ETF Vanguard Value (VTV) memberikan yield lebih tinggi tapi biaya sedikit lebih tinggi dari SPTM.
SPTM menunjukkan pertumbuhan lebih kuat dalam 1 dan 5 tahun terakhir, tapi dengan volatilitas dan penurunan (drawdown) yang lebih besar.
VTV lebih berat di sektor keuangan dan kesehatan, sedangkan SPTM lebih banyak teknologi dan konsumen siklis.
10 saham ini bisa ciptakan juta-jutawan baru ›
Perbedaan utama antara ETF State Street SPDR S&P 1500 (SPTM) dan Vanguard Value ETF (VTV) adalah yield, pembobotan sektor, dan performa terkini. SPTM punya pertumbuhan dan volatilitas lebih tinggi, sementara VTV menawarkan pembayaran pendapatan lebih tinggi dan eksposur sektor yang lebih defensif.
Kedua ETF ini bertujuan memberikan eksposur luas ke saham AS dengan biaya rendah, tapi pendekatan dan komposisi portofolionya berbeda. SPTM mencakup seluruh pasar saham AS di semua kapitalisasi, sedangkan VTV fokus pada saham nilai (value) kapitalisasi besar.
Metrik | SPTM | VTV
:— | :— | :—
Penerbit | SPDR | Vanguard
Rasio biaya | 0.03% | 0.04%
Return 1 tahun (per 15 Des 2025) | 13.2% | 12.9%
Dividen yield | 1.1% | 2.1%
Beta | 1.01 | 0.76
AUM | $11.8 miliar | $215.5 miliar
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500. Return satu tahun adalah total return dalam 12 bulan terakhir.
VTV sedikit lebih mahal dari SPTM, tapi perbedaannya kecil. VTV mungkin menarik untuk investor yang cari pendapatan, karena yield dividennya lebih tinggi 1 poin persen.
Metrik | SPTM | VTV
:— | :— | :—
Penurunan maksimal (5 tahun) | -24.14% | -17.04%
Pertumbuhan $1,000 dalam 5 tahun | $1,946 | $1,840
Vanguard Value ETF fokus pada saham nilai kapitalisasi besar, dengan portofolio condong ke jasa keuangan (25%), kesehatan (15%), dan industri (13%). Dana ini memegang 331 posisi, dengan alokasi terbesar ke JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, dan Johnson & Johnson. Dengan track record sekitar 22 tahun, VTV cocok sebagai investasi nilai inti untuk investor jangka panjang.
Sebaliknya, SPTM memberikan eksposur lebih luas ke 1.510 saham AS di semua kapitalisasi. Portofolionya lebih berat di teknologi (34%), jasa keuangan (13%), dan konsumen siklis (11%), dengan bobot terbesar ke Nvidia, Apple, dan Microsoft. SPTM lebih condong ke pertumbuhan (growth), sehingga returnnya lebih tinggi belakangan ini tapi juga punya penurunan lebih besar.
Cerita berlanjut
Untuk panduan investasi ETF lebih lengkap, lihat di <a href="https://www.fool.com/investing/how-to-invest/etfs/?utm_source=yahoo-host-full&utm_medium=feed&utm_campaign=article&referring_guid=c7aaae1a-8183-4b72-b3ac-7ab9297e37dd" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:this link;elm:context_link;itc:0;sec:content-canvas" class="link "">tautan ini.
Sejak 2004, SPTM memberikan pertumbuhan return total 10.2% per tahun, sementara VTV 9.3%. Dalam dekade terakhir, angkanya lebih kuat: SPTM tumbuh 14.5% dan VTV 11.8%. Namun, kedua ETF sedikit tertinggal dari S&P 500 yang naik 14.7% per tahun di periode sama.
Meski S&P 500 mungkin punya return total lebih tinggi akhir-akhir ini, saya lebih tertarik pada dua ETF dalam artikel ini. SPTM, misalnya, memegang 1.000 saham ekstra di luar indeks S&P 500 biasa, memberikan eksposur "seluruh pasar" yang lebih baik. Alokasinya ke "Magnificent Seven" (ditambah Broadcom) hanya 34% dari portofolio, dibanding 38% untuk S&P 500.
Sementara itu, VTV menghindari sebagian besar saham "Magnificent Seven" dan fokus pada saham "steady-Eddie" yang lebih murah dengan yield dividen lebih tinggi. Walau VTV kinerjanya kurang bagus karena booming saham teknologi mega-cap dan AI, rasio P/E 21, tingkat risiko lebih rendah, dan yield dividen 2.1% membuatnya menarik menurut saya.
Kedua ETF ini adalah pilihan bagus. Mana yang lebih baik tergantung preferensi masing-masing investor. Saya pribadi akan memilih VTV karena memberikan eksposur ke saham pembayar dividen yang ‘steady’ yang tidak banyak saya miliki, karena saat ini saya lebih prioritas beli saham pertumbuhan.
ETF: Dana yang diperdagangkan di bursa dan memegang sekeranjang sekuritas.
Rasio biaya: Biaya tahunan dana, dinyatakan dalam persen.
Dividen yield: Dividen tahunan dibagi harga saat ini, dalam persen.
Beta: Ukuran volatilitas investasi dibanding pasar; 1.0 berarti volatilitas sama.
Drawdown: Penurunan dari nilai puncak ke titik terendah dalam periode tertentu.
Large-cap: Perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar, biasanya di atas $10 miliar.
Saham nilai: Saham perusahaan yang dianggap undervalue, sering dengan harga lebih rendah dan dividen lebih tinggi.
Sector tilt: Ketika dana mengalokasikan lebih banyak portofolio ke sektor industri tertentu.
Konsumen siklis: Perusahaan yang kinerjanya terkait siklus ekonomi, seperti ritel atau otomotif.
AUM: Aset yang dikelola; nilai pasar total aset yang dikelola dana.
Return total: Perubahan harga investasi plus semua dividen dan distribusi.
Pernah merasa ketinggalan membeli saham paling sukses? Maka Anda perlu dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim analis ahli kami mengeluarkan rekomendasi saham "Double Down" untuk perusahaan yang mereka prediksi akan naik. Jika khawatir sudah kehilangan kesempatan, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
Nvidia: Kalau invest $1.000 saat kami "double down" tahun 2009, jadinya $451.671!
Apple: Kalau invest $1.000 saat kami "double down" tahun 2008, jadinya $51.781!
Netflix: Kalau invest $1.000 saat kami "double down" tahun 2004, jadinya $506.935!
Saat ini, kami mengeluarkan alert "Double Down" untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia bila Anda bergabung dengan Stock Advisor. Mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
Return Stock Advisor per 15 Desember 2025*
VTV vs. SPTM: Haruskah Investor Pilih ETF Value Vanguard atau Stabilitas S&P 1500? pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool.