Gangguan rantai pasok karena perang AS dan Israel ke Iran berdampak ke banyak industri, tapi teknologi informasi jadi yang paling rentan. Ini karena rencana pertumbuhannya yang besar butuh bahan-bahan tertentu, dari energi sampai helium.
Energi murah adalah salah satu bahan itu. Energi murah berubah dari kelebihan menjadi kekurangan akut di banyak negara karena ekspor energi dari Timur Tengah terganggu. Ada yang bilang pasar AS aman karena pasokan domestiknya banyak, tapi itu tidak sepenuhnya benar karena produsen gas lebih suka mengekspor.
Ini baru awal masalah untuk Big Tech. Selain ganggu ekspor minyak dan gas, perang di Timur Tengah juga ganggu ekspor mineral penting. Morningstar melaporkan masalah ini minggu lalu, menyebut helium dan alumunium sebagai mineral yang pasokannya ke pembuat chip di Korea Selatan terganggu.
“Semakin lama konflik ini, semakin besar kemungkinan mineral kritis dari daerah itu, yang dipakai di rantai pasok lain—contohnya helium untuk semikonduktor—juga jadi masalah,” kata kepala ekonom Capital Economics Neil Shering dalam laporan itu.
Terkait: Publikasi China Klaim AS Hanya Punya Cadangan Logam Tanah Jarang untuk Dua Bulan
Hal serupa terjadi untuk komoditas ekspor lain yang terdampak perang. Tapi untuk helium, masalahnya sangat penting karena banyak dibicarakan soal lomba AI. Tidak bisa ada lomba AI tanpa bahan penting ini, atau lombanya akan melambat.
Helium adalah elemen kedua terbanyak di alam semesta. Tapi di Bumi, ia langka dan berharga. Helium adalah gas yang tidak reaktif, jadi cocok untuk membuat atmosfer pelindung saat produksi serat optik dan semikonduktor. Ia juga pendingin yang cepat, jadi dipakai di mesin MRI dan mesin produksi semikonduktor. Tidak ada pengganti yang baik untuk helium sebagai pendingin.
Produsen helium terbesar adalah Amerika Serikat, karena mereka juga produsen gas alam terbesar dan helium adalah hasil sampingannya. Karena alasan sama, Qatar adalah produsen helium terbesar kedua—dan sekarang produksinya sangat terganggu.
Cerita Berlanjut
“Ini masalah besar yang selalu kami takutkan, ini peristiwa ‘angsa hitam’,” kata Cliff Cain, manajer sebuah perusahaan eksplorasi helium AS, ke Wall Street Journal. “Ini akan jadi pertanyaan siapa yang bisa dapat helium dan siapa yang tidak,” tambah Cain.
Masalah besarnya adalah rantai pasok helium tidak fleksibel. Produsen semikonduktor terbesar ada di Asia, dan mereka impor helium dari Qatar. Karena perang, pembuat chip Korea Selatan coba beralih ke helium AS, tapi butuh waktu dan uang.
Tidak hanya itu, perusahaan AS yang berdagang helium juga terdampak masalah di Qatar. Menurut WSJ, Airgas menyatakan force majeure Maret lalu karena pasokan helium dari Timur Tengah terganggu—dan bukan hanya mereka. Menurut laporan Goldinvest, setidaknya tiga pemasok helium terbesar mulai membatasi pasokan ke pelanggan. Ini bikin analis pesimis dengan masa depan revolusi AI, apalagi jika konflik di Teluk Persia berlanjut.
“Bahkan jika produksi lanjut besok, pemulihan rantai pasok butuh empat sampai enam bulan lagi—total jadi enam sampai sembilan bulan kerentanan,” kata presiden Quantum Strategy David Roche ke Morningstar. “Ini krisis bahan baku kritis yang tak tergantikan, berdampak ke teknologi, kesehatan, dan sains. Produksi chip adalah pusat perhatian utama,” tambahnya.
Laporan tentang kelangkaan helium global menunjukkan masalah pasokan fisik baru mulai. Artinya situasi akan tambah buruk dalam minggu-minggu depan, dengan kekurangan pasokan mungkin capai 30%. Ini mungkin bisa meredam optimisme AI atau paling tidak memperlambat jadwal “revolusi”nya—dan membuatnya lebih mahal.
Oleh Irina Slav untuk Oilprice.com
Artikel Terpopuler Lainnya dari Oilprice.com
Oilprice Intelligence memberi Anda informasi sebelum jadi berita utama. Ini analisis pakar yang dibaca trader senior dan penasihat politik. Dapatkan gratis, dua kali seminggu, dan Anda akan selalu tahu penyebab pergerakan pasar sebelum orang lain.
Anda dapat intelijen geopolitik, data inventori tersembunyi, dan informasi pasar yang menggerakkan miliaran—dan kami akan berikan $389 dalam intelijen energi premium, gratis, hanya untuk berlangganan. Bergabunglah dengan 400.000+ pembaca hari ini. Dapatkan akses segera dengan klik di sini.