Anthropic Kunci Kesepakatan dengan Google & Broadcom Saat Pendapatannya Naik Tiga Kali Lipat – Moby
Setelah pasar tutup hari Senin, Anthropic umumkan mereka sudah tanda tangan perjanjian dengan Google dan Broadcom untuk “kapasitas TPU generasi baru beberapa gigawatt” supaya bisa terus latih Claude.
Saham kedua perusahaan itu cukup stabil dengar berita ini. Buat Anthropic, itu cuma setengah dari berita bagusnya.
Anthropic bilang pendapatan tahunan mereka sudah lewati $30 miliar, naik dari $9 miliar di akhir tahun 2025.
“Kemitraan ini kasih kami daya komputasi buat bisa ikuti perkembangan,” kata perusahaan itu.
Buat Anthropic, dan model saingan dari OpenAI, Google, sama xAI, komputasi ini seperti air buat tanaman. Model AI tidak bisa dilatih atau jalan tanpa komputasi dalam jumlah sangat besar. Dalam dua tahun terakhir, hambatan terbesar untuk setiap perusahaan AI besar bukanlah bakat, data, atau algoritma, tapi komputasi dan energi. Karena itu yang bikin mereka bisa latih model lebih besar lebih cepat dan jalankan lebih banyak eksperimen, yang akhirnya bikin performa lebih bagus dan bisa layani lebih banyak pelanggan.
Soal itu, berguna buat bandingkan pendapatan dan pengeluaran Anthropic dengan pesaing utamanya, OpenAI. Perusahaan Sam Altman diproyeksikan akan habiskan $121 miliar untuk komputasi pada 2028, yang artinya rugi $85 miliar di tahun itu saja, menurut laporan The Wall Street Journal. Dan itu setelah pendapatan mereka naik dua kali lipat. Tapi, angka dari Anthropic cerita lain. Mereka menang baik di mata publik umum maupun pelanggan perusahaan yang lebih bernilai. Hampir setiap dolar pendapatan mereka datang dari pelanggan bisnis yang bayar, basis yang lebih efisien daripada basis pengguna konsumen OpenAI yang kebanyakan gratis. Biaya pelatihan tahunan mereka juga jauh lebih rendah dan, sebagai bagian dari pendapatan mereka, akan capai titik terendah lebih cepat daripada OpenAI. Arus kas bebas OpenAI diperkirakan masih negatif dalam sampai 2030, saat proyeksi mereka tunjukkan semuanya akan berubah ajaib. Arus kas bebas Anthropic cukup negatif sampai 2028, yang menunjukkan jalan naik yang lebih terkendali.
Buat Google dan Broadcom, maaf, Nvidia, ini adalah satu lagi tanda kepercayaan, meskipun mereka tidak terlalu butuh. Ini semakin kuatkan hubungan mereka dengan Anthropic dan buktikan TPU sebagai alternatif serius dari infrastruktur yang didominasi GPU, dengan pemanfaatan perangkat keras lebih tinggi dan akhirnya, nilai lebih per dolar untuk komputasi.
Google (GOOGL) — Perjanjian ini pastikan Anthropic sebagai pelanggan untuk kapasitas TPU-nya, menghasilkan pendapatan dan membuktikan strategi perangkat keras AI mereka.
Broadcom (AVGO) — Sebagai pemasok perangkat keras TPU, Broadcom untung dari naiknya permintaan dan pembuktian chip AI khusus mereka.
Anthropic — Perjanjian ini dapatkan kapasitas komputasi kritis, memungkinkan pelatihan dan skalabilitas model AI Claude terus berjalan, mendukung pertumbuhan pendapatan cepat mereka.
Microsoft (MSFT) — Sebagai penyedia cloud besar dan investor di AI, naiknya permintaan untuk kapasitas komputasi AI umumnya menguntungkan semua pemain besar di pasar infrastruktur cloud.
Amazon (AMZN) — Divisi AWS Amazon, penyedia cloud terkemuka, dapat untung dari gelombang permintaan untuk layanan komputasi AI dan pusat data.
Equinix (EQIX) — Sebagai REIT pusat data terkemuka, Equinix untung dari naiknya permintaan untuk infrastruktur fisik untuk menampung sumber daya komputasi AI.
Kecerdasan Buatan — Perjanjian ini tekankan pertumbuhan cepat dan investasi dalam pengembangan model AI, mendorong inovasi dan ekspansi pasar.
Komputasi Awan — Kebutuhan akan “kapasitas TPU generasi baru beberapa gigawatt” tunjukkan permintaan sangat besar untuk layanan infrastruktur cloud buat tenagai AI.
Manufaktur Semikonduktor — Pembuktian TPU dan permintaan umum untuk perangkat keras komputasi AI mendorong pertumbuhan bagi produsen chip khusus.
