Oleh Nick Carey
LONDON (Reuters) – Produsen mobil Eropa dan pemasok mereka yang sudah terhimpit akan menghadapi tahun yang sulit karena mereka berlomba-lomba untuk memotong biaya untuk model listrik guna menanggapi pesaing-pesaing China yang lebih ramping yang membawa kendaraan lebih murah untuk menantang mereka di tanah air mereka.
Pertanyaan besar adalah seberapa banyak lagi produsen mobil Eropa dapat memeras pemasok yang sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja, dengan banyak perusahaan kecil yang sangat terdampak oleh masalah rantai pasok selama pandemi.
Perbedaan antara produsen mobil Eropa yang sudah mapan dan produsen Cina yang lebih fokus pada EV akan terlihat jelas minggu ini di pameran mobil Geneva, yang kembali setelah empat tahun absen akibat pandemi.
Hanya perusahaan-perusahaan besar yang mengadakan acara media adalah Renault dari Prancis, dan SAIC serta BYD dari China – dua dari sejumlah produsen mobil negara itu yang telah menatap Eropa.
Renault akan meluncurkan mobil listrik R5 dan merek MG milik SAIC akan mengungkapkan hibrida M3. Sementara itu, sedan Seal milik BYD masuk dalam nominasi untuk penghargaan Car of the Year. Jika menang, itu akan menjadi model Cina pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut.
“Mereka benar-benar seperti air dan minyak,” kata Nick Parker, mitra dan direktur manajemen di perusahaan konsultan AlixPartners, tentang produsen mobil Eropa yang sudah mapan dan pesaing Cina mereka.
Berbeda dengan produsen mobil Eropa yang bergantung pada pemasok eksternal dengan rantai pasok terpisah untuk bahan bakar fosil dan listrik, pesaing Cina mereka sangat terintegrasi secara vertikal, memproduksi hampir semua hal di dalam negeri dan menjaga biaya tetap rendah.
Hal ini membantu mereka untuk mengalahkan pesaing Eropa mereka. Di Britania Raya, hatchback listrik Dolphin milik BYD mulai dari 25.490 poundsterling ($32.300), sekitar 27% lebih rendah dari model ID.3 milik Volkswagen yang setara. Tesla beroperasi dengan cara yang sama.
Mengejar pesaing-pesaing tersebut berarti margin keuntungan produsen mobil Eropa bisa “sangat terancam” ke depannya karena hanya ada sedikit yang dapat mereka peroleh dari pemasok eksternal, kata Parker dari AlixPartners.
Tantangan ini semakin sulit karena pergeseran ke EV yang lebih lambat dari yang diharapkan, membuat produsen mobil yang sudah mapan terjebak dengan dua rantai pasok. Data minggu ini menunjukkan penjualan mobil listrik penuh di UE pada Januari turun 42,3% dari Desember.
Baik Renault maupun Stellantis telah menekankan upaya pemotongan biaya EV mereka bulan ini sementara Mercedes menurunkan harapan untuk permintaan EV dan mengatakan akan memperbarui lineup tradisional mereka hingga dekade berikutnya.
CEO Stellantis Carlos Tavares bahkan lebih jauh, mengatakan kepada pemasok bahwa dengan 85% biaya EV terkait dengan material yang dibeli, mereka perlu memikul beban proporsional dalam mengurangi biaya.
“Aku mentranslasikan realitas itu kepada mitraku: Jika kalian tidak melakukan bagian pekerjaan kalian, maka kalian mengesampingkan diri sendiri,” katanya.
Harga nikel dan aluminium juga naik minggu ini karena negara-negara Barat memperluas daftar sanksi terhadap Moskow, menyoroti risiko yang berkelanjutan terhadap harga bahan mentah meskipun tidak ada yang menyebutkan tentang kedua logam tersebut.
Pemotongan Pekerjaan
Banyak pemasok yang sudah merasakan tekanan pemotongan biaya dengan Forvia, Continental, dan Bosch semua baru-baru ini mengumumkan atau memperingatkan pemutusan hubungan kerja, dengan lebih banyak yang diharapkan.
Untuk menjaga keuntungan mereka, produsen mobil fokus pada produksi model-model dengan margin keuntungan lebih tinggi selama kekurangan semikonduktor baru-baru ini, namun itu berarti pendapatan yang lebih sedikit dan manfaat yang lebih sedikit bagi pemasok mereka.
Sekarang para ahli industri mengatakan pemasok yang lebih besar dan terkapitalisasi dengan baik dapat beradaptasi dengan realitas baru tersebut namun memperingatkan bahwa banyak yang lebih kecil berada di ambang kebangkrutan, seperti Allgaier dari Jerman yang mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli.
Itu berarti produsen mobil Eropa menghadapi tugas yang rumit antara memotong biaya untuk menahan pesaing Cina dan menghindari mendorong pemasok mereka terlalu jauh. Philip Nothard, direktur wawasan di perusahaan layanan dealer Cox Automotive, mengatakan produsen mobil bahkan mungkin harus turun tangan untuk menyelamatkan pemasok yang berjuang.
“Risikonya adalah jika (produsen mobil Eropa) mencoba menekan pemasok-pemasok tersebut terlalu banyak, mereka akan mendorong mereka ke administrasi atau mereka akan mendorong mereka untuk mencari pasar yang berbeda,” katanya.
($1 = 0,7878 poundsterling)
(Laporan oleh Nick Carey; Penyunting oleh Kirsten Donovan)