Ringkasan
Argus meyakini bahwa tahun 2025 mungkin akan ditandai oleh 10 tema investasi. Sepanjang tahun, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap tema-tema ini, memberikan pembaruan dan memberikan rekomendasi saham pada perusahaan-perusahaan terkemuka yang bisnisnya bermain dalam setiap tema. Dalam banyak kasus, kami percaya bahwa faktor-faktor tematik ini akan mengungguli karakteristik industri dan mendorong kinerja. Tema Investasi kami untuk 2025 adalah: Tema 1: Sinyal Manajemen; Tema 2: Kecerdasan Buatan; Tema 3: Energi Bersih; Tema 4: Investasi Dampak Berkelanjutan; Tema 5: Inovasi; Tema 6: Keamanan Siber; Tema 7: Investasi di Awan; Tema 8: Aeroangkasa dan Pertahanan, Semua Sistem Berjalan; Tema 9: Peningkatan Capex di Tengah Penurunan Tingkat Bunga; dan Tema 10: Farmasi dan Bioteknologi. Untuk Daftar Minggu ini, kami akan mengkaji Tema 7: Investasi di Awan. Komputasi awan telah mengubah lanskap teknologi selama dekade terakhir. Diciptakan hampir secara tidak sengaja sebagai cara untuk mengatur faktur pelanggan, awan telah berkembang dari manajemen sumber daya perangkat keras teknologi yang dioutsourcing hingga meliputi tugas-tugas, termasuk pengembangan perangkat lunak, analitik big data, dan kecerdasan buatan (AI). Memang, setelah ketersediaan ChatGPT pada November 2022, kesadaran akan AI generatif mengguncang komunitas bisnis seperti sengatan listrik, dan telah sepenuhnya mengubah rencana pengeluaran TI selama beberapa tahun ke depan. Mengingat bahwa pengiriman AI akan terutama terjadi dalam lingkungan awan hibrida, munculnya AI sebagai layanan merupakan pendorong pendapatan layanan awan yang sulit untuk dikuantifikasi, namun tanpa ragu positif dalam beberapa tahun ke depan. Para penyedia utama layanan awan cenderung menjadi perusahaan teknologi besar dan layanan komunikasi yang menyediakan banyak barang dan layanan yang berbeda dari atau berdekatan dengan bisnis awan mereka. Perusahaan-perusahaan ini termasuk Amazon.com, Microsoft, Alphabet, dan lainnya di AS, bersama dengan Alibaba, Baidu, Tencent, dan lainnya di Cina. Secara kolektif, peserta dalam ekosistem awan