Keuntungan di bank-bank Wall Street melonjak dengan kekuatan perdagangan, pemulihan dealmaking Oleh Reuters

“

NEW YORK (Reuters) – Laba di beberapa bank terbesar Amerika Serikat naik di kuartal keempat karena aktivitas pembelian perusahaan meningkat dan perdagangan didorong oleh pasar saham yang kuat, memicu kenaikan saham perbankan pada hari Rabu.

Lingkungan pasar telah menguntungkan bagi bank-bank. Pasar saham telah melonjak, dengan naik 23,3% pada tahun 2024, sementara volume transaksi meningkat dan permintaan yang kuat untuk underwriting obligasi meningkatkan biaya perbankan investasi.

Saham di antara bank-bank yang melaporkan laba pada hari Rabu naik antara 5,9% untuk Goldman Sachs dan 0,9% untuk JPMorgan Chase (NYSE:). Bank of America dan Morgan Stanley (NYSE:) akan melaporkan hasil pada hari Kamis.

\”Semangat binatang kembali,\” kata Stephen Biggar, analis perbankan di Argus Research, merujuk pada kecenderungan emosi investor untuk mendorong harga saham. \”Ini adalah waktu yang baik untuk terlalu terpapar pada pendapatan pasar modal, dan ini adalah salah satunya.\”

Goldman Sachs mencatat laba kuartalan terbesarnya sejak kuartal ketiga tahun 2021, sebesar $4,11 miliar, dibantu oleh biaya transaksi, penjualan utang, dan perdagangan. Pendapatan global perbankan dan pasar Goldman Sachs kuartal keempat naik 33,4% year-over-year dan bank ini mencatat rekor pendapatan tahunan bersih dalam ekuitas.

Bank tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa prospek biaya perbankan investasinya lebih besar pada bulan Desember daripada pada bulan September, menawarkan pandangan optimis untuk bulan-bulan mendatang.

JPMorgan Chase mencatat kenaikan sekitar 50% dalam laba bersih karena biaya perbankan investasi dan pendapatan perdagangan melonjak dalam kuartal terakhir, dengan CEO Jamie Dimon optimis akan kondisi yang lebih menguntungkan yang akan datang.

Laporan laba tersebut datang beberapa hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada hari Senin, yang telah mempromosikan agenda deregulasi dan pemotongan pajak. Regulasi yang lebih ringan dapat memicu peningkatan aktivitas pembelian perusahaan, meningkatkan pendapatan biaya bank.

\”Pelaku bisnis lebih optimis tentang ekonomi, dan mereka termotivasi oleh harapan untuk agenda pertumbuhan yang lebih pro dan perbaikan kerjasama antara pemerintah dan bisnis,\” kata Dimon dalam sebuah pernyataan.

Lonjakan aktivitas pembelian perusahaan mendorong laba Wells Fargo (NYSE:) naik 47,3%, menjadi $5,1 miliar, karena biaya perbankan investasinya melonjak 59% menjadi $725 juta dalam kuartal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laba kuartalan Citigroup (NYSE:) mengalahkan perkiraan, dibantu oleh lebih banyak transaksi dan pembelian. Pendapatan perbankan investasi Citigroup melonjak 35% menjadi $925 juta.

PERSPEKTIF TAHUN 2025

Kemungkinan regulasi yang lebih ringan di bawah pemerintahan Trump dapat membantu meningkatkan kinerja bank-bank. Michael Barr, pejabat pengawas regulasi Federal Reserve, mengumumkan bulan ini bahwa dia akan mengundurkan diri. Kepergiannya membuka jalan bagi Trump untuk menunjuk pejabat dengan agenda yang lebih ramah terhadap industri.

Analisis dengan antusias menanti informasi lebih lanjut dari para eksekutif bank tentang prospek biaya perbankan investasi dan pendapatan bunga bersih, yang merupakan selisih antara apa yang bank dapatkan dari pinjaman dan apa yang mereka bayarkan untuk deposito. Investor memperkirakan Federal Reserve akan memotong suku bunga.

Wells Fargo dan JPMorgan melaporkan penurunan NII di kuartal keempat. Namun, Wells Fargo memproyeksikan bahwa NII akan mulai meningkat lagi pada tahun 2025, didorong oleh peningkatan permintaan pinjaman dan biaya deposito yang lebih rendah, sementara JPMorgan memperkirakan NII pada level yang lebih tinggi dari yang diproyeksikan oleh analis.

mengatakan secara keseluruhan, ekonomi Amerika Serikat dalam kondisi baik, dibantu oleh belanja konsumen yang kuat.

\”Ekonomi Amerika Serikat telah tangguh,\” kata Dimon.”