TORONTO, 9 Desember 2024 /PRNewswire/ – Hydro One Limited (TSX:), perusahaan transmisi dan distribusi listrik terbesar di Ontario, hari ini mengumumkan bahwa anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki, Hydro One Inc. (bersama-sama dengan Hydro One Limited, “Hydro One”), telah menetapkan penawaran $750 juta Medium Term Notes (\”Notes\”) yang terdiri dari penawaran tambahan $375 juta jumlah pokok agregat Medium Term Notes 4.46%, Seri 55, jatuh tempo 2053 (\”Seri 55 Notes\”) dan penawaran tambahan $375 juta jumlah pokok agregat Medium Term Notes 4.25%, Seri 60, jatuh tempo 2035 (\”Seri 60 Notes\”). Seri 55 Notes tambahan akan diterbitkan dengan harga $101.560 per $100.00 jumlah pokok ditambah bunga yang terakumulasi, dengan yield re-opening sebesar 4.362%, dan Seri 60 Notes tambahan akan diterbitkan dengan harga $102.522 per $100.00 jumlah pokok ditambah bunga yang terakumulasi, dengan yield re-opening sebesar 3.938%.
Hasil bersih dari penerbitan Notes tambahan (tidak termasuk bunga yang terakumulasi yang dibayarkan kepada Hydro One Inc. sehubungan dengan re-opening Notes) akan sekitar $762 juta. Penawaran Notes diharapkan ditutup pada tanggal 11 Desember 2024. Setelah penyelesaian penawaran Notes, akan ada $675 juta jumlah pokok Seri 55 Notes yang beredar dan $1.075 miliar jumlah pokok Seri 60 Notes yang beredar.
Penawaran Notes mewakili penerbitan medium term notes sesuai dengan Kerangka Pendanaan Berkelanjutan Hydro One tertanggal 13 Agustus 2024 (\”Kerangka 2024\”). Hydro One Inc. bermaksud mengalokasikan sejumlah neto hasil dari penjualan Seri 55 Notes untuk membiayai dan/atau refinancing, sebagian atau sepenuhnya, proyek-proyek hijau dan sosial yang baru dan/atau yang ada yang memenuhi kriteria kelayakan yang dijelaskan dalam Kerangka 2024 dan sejumlah neto hasil dari penjualan Seri 60 Notes untuk membiayai dan/atau refinancing, sebagian atau sepenuhnya, proyek-proyek hijau yang baru dan/atau yang ada yang memenuhi kriteria kelayakan yang dijelaskan dalam Kerangka 2024. Sebelum alokasi tersebut, sejumlah neto hasil dari penerbitan Notes mungkin awalnya digunakan, sebagian atau sepenuhnya, untuk pelunasan utang atau investasi dalam deposito bank atau investasi kas lainnya, dalam setiap kasus sesuai dengan kebijakan manajemen likuiditas internal Hydro One. Meskipun Hydro One Inc. bermaksud mengalokasikan sejumlah neto hasil dari penjualan Seri 55 Notes untuk proyek-proyek hijau dan sosial yang memenuhi kriteria kelayakan dalam Kerangka 2024 dan sejumlah neto hasil dari penjualan Seri 60 Notes untuk proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria kelayakan dalam Kerangka 2024, sebagaimana mestinya, ini tidak akan menjadi kejadian default di bawah trust indenture yang mengatur Notes jika perusahaan gagal melakukannya.
Notes ditawarkan secara best efforts di setiap provinsi Kanada melalui sindikat agen. Notes ditawarkan sesuai dengan prospektus dasar rak pendek Hydro One Inc. tertanggal 28 Februari 2024. Hydro One Inc. akan mengajukan suplemen harga ke propektus dasar rak terkait dengan penawaran setiap seri Notes dengan otoritas regulasi sekuritas di setiap provinsi Kanada. Suplemen harga dan propektus dasar pendamping mengandung informasi rinci penting tentang setiap seri Notes yang ditawarkan. Salinan suplemen harga terkait setiap seri Notes dan propektus dasar pendamping terkait setiap seri Notes dapat diperoleh melalui Internet di bawah profil Hydro One Inc. di situs web Otoritas Sekuritas Kanada di www.sedarplus.com. Investor sebaiknya membaca suplemen harga dan propektus dasar pendamping sebelum membuat keputusan investasi.
