Investasi di saham dividen bisa menjadi strategi yang bagus, terutama jika Anda memilih perusahaan solid yang membayar dividen yang dapat diandalkan dan memberikan hasil tinggi. Meskipun saham dividen tidak selalu menawarkan kegembiraan yang sama dengan saham pertumbuhan yang melonjak tinggi atau saham nilai dalam, kesederhanaan seringkali lebih baik.
Dividen yang diinvestasikan ulang dapat menggandakan pertumbuhan kepemilikan saham dari waktu ke waktu, yang bisa berubah menjadi aliran pendapatan pasif yang bagus ketika Anda memilih untuk mulai memanfaatkan pembayaran tersebut. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini tidak selalu perlu mengungguli sektor mereka untuk terus membayar dan meningkatkan dividen mereka.
Berikut adalah tiga saham dividen untuk dibeli pada bulan Maret.
Anda mungkin mengenal perusahaan farmasi Pfizer (NYSE: PFE) terbaik karena vaksin COVID-19 nya, tetapi investor sudah mengenal perusahaan ini jauh sebelum pandemi sebagai pembayar dividen yang dapat diandalkan. Pada akhir tahun 2024, Pfizer meningkatkan pembayaran dividen dan mendeklarasikan dividen triwulanan ke-345 berturut-turut, menandai 86 tahun berturut-turut sebagai pembayar dividen. Pfizer juga telah meningkatkan dividen selama 16 tahun berturut-turut.
Vaksin COVID-19 jelas membawa keuntungan bagi Pfizer, tetapi saat pandemi mereda, investor bertanya-tanya apa yang akan dilakukan perusahaan selanjutnya. Pada tahun 2023, Pfizer membayar $43 miliar untuk mengakuisisi Seagen, sebuah perusahaan biopharma besar yang fokus pada pengobatan kanker. Akuisisi tersebut memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa perusahaan ini dapat menghasilkan hingga delapan obat terobosan pada tahun 2030. Manajemen juga berpikir bahwa Seagen bisa menambahkan $10 miliar ke penjualannya pada tahun 2030.
Dengan senang hati bagi para investor, perusahaan ini masih menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutupi dividen. Pada tahun 2024, Pfizer membayar $9,5 miliar dalam dividen, sementara menghasilkan lebih dari $9,8 miliar arus kas gratis, tanpa memperhitungkan $3 miliar hasil kas dari penjualan saham perusahaan ini di perusahaan farmasi Inggris Haleon. Manajemen juga tampak percaya pada kemampuan penghasilan arus kasnya, mengingat perusahaan baru saja menaikkan dividen.
Raksasa telekomunikasi Amerika Serikat Verizon Communications (NYSE: VZ) mulai mendapat reputasi sebagai saham dividen yang kuat. Perusahaan ini telah meningkatkan dividen triwulanan selama 18 tahun berturut-turut dan menawarkan hasil yang sangat sehat pada harga saham saat ini. Saham ini turun sekitar 23% selama lima tahun terakhir, yang menyebabkan hasil yang tinggi, tetapi perusahaan ini terlihat sedang memperbaiki situasi.
Hasil kuartal keempat melebihi ekspektasi analis, dan perusahaan berhasil meningkatkan jumlah pelanggan ponsel pasca bayar nirkabel (segmen pengeluaran tertinggi) sebesar 568.000, jauh di atas prediksi Wall Street sebesar 479.000.
Verizon juga mempercepat strategi pertumbuhannya di ruang serat optik dengan mengumumkan akuisisi Frontier Communications pada bulan September seharga $20 miliar. Kesepakatan tersebut akan membawa 2,2 juta pelanggan serat ke Verizon, meningkatkan total pelanggan seratnya menjadi sekitar 10 juta.
Dividen juga terlihat aman, dengan perusahaan menghasilkan arus kas gratis yang lebih dari cukup untuk menutupi pembayarannya saat ini. Pada tahun 2024, Verizon membayar $11 miliar dalam dividen dan menghasilkan $18,7 miliar arus kas gratis. Pada tahun 2025, manajemen memproyeksikan arus kas gratis akan sedikit turun menjadi $18 miliar di tengah-tengah panduan, tetapi itu masih meninggalkannya dengan banyak uang untuk membayar dan meningkatkan dividen.
Realty Income (NYSE: O) adalah trust investasi real estat (REIT). REIT menikmati beberapa keuntungan pajak tertentu, tetapi untuk mempertahankan status tersebut, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut termasuk mendistribusikan setidaknya 90% dari pendapatan kena pajak mereka setiap tahun melalui dividen, menginvestasikan setidaknya 75% dari aset mereka dalam real estat, uang tunai, atau obligasi dan obligasi pemerintah AS, dan menerima setidaknya tiga perempat dari total pendapatan mereka dari sewa, bunga hipotek, atau penjualan real estat.
Realty Income memiliki strategi yang solid. Perusahaan ini sebagian besar melayani perusahaan dalam bisnis non-diskresioner, berorientasi pada layanan, non-retail, dan harga rendah. Penyewa inti termasuk Home Depot, Walmart, FedEx, kasino seperti Bellagio, dan rantai gym seperti Lifetime Fitness.
Strategi ini tampaknya berhasil karena Realty Income telah menyewakan ulang 5.800 properti dengan tingkat penerimaan kembali 103% (kenaikan sewa) sejak 1996. Manajemen juga melihat peluang menjanjikan di industri pusat data dan perjudian. Mereka melihat pasar yang dapat dijangkau total gabungan di dua segmen tersebut di AS senilai $700 miliar.
Realty Income telah meningkatkan dividen setiap tahun selama tiga dekade, dan rekor saat ini termasuk 110 kenaikan dividen triwulanan berturut-turut. Perusahaan juga telah meningkatkan dividen sebesar 4,3% tingkat tahunan terkompound. Dengan catatan ini, investor dapat berinvestasi di Realty Income dengan percaya diri, mengetahui bahwa hasil dividen tingginya aman dan REIT ini kemungkinan akan terus meningkatkan pembayarannya di masa depan.
Pernah merasa seperti Anda melewatkan kesempatan untuk membeli saham paling sukses? Maka Anda akan ingin mendengar ini.
Pada kesempatan langka, tim pakar analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan-perusahaan yang mereka pikir akan segera melonjak. Jika Anda khawatir telah melewati kesempatan Anda untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka-angkanya berbicara untuk diri mereka sendiri:
Nvidia: jika Anda berinvestasi $1.000 ketika kami melipatgandakan pada tahun 2009, Anda akan memiliki $286.710!*
Apple: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami melipatgandakan pada tahun 2008, Anda akan memiliki $44.617!*
Netflix: jika Anda berinvestasi $1.000 saat kami melipatgandakan pada tahun 2004, Anda akan memiliki $488.792!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
Lanjutkan ยป
*Pengembalian Stock Advisor per 3 Maret 2025
Bram Berkowitz tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan FedEx, Home Depot, Pfizer, Realty Income, dan Walmart. The Motley Fool merekomendasikan Haleon Plc dan Verizon Communications. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Saham Dividen Teratas untuk Dibeli pada Bulan Maret aslinya diterbitkan oleh The Motley Fool