Kami baru-baru ini menerbitkan daftar 30 Saham Dividen Tumbuh dengan Rasio PE Rendah. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) berdiri dibandingkan dengan saham dividen tumbuh lainnya.
Saham nilai sedang menikmati periode kekuatan langka di tengah penurunan pasar lebih luas tahun ini. Dengan mendekati musim penghasilan, masih harus dilihat apakah keunggulan terbaru mereka atas saham pertumbuhan tinggi akan bertahan.
Indeks Nilai S&P—yang mencakup sektor-sektor seperti perbankan, perlengkapan konsumen, dan perawatan kesehatan, menampilkan perusahaan yang diperdagangkan dengan valuasi yang relatif rendah—telah turun sekitar 9% tahun ini. Itu adalah penurunan yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan lebih dari 15% yang terjadi pada sektor pertumbuhan.
Kekhawatiran atas valuasi tinggi dalam sektor teknologi, yang dipadukan dengan gelombang ketakutan yang dipicu oleh tarif, telah mendorong investor untuk beralih dari pertumbuhan ke nilai. Meskipun pergeseran serupa belum berlangsung lama di masa lalu, beberapa investor percaya bahwa kali ini bisa berbeda, karena ekspektasi untuk perusahaan berorientasi nilai cukup rendah sehingga mereka mungkin melebihi ekspektasi saat laporan penghasilan dimulai bulan depan. Dan Morgan, manajer portofolio senior di Synovus Trust, membuat komentar berikut tentang investasi nilai:
“Standar telah ditetapkan cukup rendah untuk saham nilai dibandingkan dengan ketidakpastian yang mengelilingi nama-nama pertumbuhan dan kemampuan mereka untuk memenuhi perkiraan laba. Jika nilai dapat setidaknya mencocokkan atau sedikit melampaui ekspektasi, landasan pacu terbuka untuk mereka.”
Menurut data dari Bloomberg Intelligence, analis memperkirakan penurunan 12% dalam laba kuartal pertama untuk perusahaan nilai dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sementara perusahaan pertumbuhan diharapkan mengalami kenaikan 20%.
Pendukung saham nilai percaya bahwa ekspektasi yang lebih rendah ini sudah tercermin dalam valuasi mereka yang relatif sederhana. Di sisi lain, optimisme seputar saham pertumbuhan—terutama di sektor teknologi—telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar didorong oleh antusiasme atas kemajuan dalam kecerdasan buatan.
Secara historis, saham nilai telah tertinggal. Selama 20 tahun terakhir, Indeks Nilai S&P 500 hanya mengungguli rekan pertumbuhannya lima kali secara tahunan. Selama periode tersebut, indeks nilai naik 202%, sementara indeks pertumbuhan melonjak 600%. Michael O’Rourke, strategis pasar utama di JonesTrading Institutional Services, membuat pernyataan berikut:
“Pertumbuhan sekitar 40% lebih mahal; kinerja lebih baik dari nilai sangat ditunggu-tunggu. Karena kekuatan luar biasa dari Magnificent Seven, terlalu banyak investor bergerombol ke pertumbuhan dengan pikiran bahwa itu tidak akan mengalami koreksi.”
Investor sering beralih ke saham dividen saat melihat perusahaan dengan valuasi yang lebih rendah. Dan Lefkovitz, seorang strategist di Morningstar Indexes, menunjukkan bahwa saham dividen-tumbuh—mereka yang dikenal karena secara konsisten meningkatkan pembayarannya—telah di bawah kinerja pasar lebih luas pada tahun 2024. Dia mengaitkan hal ini dengan pasar yang sebagian besar didorong oleh sejumlah besar nama teknologi yang tumbuh dengan cepat. Namun, dia juga mencatat bahwa meskipun saham yang membayar dividen mungkin ketinggalan selama reli yang dipimpin oleh pertumbuhan tersebut, mereka cenderung lebih baik dalam menjaga posisi selama penurunan pasar, seperti yang terjadi pada tahun 2022 dan 2018.
Perusahaan yang secara konsisten meningkatkan dividen mereka seringkali menguntungkan dan stabil secara finansial—sifat-sifat yang menjadi sangat penting saat masa resesi ekonomi.
Duke Energy Corporation (DUK): Salah Satu dari Saham Dividen Tumbuh dengan Rasio PE Rendah
Pemandangan udara dari sebuah pembangkit listrik dekat danau yang terang di malam hari, menunjukkan kemampuan generasi listrik perusahaan yang luas.
Untuk daftar ini, kami fokus pada perusahaan pembayar dividen yang secara konsisten telah membayar dividen selama bertahun-tahun dan juga telah menunjukkan catatan peningkatan pembayaran mereka. Dari kelompok tersebut, kami mempertimbangkan saham dengan rasio P/E ke depan di bawah 25, per tanggal 22 April. Saham-saham ini diurutkan berdasarkan urutan naik dari rasio P/E mereka.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan dana lindung nila. Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang diakumulasi oleh dana lindung? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham kapitalisasi kecil dan besar setiap kuartal dan telah menghasilkan keuntungan sebesar 373.4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Rasio P/E ke Depan per 22 April: 19.08
Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) adalah perusahaan induk energi listrik dan gas yang berbasis di North Carolina yang terutama terlibat dalam generasi, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik. Sejak awal tahun 2025, saham ini telah melonjak lebih dari 13%, melampaui kinerja pasar secara keseluruhan.
Pada kuartal keempat tahun 2024, Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) mencatat laba per saham yang disesuaikan sebesar $1.66, melampaui ekspektasi pasar dengan satu sen. Namun, pendapatannya mencapai $7.36 miliar, meleset dari perkiraan sekitar $294 juta. Perusahaan menghadapi kemunduran keuangan yang signifikan akibat Badai Debby, Milton, dan Helene, dengan biaya restorasi diperkirakan antara $2.4 miliar dan $2.6 miliar. Meskipun menghadapi tantangan ini, divisi listrik dan gas Duke melihat peningkatan pendapatan sebesar 5% tahun ke tahun, mencapai sekitar $1.4 miliar untuk kuartal tersebut.
Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) adalah pembayar dividen solid, karena perusahaan telah mendistribusikan dividen secara teratur selama 99 tahun berturut-turut. Selain itu, perusahaan telah meningkatkan pembayarannya selama 13 tahun berturut-turut, yang membuat DUK menjadi salah satu dari saham dividen tumbuh terbaik. Perusahaan menawarkan dividen per kuartal sebesar $1.045 per saham dan memiliki yield dividen sebesar 3.4%, per tanggal 22 April.
Secara keseluruhan, DUK menempati peringkat ke-24 dalam daftar saham dividen tumbuh terbaik dengan rasio P/E rendah. Meskipun kami mengakui potensi DUK sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada DUK tetapi diperdagangkan dengan 10 kali laba dan pertumbuhan laba yang tumbuh dua digit setiap tahun, cek laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Para Miliuner.
Pengecualian: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.