Futures Desember untuk S&P 500 E-Mini (ESZ25) naik +0,12%, dan futures Desember untuk Nasdaq 100 E-Mini (NQZ25) naik +0,23% pagi ini. Ini menunjukan pembukaan yang lebih tinggi di Wall Street karena investor menanti pertemuan komite kebijakan moneter terakhir Federal Reserve tahun ini, di mana pemotongan suku bunga lagi sangat diharapkan.
Dalam sesi perdagangan Jumat, rata-rata saham utama Wall Street berakhir di zona hijau. Ulta Beauty (ULTA) melonjak lebih dari +12% dan menjadi yang persentase kenaikan tertinggi di S&P 500 setelah peritel itu melaporkan hasil Q3 yang lebih kuat dari perkiraan serta menaikan panduan untuk seluruh tahun. Juga, saham chip mendapatkan lahan, dengan Micron Technology (MU) naik lebih dari +4% dan GlobalFoundries (GFS) naik lebih dari +3%. Selain itu, Warner Bros. Discovery (WBD) naik lebih dari +6% dan menjadi yang persentase kenaikan tertinggi di Nasdaq 100 setelah Netflix setuju untuk membeli perusahaan itu sekitar $72 miliar. Di sisi bearish, DocuSign (DOCU) merosot lebih dari -7% setelah perusahaan perangkat lunak itu memberikan panduan pendapatan Q4 yang lemah.
Data dari Departemen Perdagangan AS yang dirilis Jumat lalu menunjukkan bahwa indeks harga inti PCE, tolok ukur inflasi utama yang dipantau the Fed, naik +0,2% per bulan dan +2,8% per tahun di September. Ini dibandingkan dengan ekspektasi +0,2% per bulan dan +2,9% per tahun. Juga, pengeluaran pribadi AS September naik +0,3% per bulan, sesuai ekspektasi, sementara pendapatan pribadi tumbuh +0,4% per bulan, lebih kuat dari ekspektasi +0,3%. Selain itu, indeks sentimen konsumen awal Universitas Michigan naik ke 53,3 di Desember, lebih kuat dari ekspektasi 52,0. Terakhir, kredit konsumen AS naik $9,18 miliar di Oktober, lebih lemah dari ekspektasi $11,8 miliar.
“Secara keseluruhan, data [Inflasi PCE] itu konsisten dengan pemotongan 25 basis poin lagi oleh Fed [di Desember], tapi itu tidak menunjukkan urgensi apapun bagi Fed untuk mempercepat laju pemotongan di tahun 2026,” kata Ian Lyngen dari BMO.
Keputusan suku bunga Federal Reserve dan konferensi pers Ketua Jerome Powell setelah pertemuan kebijakan akan jadi pusat perhatian minggu ini. Bank sentral sangat diharapkan akan memotong suku bunga Fed funds sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,50% hingga 3,75%, terutama setelah laporan penggajian ADP pekan lalu menunjukkan penurunan pekerjaan di sektor swasta. “Momentum sekarang kuat di belakang pelonggaran ketiga sebesar 25 basis poin untuk tahun ini. Meskipun ada kekhawatiran tentang potensi inflasi tetap tinggi karena kenaikan harga akibat tarif, berita tentang pasar tenaga kerja semakin mengkhawatirkan,” menurut ekonom ING James Knightley. Dengan path suku bunga tahun depan yang tidak pasti, pernyataan Mr. Powell akan dipantau ketat. Pemantau pasar juga akan mengkaji plot titik triwulanan Fed dalam Ringkasan Proyeksi Ekonomi, untuk mengukur seberapa cepat dan seberapa jauh suku bunga akan turun tahun depan.
Investor juga akan mengawasi data ekonomi AS minggu ini. Lowongan Kerja JOLTS AS untuk Oktober dan klaim pengangguran mingguan akan memberi investor wawasan tambahan tentang kesehatan pasar tenaga kerja. Patut dicatat, laporan JOLTS Oktober akan mencakup angka untuk bulan September. Rilis data penting lainnya termasuk Indeks Biaya Tenaga Kerja, Biaya Tenaga Kerja per Unit (pendahuluan), Produktivitas Non-Pertanian (pendahuluan), dan Neraca Perdagangan.
Selain itu, beberapa perusahaan terkenal, termasuk Broadcom (AVGO), Oracle (ORCL), Adobe (ADBE), Costco (COST), dan AutoZone (AZO), dijadwalkan merilis hasil triwulanan mereka minggu ini.
Pada hari Jumat, periode blackout Fed berakhir, dengan pejabat bank sentral Paulson, Hammack, dan Goolsbee akan memberikan pidato.
