Peluncuran chip kecerdasan buatan terbaru dari Intel diharapkan akan memberikan manfaat bagi tiga perusahaan semikonduktor global, menurut laporan dari Morgan Stanley. Intel mengungkapkan akselerator kecerdasan buatan generasi ketiga, Gaudi 3, awal bulan ini. Perusahaan semikonduktor raksasa tersebut mengatakan bahwa chip terbaru ini dua kali lebih hemat daya dan dapat menjalankan model kecerdasan buatan satu setengah kali lebih cepat daripada GPU H100 milik Nvidia – produk andalan dari pemimpin pasar chip kecerdasan buatan saat ini. Intel mengatakan bahwa permintaan tinggi untuk chip kecerdasan buatan telah menyebabkan produsen peralatan asli besar seperti Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, dan Supermicro sudah mengumumkan adopsi Gaudi 3. Kendala pasokan di masa lalu telah membuat Intel kesulitan mengubah backlog pesanan menjadi penjualan yang terkonfirmasi, namun Morgan Stanley percaya bahwa masalah ini akan terselesaikan mulai paruh kedua tahun 2024. Dalam catatan riset pada hari Senin, bank Wall Street tersebut mengatakan bahwa perusahaan Taiwan, TSMC, Alchip, dan Wistron kemungkinan besar akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari permintaan akan chip Gaudi dari Intel. Saham ketiga perusahaan tersebut juga diperdagangkan di Amerika Serikat. Proses fabrikasi chip Gaudi 3 akan ditangani oleh TSMC dengan menggunakan proses 5-nanometer generasi terbaru, sementara Alchip diharapkan akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam rantai pasokan semikonduktor dengan menyediakan layanan desain untuk baik Gaudi 2 maupun Gaudi 3. Wistron diharapkan akan menjadi pemasok baseboard utama. “Menurut pemeriksaan rantai pasokan kami, total volume pengiriman Gaudi (termasuk 2 dan 3) bisa mencapai sebanyak 300-400 ribu unit pada tahun 2025 (mengindikasikan pendapatan sebesar US $2-3 miliar untuk Intel) jika TSMC dapat menyediakan kapasitas CoWoS yang memadai,” kata analis Morgan Stanley yang dipimpin oleh Charlie Chan dalam catatan kepada klien pada 22 April. Ramalan bank investasi ini didasarkan pada survei mereka terhadap rantai pasokan semikonduktor, dan menunjukkan bahwa perusahaan cloud besar lainnya seperti Amazon, Microsoft, dan Google juga tertarik untuk mengadopsi chip Gaudi. Dalam catatannya, Morgan Stanley mengulangi rekomendasi overweight mereka pada Alchip dan TSMC, menganggap mereka sebagai pemenang jangka panjang dari permintaan chip kecerdasan buatan. Para analis juga memberikan rekomendasi overweight pada Wistron, mencatat bahwa chip kecerdasan buatan baru Nvidia, Blackwell GB200, juga akan mendorong pertumbuhan langsung bagi produsen elektronik asal Taiwan tersebut. – Kontribusi laporan dari CNBC’s Michael Bloom.
