ETF iShares Semiconductor (SOXX) dan ETF State Street Technology Select Sector SPDR (XLK) sama-sama memberi akses ke sektor teknologi AS, tapi mereka beda dalam cakupan dan risiko. SOXX fokus ke perusahaan semikonduktor, jadi lebih terkonsentrasi. XLK lebih luas, mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan TI. Perbandingan ini menunjukkan dana mana yang lebih menarik, tergantung keseimbangan yang kamu cari antara fokus sektor, biaya, dan riwayat kinerja.
Metrik
SOXX
XLK
Penerbit
iShares
SPDR
Rasio Biaya
0.34%
0.08%
Return 1-tahun (per 2 Jan 2026)
42.0%
23.2%
Dividen Yield
0.55%
0.62%
Beta
1.51
1.21
AUM
$17.7 miliar
$93.4 miliar
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500. Return 1-tahun adalah total return selama 12 bulan terakhir.
XLK jauh lebih murah, biayanya cuma 0.08% per tahun dibanding SOXX 0.34%. Yield-nya sedikit lebih rendah, 0.55% vs 0.62% – bedanya kecil untuk investor cari pendapatan.
Metrik
SOXX
XLK
Penurunan Maks (5 thn)
(45.76%)
(33.55%)
Pertumbuhan $1,000 (5 thn)
$2,599
$2,346
XLK pegang sekitar 70 saham dan sudah ada 27 tahun, ikuti Technology Select Sector Index. Portofolionya luas, hampir semua teknologi, dengan posisi terbesar di Nvidia (13.72%), Apple (12.82%), dan Microsoft (11.17%). Pendekatan luas ini berarti terpapar ke perangkat keras, lunak, layanan TI, dan peralatan komunikasi, bukan cuma semikonduktor.
SOXX, sebailknya, terdiri dari 30 posisi di sektor teknologi, tapi fokus tajam ke semikonduktor. Holding terbesarnya termasuk Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), dan Nvidia, yang bersama-sama bagian besar dari aset dana. Fokus sektor ini buat SOXX lebih sensitif ke siklus industri chip, sementara XLK menyebar risiko ke lebih banyak subindustri teknologi.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkapnya di tautan ini.
Kesimpulannya, iShares Semiconductor ETF (SOXX) adalah dana yang lebih khusus dan biayanya lebih tinggi dengan fokus di semikonduktor. Sementara State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) memberi eksposur teknologi yang lebih luas dengan biaya jauh lebih rendah dan skala lebih besar.
Cerita Berlanjut
Pertama, kita lihat SOXX, yang memberikan return lebih tinggi dalam lima tahun terakhir. Dana ini punya tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 21.1% selama lima tahun, berkat kinerja bagus dari holding seperti Nvidia dan Broadcom. Tapi, hasil fantastis ini ada trade-off-nya. Yang paling jelas, SOXX mengalami beberapa penurunan tajam, yang terburuk membuat dana ini kehilangan lebih dari 45% nilainya di 2022. Ditambah, SOXX punya rasio biaya 0.34%. Ini tidak terlalu mahal untuk ETF, tapi ada opsi yang lebih murah.
Sekarang kita lihat XLK. Dana ini lebih luas dari SOXX, fokus ke seluruh sektor teknologi, bukan cuma industri semikonduktor. XLK pegang lebih dari dua kali lipat jumlah saham (70) dibanding SOXX (30), dan lebih stabil dalam lima tahun terakhir, dengan penurunan maksimal 33.5%. Selain itu, investor bayar biaya lebih rendah, karena rasio biayanya cuma 0.08%. Untuk kinerja, XLK menghasilkan CAGR lima tahun 18.6%. Angka ini jauh di atas S&P 500 (14.8%), tapi memang di bawah CAGR SOXX 21.1%.
Kesimpulannya, ada banyak kesamaan antara kedua dana ini, tapi beberapa perbedaan kunci mencolok. Investor yang lebih konservatif mungkin lebih cocok dengan XLK, karena biayanya lebih murah dan penurunan historisnya lebih rendah. Sementara, investor yang lebih agresif mungkin menemukan return lebih tinggi dan konsentrasi sektor yang lebih kuat dari SOXX sangat menarik.
Glosarium:
ETF: Dana yang diperdagangkan di bursa; sekumpulan sekuritas yang diperdagangkan seperti saham.
Rasio Biaya: Biaya tahunan, dalam persentase aset, yang dibebankan dana ke investornya.
Dividen Yield: Dividen tahunan yang dibayarkan dana, dinyatakan dalam persentase harga sahamnya.
Beta: Ukuran volatilitas dana relatif terhadap pasar keseluruhan, biasanya S&P 500.
AUM: Aset di bawah manajemen; total nilai pasar aset yang dikelola sebuah dana.
Penurunan Maksimal: Kerugian terbesar yang diamati dari nilai puncak dana ke titik terendahnya dalam suatu periode.
Total Return: Perubahan harga investasi plus semua dividen dan distribusi, dengan asumsi pembayaran itu diinvestasikan kembali.
Kemiringan Sektor: Ketika sebuah dana memiliki pemberat lebih berat di industri atau sektor tertentu dibandingkan pasar yang lebih luas.
Subindustri: Segmen berbeda dalam industri yang lebih luas, seperti perangkat lunak atau semikonduktor dalam teknologi.
Penerbit: Perusahaan atau entitas yang membuat dan mengelola ETF atau reksa dana.
Pernah merasa ketinggalan membeli saham-saham paling sukses? Maka kamu perlu dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang menurut mereka akan naik. Jika kamu khawatir sudah kehilangan kesempatan investasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2009, kamu akan dapat $479,385!*
Apple: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2008, kamu akan dapat $49,331!*
Netflix: jika kamu invest $1,000 saat kami double down di 2004, kamu akan dapat $482,326!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu bergabung dengan Stock Advisor, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 5 Januari 2026
Jake Lerch memiliki posisi di Nvidia. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia, dan iShares Trust – iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool merekomendasikan Broadcom dan merekomendasikan opsi berikut: long Januari 2026 $395 calls pada Microsoft dan short Januari 2026 $405 calls pada Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
SOXX Memberikan Keuntungan Lebih Besar Daripada XLK, tetapi dengan Risiko dan Volatilitas yang Lebih Tinggi awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.