Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) hari ini naik +0.77%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) naik +0.59%, dan Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) naik +0.98%. Futures E-mini S&P Juni (ESM26) naik +0.73%, dan Futures E-mini Nasdaq Juni (NQM26) naik +0.92%.
Indeks saham sedang naik hari ini. S&P 500 mencapai level tertinggi dalam 1.5 bulan, Dow Jones di level tertinggi 5 minggu, dan Nasdaq 100 di level tertinggi 2.25 bulan. Optimisme bahwa AS dan Iran akan memperpanjang gencatan senjata dua minggu telah menurunkan harga minyak mentah dengan tajam dan mendorong saham lebih tinggi. Reuters melaporkan hari ini bahwa AS dan Iran mempertimbangkan perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata dua minggu yang berakhir pada 22 April, dan mereka bisa melanjutkan pembicaraan minggu ini di Pakistan. Ada juga laporan bahwa Iran mungkin menghentikan pengiriman melalui Selat Hormuz untuk menghindari insiden dengan militer AS. Berita ini menurunkan harga minyak mentah lebih dari -5%.
Militer AS memulai blokade laut di Selat Hormuz pada Senin, dan Presiden Trump mengancam akan membalas jika ada perlawanan dari Iran. Iran mengatakan akan menargetkan semua pelabuhan di dan dekat Teluk Persia jika pusat pengirimannya sendiri terancam.
Pasar saham mendapat dukungan setelah laporan PPI AS bulan Maret sebesar +0.5% bulan-ke-bulan dan +4.0% tahun-ke-tahun, yang lebih lemah dari ekspektasi pasar +1.1% bulan-ke-bulan dan +4.6% tahun-ke-tahun. Laporan inti PPI Maret sebesar +0.1% bulan-ke-bulan dan +3.8% tahun-ke-tahun juga lebih lemah dari yang diperkirakan pasar. Laporan ini menyarankan bahwa harga bahan bakar yang lebih tinggi hanya perlahan-lahan mempengaruhi statistik inflasi AS.
Faktor positif untuk pasar saham adalah Komite Perbankan Senat akan mengadakan sidang minggu depan tentang Kevin Warsh sebagai Ketua Fed baru. Senator Tim Scott dari South Carolina mengatakan dia optimis pemerintahan Trump akan segera menghentikan penyelidikan terhadap Ketua Fed Powell, yang memungkinkan Senator Thom Tillis memberikan suara mendukung persetujuan Kevin Warsh sebagai Ketua Fed baru dan mengajukan nominasinya dari Komite Perbankan Senat ke Senat penuh untuk pemungutan suara. Mr. Tillis mengatakan dia tidak akan memilih mendukung Mr. Warsh sampai pemerintahan Trump menghentikan ancamannya untuk menuntut Ketua Fed Powell atas kelebihan biaya pembangunan gedung Fed.
Harga minyak mentah WTI (CLK26) turun lebih dari -5% hari ini karena harapan AS dan Iran akan kembali bernegosiasi untuk mengakhiri perang. Pada Senin, AS bersumpah akan memblokir semua kapal yang melewati Selat Hormuz yang singgah di pelabuhan Iran atau menuju ke sana. Blokade ini bisa memperburuk kekurangan minyak dan bahan bakar global, karena sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia transit melalui selat itu. Iran mampu mengekspor minyak mentah selama perang, mengekspor sekitar 1.7 juta barel per hari pada bulan Maret.
Musim laporan keuangan dimulai minggu ini saat bank-bank besar melaporkan, dengan laba S&P 500 kuartal pertama diproyeksikan naik +12% tahun-ke-tahun menurut Bloomberg Intelligence. Jika sektor teknologi tidak dihitung, laba kuartal pertama diproyeksikan naik sekitar 3%, yang terlemah dalam dua tahun.
Pasar memperkirakan kemungkinan 1% untuk kenaikan suku bunga FOMC +25 bp pada rapat kebijakan 28-29 April.
Pasar saham luar negeri lebih tinggi hari ini. Euro Stoxx 50 naik ke level tertinggi 6 minggu dan naik +1.24%. Shanghai Composite China naik ke level tertinggi 3.5 minggu dan ditutup naik +0.95%. Indeks Nikkei 225 Jepang melonjak ke level tertinggi 6 minggu dan ditutup naik +2.43%.
Suku Bunga
T-notes 10 tahun Juni (ZNM6) hari ini naik +3 tik. Hasil (yield) T-note 10 tahun turun -1.8 bp menjadi 4.276%. Harga T-note juga mendapat dukung dari laporan PPI yang baik hari ini. Juga, penurunan harga minyak WTI -5% hari ini telah menurunkan ekspektasi inflasi, yang merupakan faktor bullish untuk T-notes. Kenaikan T-notes terbatas karena saham rally hari ini dari harapan akan berakhirnya perang AS-Iran.
