Hartford Funds and Ned Davis Research melihat data sejarah tentang saham dividen. Mereka menemukan bahwa dalam 50 tahun terakhir, perusahaan yang menaikkan atau memulai dividen di S&P 500 memberikan hasil total yang jauh lebih tinggi (10,2% per tahun) dibandingkan perusahaan yang tidak naikkan dividen (6,8%) atau yang tidak bayar dividen (4,3%). Data sejarah ini menunjukan Anda sebaiknya investasi di saham pertumbuhan dividen.
Membeli exchange-traded funds (ETF) adalah cara mudah untuk berinvestasi di perusahaan yang tumbuhkan dividen. Ini tiga pilihan terbaik untuk dipertimbangkan.
Apakah AI akan ciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru rilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, disebut “Monopoli Penting” yang menyediakan teknologi kritis yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
Sumber gambar: Getty Images.
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) mengikuti indeks (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index) yang mengukur kinerja 100 saham dividen ber-yield tinggi dengan catatan konsisten membayar dividen. Mereka menyeleksi perusahaan berdasarkan yield dividen, tingkat pertumbuhan dividen lima tahun, dan kekuatan finansial dibandingkan pesaing.
Dividend yield adalah aspek penting dari Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Yield dividen 12 bulan terakhir dana ini adalah 3,3%, hampir tiga kali lipat level S&P 500 sebesar 1,2%.
Tapi, pertumbuhan dividen juga sama pentingnya. Dalam lima tahun terakhir, perusahaannya telah tumbuhkan dividen dengan tingkat tahunan majemuk lebih dari 8%. Itu lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan dividen S&P 500 sebesar 5% pada periode itu. Fokus dana ini pada saham pertumbuhan dividen telah memberikan hasil baik selama ini. Mereka memberikan hasil total tahunan lebih dari 11% dalam periode satu, tiga, lima, dan 10 tahun terakhir, serta sejak mulai tahun 2011 (13,3%).
The iShares Core Dividend Growth ETF (NYSEMKT: DGRO) juga mengikuti indeks perusahaan dengan sejarah pertumbuhan dividen (Morningstar U.S. Dividend Growth Index). Dimulai dengan menyeleksi perusahaan yang telah naikkan dividen minimal lima tahun berturut-turut. Lalu, menghilangkan perusahaan yang analis tidak perkirakan akan memiliki pertumbuhan laba positif di masa depan, karena itu kunci untuk pertumbuhan dividen berkelanjutan. Juga mengecualikan perusahaan dengan rasio pembayaran dividen tinggi (lebih dari 75%) dan yield tinggi (10% yield tertinggi), karena mereka cenderung berisiko lebih tinggi untuk potong dividen. Hasilnya, iShares Core Dividend Growth ETF memegang hampir 400 saham, memberikan eksposur yang lebih terdiversifikasi ke saham pertumbuhan dividen.
Karena yield bukan faktor penentu utama, ETF ini memiliki yield lebih rendah (2% dalam 12 bulan terakhir). Tapi, punya catatan kuat dalam memberikan hasil total yang robust. Seperti Schwab U.S. Dividend Equity ETF, mereka berikan minimal hasil total tahunan 11% dalam periode satu, tiga, lima, dan 10 tahun terakhir, serta sejak mulai tahun 2014 (11,9%).
Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) juga melacak indeks saham pertumbuhan dividen (S&P U.S. Dividend Growers Index). Untuk memenuhi syarat, perusahaan perlu naikkan dividennya minimal 10 tahun berturut-turut. Tapi, dana ini mengecualikan real estate investment trusts (REIT) dan 25% perusahaan dengan yield tertinggi. Pengecualian itu bantu kurangi kemungkinan suatu perusahaan akan potong dividennya. Tapi, itu juga menyebabkan Vanguard Dividend Appreciation ETF memiliki yield lebih rendah (1,6% dalam 12 bulan terakhir).
Lebih dari 335 perusahaan saat ini memenuhi kriteria indeks, memberikan dana ini diversifikasi yang luas. ETF ini juga punya catatan kuat dalam memberikan hasil total menarik untuk investor. Mereka berikan hasil total tahunan lebih dari 10% dalam periode satu, tiga, lima, dan 10 tahun terakhir, serta sejak mulai tahun 2006 (10,1%).
SCHD, DGRO, dan VIG semua fokus pada investasi di saham pertumbuhan dividen berkualitas tinggi. Strategi itu telah berhasil untuk investor mereka selama ini. Pendekatan mereka seharusnya terus berikan hasil kuat untuk investor ke depannya, mengingat hasil sejarah dari perusahaan yang tumbuhkan dividen. Itulah sebabnya Anda mungkin tidak akan menyesal membeli setidaknya satu dari ETF ini.
Sebelum Anda beli saham Schwab U.S. Dividend Equity ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru identifikasi apa yang mereka percaya sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Schwab U.S. Dividend Equity ETF tidak termasuk salah satunya. 10 saham yang terpilih bisa hasilkan keuntungan besar dalam tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda investasi $1.000 saat rekomendasi kami, Anda akan punya $503.861!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda investasi $1.000 saat rekomendasi kami, Anda akan punya $1.026.987!*
Sekarang, penting untuk dicatat total rata-rata return Stock Advisor adalah 884% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan 179% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor perorangan untuk investor perorangan.
*Return Stock Advisor per 29 Maret 2026.
Matt DiLallo memiliki posisi di Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Vanguard Dividend Appreciation ETF. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Sejarah Mengatakan Anda Akan Ingin Membeli 1 dari ETF Terbaik Ini dan Tidak Perlu Lihat Ke Belakang awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.