Akhir tahun adalah waktu untuk merenung dan kesempatan untuk melihat ke depan. Sudah wajar bagi para investor untuk memikirkan saham terbaik untuk dibeli di tahun mendatang. Idealnya, investor harus mencoba mengidentifikasi saham-saham yang akan menjadi investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang.
Tetapi kapan saham dibeli dapat memengaruhi pengembalian, jadi mempertimbangkan situasi saat ini juga masuk akal. Salah satu faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh beberapa investor adalah seberapa tahan sebuah investasi terhadap kondisi ekonomi yang berbeda. Menemukan saham yang dapat bertahan dalam badai resesi bisa menarik bagi mereka yang khawatir akan adanya penurunan dalam tahun mendatang.
Mari kita lihat perusahaan yang telah memposisikan diri dengan baik untuk berbagai kemungkinan makroekonomi dan lihat apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli.
Realty Income (NYSE: O) membayar dividen setiap bulan. Meskipun hal ini tidak terlalu unik, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan. Mereka telah meningkatkan dividen setiap tahun selama 30 tahun terakhir. Membayar dividen yang terus berkembang ini sangat penting bagi Realty Income sehingga perusahaan menyebut dirinya “The Monthly Dividend Company.”
Selain prioritas perusahaan terhadap dividen, Realty Income juga harus membayar minimal 90% dari laba sebagai dividen karena mereka adalah apa yang disebut sebagai real estate investment trust (REIT). Klasifikasi ini lebih memperkuat keandalan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Saat ini, saham ini memiliki yield dividen sebesar 5,9%, jauh melebihi yield S&P 500 sebesar 1,3%
Bisnis Realty Income adalah memiliki real estat dan menyewakannya kepada klien yang berbisnis di 90 industri yang berbeda. Sebagian besar perjanjian sewa ini adalah sewa triple-net, yang berarti adalah klien – bukan Realty Income – yang bertanggung jawab atas pajak, asuransi, dan pemeliharaan.
Strategi Realty Income dalam menyewakan kepada begitu banyak industri yang berbeda memberikan diversifikasi untuk portofolio real estat mereka. Jika satu sektor ekonomi mengalami penurunan, itu tidak akan berdampak besar pada REIT karena sektor tersebut hanya merupakan persentase kecil dari portofolio mereka.
Perusahaan mengalokasikan 73% dari portofolionya untuk bisnis seperti pengecer non-diskresioner, dan ritel berorientasi pada layanan. Pikirkan toko kelontong, toko serba ada, apotek, dll. Singkatnya, bahkan ketika situasi ekonomi sulit, klien Realty Income seharusnya tetap tangguh. Bahkan, perusahaan mengklasifikasikan sekitar 90% dari portofolio real estat mereka sebagai “tahan terhadap penurunan ekonomi dan/atau terisolasi dari tekanan ekonomi.”
Sejak puncak sebelum pandemi, saham Realty Income turun hampir 34%. Ini mengikuti penurunan lebih luas di sektor REIT, yang belum pulih dari apa yang hilang selama pandemi. Indeks REIT AS S&P turun 17% dari awal 2020.
Meskipun kinerja saham, Realty Income telah berjalan cukup baik. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan mereka tumbuh sebesar 237%. Dana dari operasi (FFO), yang merupakan proksi untuk laba ketika berbicara tentang REIT, telah meningkat sebesar 210% selama periode waktu yang sama. Melihat kedua metrik ini tiga kali lipat dalam lima tahun, seseorang mungkin terkejut bahwa saham tersebut turun hampir 30%.
Tidak ada yang terjadi dalam kinerja bisnis Realty Income yang akan membuat investor percaya bahwa perusahaan tersebut dalam masalah apapun. Bahkan dengan kinerja yang lebih lambat dalam beberapa tahun terakhir, Realty Income telah mencatatkan total kembalian tahunan komposit sebesar 14,1% sejak debutnya di pasar publik pada tahun 1994.
Kebanyakan saham mengalami masa-masa sulit dan penurunan dua digit. Tantangan bagi investor adalah bertahan melaluinya untuk melihat kembali hasil yang kuat dalam jangka panjang. Penurunan berkepanjangan untuk sektor REIT secara umum tampaknya telah menawarkan kesempatan beli yang menarik, terutama untuk perusahaan-perusahaan terkuat di ruang REIT. Realty Income tentu cocok dengan deskripsi tersebut, menjadikannya beli di tahun 2025 untuk investor yang sabar.
Sebelum membeli saham di Realty Income, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk para investor beli sekarang… dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar bisa menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $859,342!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan rutin dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan kembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihatlah 10 saham tersebut ยป
*Kembalian Stock Advisor hingga 23 Desember 2024
Jeff Santoro tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Realty Income. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Apakah Realty Income Beli, Jual, atau Tahan di 2025? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool