang memanfaatkan adopsi AI. Pelopor media sosial ini telah mengintegrasikan alat AI ke platform-platformnya yang berbeda dan juga memanfaatkan teknologi ini untuk membantu pengiklan meningkatkan pengembalian atas pengeluaran mereka.
CEO Mark Zuckerberg menjelaskan inisiatif AI Meta secara detail dalam panggilan konferensi laba kuartal pertama perusahaan bulan lalu. Dia mengklaim bahwa asisten AI generatif perusahaan, Meta AI, telah dicoba oleh “tens of millions of people,” dan akan diperluas ke lebih banyak negara dan bahasa di masa depan.
Meta AI sedang diintegrasikan ke WhatsApp, Facebook, Messenger, dan Instagram. Dari memungkinkan pencipta menghasilkan gambar berkualitas tinggi hingga memungkinkan bisnis menyarankan produk kepada pelanggan, Meta Platforms sedang mempersiapkan diri untuk memonetisasi penawarannya AI dalam jangka panjang. Menurut Zuckerberg:
Di sisi positif, begitu layanan AI baru kami mencapai skala, kami memiliki catatan yang kuat dalam memonetisasi mereka secara efektif. Ada beberapa cara untuk membangun bisnis besar di sini, termasuk memperluas pesan bisnis, memperkenalkan iklan atau konten berbayar ke dalam interaksi AI, dan memungkinkan orang membayar untuk menggunakan model AI yang lebih besar dan mengakses lebih banyak komputasi. Dan di atas itu semua, AI sudah membantu kami meningkatkan keterlibatan aplikasi yang secara alami mengarah pada melihat lebih banyak iklan, dan meningkatkan iklan secara langsung untuk memberikan lebih banyak nilai.
Berita baik bagi investor adalah penawaran AI Meta memberikan dorongan pertumbuhan yang baik bagi perusahaan. Pendapatannya meningkat 27% secara tahunan dalam kuartal pertama tahun 2024 menjadi $36,4 miliar. Laba, sementara itu, melonjak impresif 114% secara tahunan menjadi $4,71 per saham. Meta seharusnya dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan laba yang sehat dalam jangka panjang karena mulai memonetisasi lebih banyak penawarannya AI.
Analisis saat ini memperkirakan laba perusahaan ini akan meningkat dengan tingkat tahunan 28% selama lima tahun ke depan, yang akan menjadi lonjakan bagus dari pertumbuhan laba tahunan 11% yang telah dicatat dalam lima tahun terakhir. Dengan menggunakan laba perusahaan Meta tahun 2023 sebesar $14,87 per saham sebagai dasar, laba bersih Meta bisa melonjak menjadi $51 per saham dalam lima tahun berdasarkan pertumbuhan laba potensial yang diharapkan oleh analis.
Melipatgandakan itu dengan multiple laba Nasdaq-100 sebesar 30 poin menuju harga saham $1.530 setelah lima tahun, lonjakan sebesar 229% dari level saat ini. Mengingat saham ini diperdagangkan dengan 27 kali laba saat ini, investor mendapatkan kesepakatan bagus pada saham Nasdaq ini yang tampaknya mampu outperform Nvidia dalam jangka panjang.
Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Nvidia sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Nvidia, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Nvidia bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Bayangkan saat Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $550.688!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor hingga 6 Mei 2024
Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook serta saudari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Harsh Chauhan tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Meta Platforms dan Nvidia. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
2 Saham Nasdaq yang Bisa Menghancurkan Nvidia dan Memberikan Keuntungan Lebih Besar, Berkat Kecerdasan Buatan (AI) awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool