Beberapa peluang terbaik seringkali berada di depan mata.
Ini biasanya bukan startup yang heboh atau saham spekulatif. Tapi, ini adalah perusahaan yang sudah mapan dan tangguh, dengan catatan puluhan tahun memberikan keuntungan untuk pemegang saham. Saya bicara tentang Dividend Aristocrats, kelompok elit perusahaan di indeks S&P 500 yang telah menaikkan dividen mereka setidaknya selama 25 tahun berturut-turut.
Dan ketika perusahaan dari daftar ini mulai mendekati level oversold, diperdagangkan dekat harga terendah baru-baru ini, itu bisa menciptakan momen langka di mana stabilitas bertemu dengan waktu yang tepat. Itulah jenis peluang yang saya cari hari ini.
Menggunakan Barchart’s Stock Screener, saya memilih filter berikut untuk mendapatkan daftar saya:
Annual Dividend Yield % (FWD): Dikosongkan agar bisa diurutkan nanti dari yang tertinggi ke terendah.
14-Day Relative Strength Index (RSI): Kurang dari 45%. RSI di bawah 30 adalah “oversold”, sementara di atas 70% adalah “overbought”. Batas maksimal 45% bisa jadi titik yang bagus untuk menangkap potensi pembalikan atau awal dari kenaikan kembali.
Percent From Low: Diatur dalam 5% dari harga terendah 1-bulan untuk menyaring saham yang mulai bangkit.
Current Analyst Rating: Moderate to Strong Buy.
Number of Analysts: 12 atau lebih. Semakin banyak analis yang melaporkan, semakin bagus.
Dividend Investing Ideas: Dividend Aristocrats.
Saya atur penyaringnya, klik hasil, dan dapat tepat tiga hasil.
Mari mulai daftar ini dengan Dividend Aristocrat pertama:
Yang pertama adalah Genuine Parts Company, distributor global suku cadang mobil dan industri, lebih dikenal dengan merek NAPA-nya, pemasok suku cadang dan peralatan untuk bengkel mobil, toko ritel, dan pelanggan industri di seluruh dunia.
Dalam laporan keuangan terbarunya, penjualan perusahaan naik 5% dibanding tahun lalu menjadi $6.3 miliar, sementara pendapatan bersih turun sedikit 0.2% ke $226 juta karena biaya operasi dan tekanan margin yang lebih tinggi. Namun, saya melihat ini sebagai hambatan jangka pendek. Yang membuat saya tertarik adalah Genuine Parts telah menaikkan dividennya selama 70 tahun berturut-turut. Hari ini, mereka membayar dividen tahunan sebesar $4.12, menghasilkan yield sekitar 3.28%.
Saham Genuine Parts diperdagangkan sekitar $119, dengan RSI 29, sedikit di bawah level oversold. Sahamnya juga naik 1% dari harga terendah 1-bulannya.
Story Continues
Sementara itu, konsensus dari 12 analis memberi peringkat “Moderate Buy” untuk saham ini, sementara target harga tertinggi $190 menunjukkan potensi kenaikan hingga 51% jika tercapai.
Medtronic Inc adalah perusahaan teknologi medis global yang mengembangkan alat untuk mengobati penyakit kronis dan mengelola kondisi jantung, diabetes, nyeri kronis, dan gangguan neurologis. Rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan mengandalkan alat pacu jantung, pompa insulin, sistem bedah, dan teknologi medis penyelamat nyawa lainnya dari Medtronic setiap hari.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan perusahaan naik hampir 7% dibanding tahun lalu menjadi sekitar $9 miliar. Pendapatan bersih juga naik 8% menjadi $1.4 miliar.
Medtronic telah menaikkan dividennya selama 48 tahun berturut-turut, dan saat ini membayar dividen tahunan sebesar $2.84, menghasilkan yield sekitar 3%.
Saham MDT diperdagangkan sekitar $97, dengan RSI 40, yang mendekati level oversold. Sementara itu, sahamnya naik hampir 1% dari harga terendah 2-bulannya, menandakan peluang investasi yang menarik sebelum pulih.
Terakhir, konsensus dari 28 analis memberi peringkat “Moderate Buy” untuk saham ini, dengan potensi kenaikan hingga 28% jika mencapai target tinggi $125.
Dividend Aristocrat terakhir dalam daftar saya adalah International Business Machine, lebih dikenal sebagai IBM. Ini perusahaan yang kemungkinan menjalankan komputer pribadi pertama kamu jika kamu menggunakannya di akhir tahun 80an dan 90an. Hari ini, mereka telah berkembang menjadi penyedia teknologi global yang fokus pada komputasi cloud hybrid, kecerdasan buatan, dan layanan IT untuk bisnis dan pemerintah di seluruh dunia.
Dalam laporan keuangan kuartal terbarunya, penjualan perusahaan naik 12% dibanding tahun lalu menjadi $19.7 miliar, sementara pendapatan bersih meningkat 92% menjadi $5.6 miliar.
Investor yang mencari pertumbuhan dividen akan senang mengetahui bahwa IBM telah menaikkan dividennya selama lebih dari 30 tahun berturut-turut dan saat ini membayar dividen tahunan sebesar $6.72, menghasilkan yield sekitar 2.6%.
Pada saat publikasi, saham ini diperdagangkan sekitar $256, dengan RSI 32 – membuatnya hampir oversold. Sahamnya juga naik 1% dari harga terendah 1-bulannya.
Sementara itu, konsensus dari 22 analis memberi peringkat “Moderate Buy” untuk saham ini, menunjukkan potensi kenaikan hingga 48%.
Ketiga Dividend Aristocrat ini menawarkan konsistensi, keandalan pendapatan, dan titik masuk yang menarik untuk menangkap pemulihan. Meskipun tidak ada jaminan kinerjanya, perusahaan-perusahaan ini telah membuktikan kemampuan mereka untuk bertahan bahkan di tengah tantangan pasar, menjadikan mereka tambahan yang menarik untuk portofolio apa pun.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi dalam sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com