Dividend Aristocrats adalah perusahaan yang sudah menaikkan dividen mereka selama 25 tahun atau lebih. Mereka bukan perusahaan biasa. Perusahaan ini adalah contoh bagus untuk kekuatan finansial, dasar yang kuat, kebijakan yang baik untuk pemegang saham, dan tentu saja, pendapatan yang konsisten.
Tentu saja, ada tantangannya. Untuk terus menaikkan dividen, perusahaan harus menyeimbangkan keuntungan dengan jumlah uang yang dibagi. Mereka tidak bisa bagi terlalu banyak sampai tidak ada sisa untuk pertumbuhan. Sebaliknya, perusahaan yang bagi dividen terlalu sedikit mungkin tidak diperhatikan investor.
Karena itu, di artikel ini, saya fokus ke Dividend Aristocrats yang bagi dividen tinggi tapi masih menyimpan sebagian keuntungan untuk modal usaha.
Saya pakai Barchart’s Stock Screener Tool dengan filter ini:
Rating Analis Saat Ini: 3.5 (Moderate Buy) sampai 5 (Strong Buy). Nilai ini adalah rata-rata dari semua nilai analis Wall Street.
Dividend Payout Ratio: 70% atau kurang. Ini adalah persentase keuntungan perusahaan yang dibagi ke pemegang saham. 70% adalah batas tertinggi yang saya mau untuk saham biasa; kalau lebih tinggi, kebijakan dividennya mungkin tidak bisa dipertahankan. Dari pengalaman, ini bisa berakibat dividen dipotong dan harga saham turun, yang tidak bagus untuk investasi jangka panjang.
Annual Dividend Yield (Forward): Dikosongkan supaya saya bisa urutkan hasilnya.
Dividend Investing Ideas: Dividend Aristocrats. Barchart memudahkan pencarian dengan filter “Investing Ideas” yang baru, termasuk pilihan untuk dividen dan analisis teknikal.
Dengan filter ini, saya dapat 41 hasil, diurutkan dari yield tertinggi ke terendah.
Sekarang, kita lihat tiga saham teratas, mulai dari nomor satu:
Kita mulai dengan perusahaan terkenal di industri kemasan. Amcor menawarkan banyak jenis produk kemasan untuk makanan, minuman, kesehatan, perawatan diri, dan lain-lain.
Cerita Berlanjut
Amcor saat ini membayar 12.70 sen per kuartal, atau 50.8 sen per tahun, dengan yield sekitar 6.2%. Yang lebih bagus, Dividend Payout Ratio-nya 64.57%, artinya masih ada ruang untuk naikkan dividen di masa depan, jika keuntungannya tetap atau naik.
Sementara itu, 15 analis memberi rating “Moderate Buy” untuk saham AMCR dengan nilai rata-rata 4.27.
Berikutnya adalah J.M. Smucker, perusahaan barang konsumen. Smucker punya merek makanan terkenal di dunia, seperti Jif Peanut Butter, Folgers dan Dunkin Coffee, dan juga merek makanan hewan seperti Meow Mix. Perusahaan ini besar di Amerika Utara dan juga jual produknya secara internasional.
Dividen kuartal Smucker baru saja naik jadi $1.10, jadi dividen tahunannya $4.40 dan forward yield-nya sekitar 4%. Mereka punya Dividend Payout Ratio terendah di list ini, yaitu 44.98% – artinya mereka punya banyak uang untuk investasi ulang ke perusahaan sambil bagi keuntungan ke pemegang saham.
Sekarang, SJM dapat rating “Moderate Buy” dari 18 analis, tapi ini nilai rata-ratanya yang terendah di list ini, yaitu 3.72. Meski tidak selalu buruk, mungkin kamu ingin pantau nilai ini.
Terakhir adalah Exxon Mobil, perusahaan energi internasional besar yang bergerak di eksplorasi, produksi, dan penjualan minyak, gas alam, dan produk petroleum. Exxon punya beberapa merek seperti Exxon, Mobil, dan Esso, dan beroperasi di hampir 56 negara.
Saat ini, perusahaan bagi 99 sen per saham per kuartal, artinya $3.96 per tahun dan yield sekitar 3.5%. Mereka juga punya Dividend Payout Ratio yang sehat, 55.24%, artinya ada banyak ruang untuk naikkan dividen itu.
Sementara itu, 26 analis memberi rating “Moderate Buy” untuk saham XOM dengan nilai rata-rata 4.12.
Kamu tidak harus isi portofolio jangka panjang dengan saham yang yield-nya rendah. Dividend Aristocrats ini tawarkan yield tinggi dengan payout ratio yang cukup baik, cocok untuk investor yang cari keseimbangan antara yield tinggi dan pendapatan yang bisa diandalkan dan mungkin naik.
Tapi, tidak ada yang pasti; perusahaan-perusahaan ini bisa saja dapat masalah, berita buruk, atau keuntungannya naik turun yang pengaruhi harga saham dan konsistensi dividen. Seperti biasa, kunci investasi pendapatan yang sukses adalah penelitian yang teliti.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memegang posisi (langsung atau tidak langsung) di sekuritas mana pun yang disebut dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasional. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Barchart.com