Tetap terinformasi dengan pembaruan gratis
Cukup daftar ke Private equity myFT Digest – dikirim langsung ke kotak masuk Anda.
Perusahaan investasi AS milik Todd Boehly sedang dalam pembicaraan lanjut untuk membeli perusahaan kredit swasta Eropa Hayfin Capital Management, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut.
Sebuah kesepakatan akan memberikan Eldridge Industries milik Boehly pijakan di pasar yang berkembang pesat untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan swasta Eropa, memperluas investasinya yang meliputi asuransi, manajemen aset, teknologi, media, dan real estat.
Hayfin memiliki lebih dari €30 miliar aset yang dikelola, meliputi pinjaman langsung, kesempatan khusus, dan kredit berbunga tinggi.
Nilai kesepakatan yang diusulkan menilai Hayfin lebih dari €1 miliar, kata salah satu orang yang diberi informasi tentang situasi tersebut.
Boehly, pendiri dan chief executive Eldridge, memimpin sebuah kelompok pada tahun 2022 yang membeli Chelsea Football Club dalam kesepakatan sebesar £4.25 miliar yang sangat terkenal.
Beliau juga memiliki saham bersama tim bisbol Los Angeles Dodgers dan tim bola basket LA Lakers.
Eldridge yang berbasis di Connecticut tidak segera merespons permintaan komentar. Hayfin, yang berkantor pusat di London, menolak untuk berkomentar.
Pasar kredit swasta telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir setelah beberapa bank enggan memberikan pinjaman menyusul krisis keuangan global.
IMF memperkirakan ukuran industri kredit swasta global lebih dari $2 triliun, sebagian besar berada di AS, menyaingi pasar obligasi berbunga tinggi dan pinjaman berleverage.
Mundurnya beberapa bank dari pasar pinjaman telah mendorong bisnis yang awalnya berawal sebagai perusahaan beli kembali, termasuk Blackstone dan KKR, untuk mengembangkan divisi kredit swasta yang besar.
Sementara itu, manajer aset seperti Franklin Templeton juga telah mengakuisisi perusahaan kredit swasta dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan investor yang meningkat untuk kegiatan tersebut.
Hayfin didirikan pada tahun 2009 oleh dua mantan banker Goldman Sachs, dengan dukungan dari perusahaan ekuitas swasta TowerBrook Capital Partners.
Pada tahun 2017, investor termasuk TowerBrook menjual Hayfin ke British Columbia Investment Management Corporation, sebuah rencana pensiun Kanada.
Sejak saat itu, Hayfin telah meningkatkan aset yang dikelola hampir empat kali lipat menjadi lebih dari €30 miliar, dan kini memiliki lebih dari 200 karyawan di Eropa, AS, dan Asia.
Tahun lalu, perusahaan tersebut mengumpulkan lebih dari €6 miliar untuk dana terbesarnya, yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan swasta.