Jadwal data ekonomi AS pada hari Senin sebagian besar kosong.
Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun benchmark berada di 4,151%, naik +0,27%.
Indeks Euro Stoxx 50 naik +0,02% pagi ini, mengawali minggu yang sibuk dengan catatan hati-hati. Saham pertahanan mendapatkan lahan pada hari Senin. Pada saat yang sama, saham otomotif dan konsumen berkinerja lebih buruk. Data dari agen statistik Destatis yang dirilis Senin menunjukkan produksi industri bulanan Jerman naik jauh lebih banyak dari yang diharapkan di Oktober, karena sektor itu menunggu investasi besar pemerintah. Terpisah, Indeks Sentix yang mengukur sentimen investor di Zona Euro membaik sedikit di Desember. Sementara itu, anggota Dewan Eksekutif Bank Sentral Eropa Isabel Schnabel mengatakan dia nyaman dengan ekspektasi investor bahwa langkah suku bunga berikutnya bank sentral akan berupa kenaikan, meskipun dia mencatat ini kecil kemungkinan terjadi dalam waktu dekat. Dia juga menunjukkan bahwa ECB dapat merevisi naik prakiraan pertumbuhannya di pertemuan Desember. Fokus investor minggu ini adalah pada pembacaan inflasi November akhir dari Jerman, Prancis, dan Spanyol, bersama dengan komentar dari Presiden ECB Christine Lagarde. Investor juga menunggu pertemuan terakhir Fed tahun ini. Bank Nasional Swiss akan jadi pusat perhatian di antara banyak keputusan moneter di wilayah ini minggu ini, dengan bank sentral sangat diharapkan mempertahankan suku bunga kebijakannya di nol. Dalam berita perusahaan, L’Oreal SA (OR.P.DX) turun lebih dari -1% setelah raksasa kosmetik Prancis itu mengumumkan akan meningkatkan kepemilikannya di perusahaan perawatan kulit Swiss Galderma menjadi 20%.
Produksi Industri Jerman dan Indeks Kepercayaan Investor Sentix Zona Euro dirilis hari ini.
Produksi Industri Oktober Jerman naik +1,8% per bulan, lebih kuat dari ekspektasi +0,2% per bulan.
Indeks Kepercayaan Investor Sentix Zona Euro Desember berada di -6,2, sesuai dengan ekspektasi.
Pasar saham Asia hari ini berakhir di zona hijau. Indeks Gabungan Shanghai China (SHCOMP) tutup naik +0,54%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) tutup naik +0,18%.
Indeks Gabungan Shanghai China ditutup lebih tinggi hari ini karena data ekspor yang lebih kuat dari perkiraan dan janji dari pembuat kebijakan puncak bahwa mereka akan mendukung ekonomi meningkatkan sentimen. Saham asuransi dan broker memimpin kenaikan pada hari Senin setelah Wu Qing, ketua Komisi Regulasi Sekuritas China, mengatakan pada hari Sabtu bahwa regulator akan mengizinkan perusahaan keuangan besar untuk melonggarkan persyaratan modal dan batas leverage untuk beroperasi lebih efisien. Ini menyusul pengumuman regulator sektor asuransi pada hari Jumat bahwa mereka akan mengurangi faktor risiko untuk perusahaan asuransi yang memegang saham tertentu.
Goldman Sachs bilang dua pengumuman ini menunjukkan sikap regulasi yang lebih longgar, yang “akan mendorong tambahan uang dari institusi ke pasar saham.” Saham semikonduktor dan lain-lain yang terkait AI juga naik karena optimisme tentang chip domestik terus meningkatkan sentimen. Sementara itu, Politburo, badan pembuat keputusan tertinggi Partai Komunis yang berkuasa, bilang dalam rapat hari Senin bahwa mereka akan perkenalkan kebijakan pendukung tambahan tahun depan untuk tingkatkan permintaan domestik, berjanji untuk terus terapkan kebijakan fiskal ‘lebih proaktif’ dan pertahankan sikap moneter ‘cukup longgar’, menurut Kantor Berita Xinhua resmi. Di bidang ekonomi, data menunjukkan ekspor China naik lebih dari perkiraan di bulan November, pulih dari penurunan bulan Oktober karena pengiriman kuat ke pasar non-AS. Dalam berita perusahaan, Baidu naik lebih dari +3% di Hong Kong setelah perusahaan itu bilang sedang pertimbangkan pemisahan dan pencatatan saham unit chip AI-nya. Fokus investor sekarang beralih ke data inflasi China bulan November, yang dijadwalkan dirilis hari Rabu, karena ekonomi negara itu terus hadapi tekanan deflasi yang persisten. Investor juga nantikan Konferensi Kerja Ekonomi Pusat nanti bulan ini, di mana pejabat tinggi akan jelaskan prioritas kebijakan mereka dan bahas target ekonomi kunci untuk tahun depan.
