Nvidia mendominasi musim laporan keuangan, padahal mereka belum melaporkan hasilnya.
Giant teknologi mega-cap lainnya telah menyebutkan dalam panggilan laporan keuangannya bahwa mereka meningkatkan investasi dalam infrastruktur AI.
Nvidia menawarkan chip GPU H100 yang populer yang banyak digunakan oleh banyak perusahaan, dan disebutkan secara khusus dalam beberapa kasus.
Nvidia mendominasi musim laporan keuangan kuartal pertama, padahal mereka belum melaporkan hasilnya.
Perusahaan ini telah menerima beberapa pujian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari perusahaan teknologi mega-cap yang merupakan beberapa pelanggan terbesarnya.
Kata-kata seperti “Infrastruktur AI” dan “generative AI” dan “infrastruktur capex” secara konsisten muncul dalam panggilan laporan keuangan Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Meta Platforms, dan semuanya menunjukkan lebih banyak uang yang dialirkan ke Nvidia untuk chip GPU H100 yang sangat populer.
GPU H100 Nvidia, yang harganya mulai dari $40.000, memungkinkan teknologi AI yang membuat ChatGPT, Anthropic, dan platform generative AI lainnya menjadi mungkin.
Perusahaan ini bersiap untuk merilis chip AI generasi berikutnya, yang dinamakan Blackwell, tahun ini.
Elon Musk memuji chip AI Nvidia
Mungkin suara percaya diri terbesar untuk Nvidia selama musim laporan keuangan ini datang dari CEO Tesla, Elon Musk, yang mengatakan dalam panggilan laporan keuangan perusahaannya bahwa produsen mobil listrik akan menggandakan jumlah chip GPU H100 mereka hingga akhir tahun.
“Kami telah memasang dan mengoperasikan, artinya mereka benar-benar bekerja, 35.000 komputer atau GPU H100,” kata Musk bulan lalu. “Sekitar 35.000 H100 aktif, dan kami berharap jumlah itu akan menjadi sekitar 85.000 pada akhir tahun ini.”
Musk mengatakan H100 membantu Tesla lebih meningkatkan perangkat lunak Full Self-Driving mereka.
Pengeluaran AI teknologi mega-cap melonjak
Meta Platforms mengatakan mereka meningkatkan perkiraan belanja modal untuk tahun 2024 menjadi kisaran $35 miliar hingga $40 miliar dari kisaran sebelumnya $30 miliar hingga $37 miliar. Kenaikan ini, menurut Meta, terutama disebabkan oleh pembangunan “investasi infrastruktur untuk mendukung peta jalan AI kami.”
Pada bulan Januari, Meta mengatakan mereka akan membeli 350.000 GPU H100 dari Nvidia pada tahun 2024, tetapi pembaruan terbaru dari kepala AI perusahaan, Yann LeCun, menunjukkan bahwa perusahaan telah membeli lebih banyak chip H100 dalam beberapa bulan terakhir.
Bicara di acara Forging the Future of Business with AI bulan lalu, LeCun dan pembawa acara John Werner mengatakan bahwa Meta telah membeli tambahan 500.000 GPU dari Nvidia, membawa totalnya menjadi 1 juta dengan nilai ritel sekitar $30 miliar.
Cerita berlanjut
Microsoft memiliki ambisi serupa dan mengatakan mereka berharap mengumpulkan 1,8 juta GPU pada akhir 2024, menurut dokumen internal.
Alphabet mengatakan belanja modal kuartal pertamanya adalah $12 miliar, atau sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya, didorong “secara besar-besaran oleh investasi dalam infrastruktur teknis dengan komponen terbesar untuk server diikuti oleh pusat data.”
Microsoft mengatakan mereka mengharapkan belanja modal sebesar $50 miliar dalam tahun fiskal mendatang, dan pengeluaran kuartal ketiganya melonjak hampir 80% menjadi $14 miliar.
Dan meskipun Amazon tidak merincikan rencana belanja modalnya, mereka mengatakan mereka berharap menghabiskan lebih banyak uang.
“Kami memperkirakan belanja modal secara keseluruhan akan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun pada tahun 2024, yang terutama didorong oleh peningkatan infrastruktur capex untuk mendukung pertumbuhan di AWS, termasuk generative AI,” kata CFO Amazon Brian Olsavsky.
Secara keseluruhan, belanja modal gabungan Microsoft, Alphabet, Meta, dan Amazon diperkirakan akan mencapai $205 miliar tahun ini, mewakili peningkatan 40% dari tingkat tahun 2023, menurut UBS. Dan sebagian besar uang itu kemungkinan akan dialirkan ke Nvidia untuk chip AI H100 dan Blackwell.
Nvidia memiliki pesaing, namun tetap mendominasi
Hasil laporan terbaru dari saingan Nvidia, AMD, menunjukkan bahwa sebagian besar bisnis ini diberikan kepada Nvidia dan bukan pesaingnya.
AMD mengatakan chip AI MI300 mereka akan menghasilkan pendapatan sekitar $4 miliar pada tahun 2024, yang kalah jauh dari pendapatan yang diharapkan Nvidia lebih dari $100 miliar tahun ini.
Sementara itu, Intel baru-baru ini memperkenalkan chip AI Gaudi 3 mereka yang akan bersaing dengan Nvidia, namun mereka mengatakan mereka mengharapkan chip tersebut hanya menghasilkan penjualan sebesar $500 juta tahun ini.
Para investor harus menunggu hingga setelah pasar tutup pada 22 Mei untuk mendengar hasil laporan keuangan Nvidia sebenarnya.
Baca artikel asli di Business Insider