Singapura, (ANTARA/PRNewswire) – UOB telah berhasil menetapkan harga obligasi Panda tiga tahun senilai RMB 5,0 miliar dengan kupon 1,83 persen.
UOB merupakan penerbit pertama dari Singapura dan satu-satunya bank Singapura di pasar obligasi Panda. Ini adalah obligasi Panda ketiga Bank sejak debutnya di tahun 2019 dan penawaran obligasi antarbank China keenam oleh Grup, termasuk penerbitan dari UOB China, yang menunjukkan komitmen jangka panjang Grup terhadap pasar modal di Tiongkok. Penawaran obligasi Panda kami di 2024 adalah pertama kalinya sebuah bank mencantumkan obligasi Panda di Bursa Efek Singapura (SGX). Mirip dengan 2024, UOB juga akan mengajukan agar obligasi ini terdaftar di SGX, tunduk pada persetujuan regulator.
Penawaran ini mendapat permintaan yang kuat dengan rasio langganan 1,6x kali dari investor domestik dan luar negeri – 22 persen partisipasi dari investor luar negeri, dengan investor domestik mengambil porsi 78 persen.
Ini adalah ukuran penerbitan terbesar bersama untuk tenor tiga tahun di antara penerbit bank asing, setara dengan yang dicapai UOB pada 2024. Ukuran yang dicapai adalah 1 miliar hingga 3 miliar lebih besar dibandingkan dengan tranche 3 tahun setara dari rekan-rekan bank asing lainnya awal tahun ini.
Kupon akhir sebesar 1,83 persen mewakili spread 22 basis poin di atas hasil obligasi patokan China Development Bank tiga tahun. Kupon dan spread yang dicapai ini adalah salah satu yang terendah yang pernah diraih oleh penerbit obligasi Panda bank asing internasional (tidak termasuk HK) hingga saat ini.
Dengan pasar USD sebagian besar tertutup akibat volatilitas geopolitik, pasar RMB domestik tetap stabil, dengan penerbitan domestik tetap normal dan hasil yang tetap terkompresi.
Ms Koh Chin Chin, Kepala Group Treasury, Riset, dan Advokasi Pelanggan UOB, mengatakan, "Kami senang dapat menyelesaikan penerbitan obligasi Panda CNY5 miliar kami dengan dukungan kuat dari investor. Sebagai penerbit yang kembali, kami menghargai kedalaman dan ketahanan pasar RMB domestik, yang tetap stabil meskipun latar belakang geopolitik yang menantang. Kami tetap berkomitmen untuk memperdalam keterlibatan jangka panjang kami dengan komunitas investor RMB Tiongkok dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan pasar obligasi Panda."
Sorotan Transaksi
Transaksi dipasarkan dengan kisaran 1,70 hingga 2,10 persen menunjukkan momentum kuat dengan buku pesanan mencapai hampir 6 miliar dalam waktu 3 jam dan suku bunga marginal menurun dari 2,10 persen menjadi 1,84 persen pada pukul 5 sore. Terdapat rasio cover 1,1x pada kupon akhir 1,83%.
Buku pesanan akhir mencapai RMB 8,2 miliar dengan rasio cover 1,6x.
Distribusi
Geografi:
Investor domestik di Tiongkok – 78%
Investor luar negeri – 22%
Tipe Investor:
Bank – 95%
Perusahaan sekuritas – 5%
Bank of China bertindak sebagai Penjamin Utama dan Pemimpin Buku, sementara Industrial and Commercial Bank of China Limited adalah Penjamin Utama dan Pemimpin Buku Bersama, dan Agricultural Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, China Galaxy Securities Co., Ltd., China Securities Co., Ltd., CITIC Securities Company Limited, Deutsche Bank (China) Co., Ltd., The Export-Import Bank of China, Fubon Bank (China) Co., Ltd, Industrial Bank Co., Ltd, MUFG Bank (China), Ltd., Postal Savings Bank of China Co., Ltd., Standard Chartered Bank (China) Limited dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited adalah Penjamin Utama Bersama dan Pemimpin Buku Bersama.
Sumber: UOB
Reporter: PR Wire
Editor: PR Wire
Hak Cipta © ANTARA 2026