Perusahaan Listrik — Kebutuhan “beberapa gigawatt” tunjukkan peningkatan signifikan dalam permintaan listrik untuk pusat data, menguntungkan perusahaan pembangkit dan distribusi listrik.
Analis kami baru identifikasi saham dengan potensi jadi Nvidia berikutnya. Ceritakan cara kamu investasi dan kami tunjukkan kenapa ini pilihan nomor #1 kami. Ketuk di sini.
Nvidia (NVDA) — Meskipun pembuktian TPU jadi alternatif saingan untuk GPU, permintaan keseluruhan untuk komputasi AI tetap sangat tinggi, yang artinya permintaan kuat untuk produk Nvidia akan terus berlanjut.
OpenAI — Artikel ini sorot proyeksi pengeluaran komputasi OpenAI $121 miliar pada 2028 dan rugi $85 miliar, yang sangat kontras dengan model Anthropic yang lebih efisien dan berpotensi tekan keberlanjutan keuangan mereka.
xAI — Sebagai pesaing Anthropic dan OpenAI, xAI hadapi tuntutan komputasi intens dan tekanan keuangan serupa dalam perlombaan kembangkan model AI canggih.
[Segera] Investasi Meningkat di Infrastruktur AI — Kesepakatan “beberapa gigawatt” ini sinyal alokasi modal segera dan sangat besar ke arah infrastruktur komputasi AI, mendorong permintaan untuk perangkat keras khusus dan kapasitas pusat data. Tingkat Kepercayaan: Tinggi.
[Jangka Pendek] Pembuktian Perangkat Keras AI Alternatif — Perjanjian ini buktikan teknologi TPU Google dan Broadcom sebagai alternatif yang layak dan kompetitif untuk GPU Nvidia, berpotensi diversifikasi pasar perangkat keras AI. Tingkat Kepercayaan: Tinggi.
[Jangka Menengah] Kompetisi Semakin Ketat dalam Pengembangan Model AI — Efisiensi dan pertumbuhan pendapatan Anthropic yang dilaporkan, yang dikontraskan dengan tingginya pengeluaran OpenAI, akan perbesar tekanan pada semua pengembang model AI untuk amankan komputasi dengan efisien dan tunjukkan model bisnis yang layak. Tingkat Kepercayaan: Tinggi.
[Jangka Panjang] Permintaan Energi untuk Pusat Data Naik — Kebutuhan daya “beberapa gigawatt” untuk pelatihan AI tunjukkan peningkatan konsumsi listrik yang terus-menerus dan signifikan, pengaruhi pasar energi dan penyedia listrik dalam jangka panjang. Tingkat Kepercayaan: Tinggi.
[Jangka Panjang] Pergeseran ke Arah Solusi AI Perusahaan — Kesuksesan Anthropic dengan “pelanggan bisnis yang bayar” tunjukkan tren potensial jangka panjang di mana model AI fokus perusahaan dengan strategi monetisasi jelas dapat keunggulan dibanding model fokus konsumen dengan basis pengguna gratis tinggi.
**Perusahaan Anthropic Terikat dengan Google & Broadcom Saat Pendapatannya Naik Tiga Kali Lipat – Moby**
↑ [Pengeluaran untuk Pembangunan Pusat Data] — Kebutuhan akan kapasitas komputasi besar akan mendorong lebih banyak investasi untuk membangun dan memperluas pusat data di seluruh dunia.
↑ [Pesanan Peralatan Semikonduktor] — Permintaan untuk chip AI khusus seperti TPU dan GPU akan meningkatkan pesanan untuk peralatan pembuatan semikonduktor.
↑ [Harga Listrik (Regional)] — Harga listrik di daerah dekat pusat-pusat data utama bisa mengalami tekanan naik karena permintaan dari komputasi AI yang meningkat.
→ [Pengeluaran untuk Layanan Cloud] — Meskipun penyedia tertentu diuntungkan, pengeluaran untuk cloud secara keseluruhan akan terus tren naik, dengan AI sebagai pendorong utama.
↓ [Penilaian Startup AI (Model Tidak Efisien)] — Startup dengan tingkat pembakaran komputasi yang tidak berkelanjutan dan jalur monetisasi yang tidak jelas mungkin menghadapi tekanan penurunan dalam penilaian karena efisiensi menjadi sangat penting.
Satu saham. Potensi setara Nvidia. Lebih dari 30 juta investor percaya Moby untuk menemukannya pertama kali. Dapatkan pilihannya. [Ketuk di sini.](https://moby.co/get-started?utm_source=yahoo_finance&utm_medium=rss&utm_campaign=bounty&utm_content=bottom_article_30m)