Hasil obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih rendah hari ini. Hasil bund Jerman 10 tahun turun -6.3 bp ke 3.029%. Hasil gilt Inggris 10 tahun turun -7.9 bp ke 4.790%.
Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan ekonomi Zona Euro berada “di antara proyeksi dasar dan buruk” dalam skenario dasar ECB, yang mencerminkan perang di Iran.
Anggota Dewan Governing ECB Olli Rehn mengatakan inflasi yang lebih cepat karena perang Iran tidak membuat kenaikan suku bunga menjadi “jelas dengan sendirinya”.
Swaps memperkirakan kemungkinan 28% untuk kenaikan suku bunga ECB +25 bp pada rapat kebijakan berikutnya tanggal 30 April.
Pergerakan Saham AS
Sebagian besar dari “Magnificent Seven” diperdagangkan lebih tinggi, dipimpin oleh kenaikan lebih dari 3% di Meta Platforms (META) dan Tesla (TSLA). Juga, Amazon.com (AMZN), Nvidia (NVDA), dan Alphabet (GOOGL) naik lebih dari +2%. Selain itu, Microsoft (MSFT) naik lebih dari +1%, dan Apple (AAPL) adalah satu-satunya yang turun, -0.45%.
Saham terkait cryptocurrency bergerak lebih tinggi hari ini, dengan harga Bitcoin (^BTCUSD) naik lebih dari +2% di level tertinggi 1 bulan. Riot Platforms (RIOT) dan Galaxy Digital Holdings (GLXY) naik lebih dari +7%, dan Strategy (MSTR) naik lebih dari +6% memimpin penguat di Nasdaq 100. Juga, Coinbase Global (COIN) naik lebih dari +6%, dan MARA Holdings (MARA) naik lebih dari +4%.
Produsen dan penyedia layanan energi jatuh hari ini, seiring dengan turunnya minyak WTI lebih dari -5%. Apa Corp (APA) turun lebih dari -5% memimpin penurunan di S&P 500. Juga, Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP), dan Occidental Petroleum (OXY) turun lebih dari -4%. Selain itu, Chevron (CVX) turun lebih dari -3% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials, dan Exxon Mobil (XOM), Diamondback Energy (FANG), dan Valero Energy (VLO) turun lebih dari -2%.
Travere Therapeutics (TVTX) naik lebih dari +33% setelah FDA AS menyetujui obat Filspari perusahaan untuk mengurangi proteinuria pada pasien usia 8 tahun ke atas dengan focal segmental glomerulosclerosis tanpa sindrom nefrotik.
Bloom Energy (BE) naik lebih dari +19% setelah memperluas kemitraannya dengan Oracle untuk mendukung pembangunan infrastruktur AI dan komputasi awan.
Globalstar (GSAT) naik lebih dari +9% karena laporan bahwa Amazon.com sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut.
American Airlines Group (AAL) naik lebih dari +8% setelah CEO United Airlines Holdings Kirby mengisyaratkan kemungkinan penggabungan dengan perusahaan itu. United Airlines Holdings (UAL) naik +2%.
BlackRock (BLK) naik +4% setelah laba disesuaikan kuartal pertama lebih baik dari perkiraan, sementara aset yang dikelola sesuai dengan konsensus.
CoreWeave (CRWV) naik lebih dari +4% setelah Bernstein menaikkan target harga sahamnya menjadi $67 dari $56.
Citigroup (C) naik lebih dari +1% setelah melaporkan pendapatan perbankan investasi kuartal pertama sebesar $1.33 miliar, lebih baik dari konsensus $1.25 miliar.
CarMax (KMX) turun lebih dari -13% setelah melaporkan kerugian per saham kuartal pertama sebesar -85 sen dibandingkan keuntungan +58 sen pada periode yang sama tahun lalu.
Wells Fargo & Co (WFC) turun lebih dari -5% setelah melaporkan pendapatan bunga bersih kuartal pertama $12.10 miliar, di bawah konsensus $12.27 miliar.
Dell Technologies (DELL) turun lebih dari -3%, dan HP Inc. (HPQ) turun lebih dari -1% setelah Nvidia membantah laporan bahwa mereka berusaha mengakuisisi satu atau kedua perusahaan tersebut.
Laporan Keuangan (4/14/2026)
Albertsons Cos Inc (ACI), Blackrock Inc (BLK), CarMax Inc (KMX), Citigroup Inc (C), Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC).
Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com