Neraca Perdagangan China November tercatat di $111,68 miliar, lebih kuat dari perkiraan $105 miliar.
Ekspor China November naik +5,9% y/y, lebih kuat dari perkiraan +3,8% y/y.
Impor China November naik +1,9% y/y, lebih lemah dari perkiraan +2,8% y/y.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang tutup lebih tinggi hari ini, terdongkrak oleh jeda dalam penguatan yen baru-baru ini dan rebound saham properti. Saham real estat dan industri pimpin kenaikan di hari Senin. Data revisi dari Cabinet Office hari Senin tunjukkan ekonomi Jepang berkontraksi lebih dari perkiraan awal di kuartal ketiga, terutama karena data baru menekan angka pengeluaran modal. Namun, ekonom bilang kontraksi ini kemungkinan balik di kuartal keempat dan data itu akan punya sedikit dampak pada keputusan kebijakan Bank of Japan yang akan datang, di mana secara luas diharapkan akan naikkan suku bunga. Data pemerintah terpisah tunjukkan upah riil Jepang, tolak ukur kunci daya beli konsumen, turun 0,7% di Oktober dari tahun sebelumnya, menandakan bulan ke-10 berturut-turut penurunan. Sementara itu, perselisihan diplomatik China-Jepang meningkat di akhir pekan setelah jet tempur China arahkan sistem radar kendali tembak mereka ke pesawat militer Jepang untuk pertama kalinya. Ekonom Jepang Goldman Sachs perkirakan jumlah turis yang bepergian ke Jepang dari China daratan dan Hong Kong bisa turun setengah karena tensi antara dua negara meningkat, menahan pertumbuhan Jepang sekitar 0,2 poin persentase. Perhatian investor sekarang tertuju pada pidato Gubernur BOJ Kazuo Ueda di acara Financial Times hari Selasa. Indeks Volatilitas Nikkei, yang memperhitungkan volatilitas tersirat opsi Nikkei 225, tutup naik +0,11% ke 28,35.
PDB Tahunan Jepang Q3 direvisi turun ke -2,3% q/q dari perkiraan awal -1,8% q/q.
Akun Berjalan Jepang Oktober n.s.a. tercatat 2,834 triliun yen, lebih lemah dari perkiraan 3,109 triliun yen.
Indeks Saat Ini Economy Watchers Jepang November di 48,7, lebih lemah dari perkiraan 49,5.
**Pergerakan Saham AS Pra-Pasar**
Tesla (TSLA) turun lebih dari -1% dalam perdagangan pra-pasar setelah Morgan Stanley turunkan peringkat saham itu ke Equal Weight dari Overweight dengan target harga $425.
Confluent (CFLT) melonjak lebih dari +28% dalam perdagangan pra-pasar setelah Wall Street Journal laporkan bahwa IBM dalam pembicaraan lanjut untuk beli perusahaan itu sekitar $11 miliar.
Carvana (CVNA) naik lebih dari +8% dalam perdagangan pra-pasar setelah S&P Dow Jones Indices umumkan bahwa dealer mobil bekas online itu akan ditambahkan ke indeks S&P 500 pada 22 Desember.
Netflix (NFLX) naik lebih dari +1% dalam perdagangan pra-pasar setelah Presiden Trump bilang akuisisi $72 miliar raksasa streaming itu terhadap Warner Bros. Discovery “bisa jadi masalah,” menyebut kekhawatiran tentang seberapa besar pangsa pasar Netflix akan menjadi jika kesepakatan itu lanjut.
Marvell Technology (MRVL) anjlok lebih dari -6% dalam perdagangan pra-pasar setelah saham itu tidak dimasukkan dalam indeks S&P 500 selama rebalancing kuartalan terakhir. Juga, Benchmark turunkan peringkat saham itu ke Hold dari Buy.
Anda bisa lihat lebih banyak penggerak saham pra-pasar di sini.
**Sorotan Laba AS Hari Ini: Senin – 8 Desember**
Toll Brothers (TOL), Phreesia (PHR), Compass Minerals (CMP), Mama’s Creations (MAMA), Ooma Inc (OOMA), Elauwit Connection (ELWT).
Pada tanggal publikasi, Oleksandr Pylypenko tidak punya (baik langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com.