Siaran pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli efek di yurisdiksi manapun. Notes belum disetujui atau ditolak oleh otoritas regulasi mana pun dan tidak ada otoritas semacam itu yang telah menilai keakuratan atau kelengkapan propektus dasar rak pendek atau suplemen harga.
Siaran pers ini bukan tawaran penjualan di dalam Amerika Serikat dari setiap utang atau efek lainnya dari Hydro One Limited atau Hydro One Inc. Efek dari Hydro One Limited atau Hydro One Inc., termasuk setiap penawaran utangnya, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali dengan registrasi di bawah hukum sekuritas AS atau kecuali dikecualikan dari registrasi di bawah hukum tersebut. Penawaran yang dijelaskan dalam siaran pers ini tidak dilakukan di Amerika Serikat dan tidak pernah dan tidak akan didaftarkan di bawah hukum sekuritas AS, dan karenanya, Notes tidak boleh ditawarkan atau disampaikan, langsung atau tidak langsung, atau dijual di Amerika Serikat kecuali dalam transaksi tertentu yang dikecualikan dari persyaratan registrasi di bawah hukum sekuritas AS yang berlaku.
Hydro One Limited (TSX: H)
Hydro One Limited, melalui anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki, adalah penyedia transmisi dan distribusi listrik terbesar di Ontario dengan sekitar 1,5 juta pelanggan bernilai, sekitar $32,8 miliar aset pada 31 Desember 2023, dan pendapatan tahunan pada 2023 sekitar $7,8 miliar. Tim kami yang terdiri dari sekitar 9.700 karyawan terampil dan berdedikasi dengan bangga membangun dan memelihara sistem listrik yang aman dan handal yang sangat penting untuk mendukung komunitas yang kuat dan berhasil. Pada 2023, Hydro One menginvestasikan sekitar $2,5 miliar dalam jaringan transmisi dan distribusinya, dan mendukung ekonomi dengan membeli sekitar $2,5 miliar barang dan jasa. Kami berkomitmen pada komunitas tempat kami tinggal dan bekerja melalui investasi komunitas, inisiatif keberlanjutan, dan keragaman. Saham biasa Hydro One Limited terdaftar di TSX dan beberapa catatan medium term Hydro One Inc. terdaftar di NYSE. Informasi tambahan dapat diakses di www.HydroOne.com, www.sedarplus.com, atau www.sec.gov.
Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan ke Depan, Risiko, dan Asumsi:
Siaran pers ini mencakup \”informasi berwawasan ke depan\” dalam arti hukum sekuritas yang berlaku. Informasi berwawasan ke depan dalam siaran pers ini mencakup, tanpa batasan, harapan mengenai waktu penutupan penawaran dan penggunaan yang diantisipasi dari sejumlah neto hasil dari penawaran Notes untuk membiayai dan/atau refinancing proyek-proyek yang memenuhi kriteria di bawah Kerangka 2024. Kami memperingatkan bahwa semua informasi berwawasan ke depan secara inheren tunduk pada perubahan dan ketidakpastian dan bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan atau diimplikasikan oleh informasi berwawasan ke depan. Sejumlah risiko, ketidakpastian, dan faktor lain dapat menyebabkan hasil dan peristiwa aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau diimplikasikan dalam informasi berwawasan ke depan atau dapat menyebabkan objektif, strategi, dan niat saat ini kami berubah, dan banyak dari faktor tersebut berada di luar kendali dan harapan saat ini atau pengetahuan kami. Pernyataan ini bukan jaminan kinerja atau tindakan di masa depan dan melibatkan asumsi serta risiko dan ketidakpastian yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, hasil dan hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan, diimplikasikan, atau diprediksi dalam informasi berwawasan ke depan tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hasil atau hasil aktual berbeda secara material dari hasil yang dinyatakan, diimplikasikan, atau diprediksi oleh informasi berwawasan ke depan tersebut, termasuk beberapa asumsi yang digunakan dalam membuat pernyataan tersebut, dibahas lebih lengkap dalam pengajuan Hydro One Limited dan Hydro One Inc. kepada otoritas regulasi sekuritas di Kanada, yang tersedia di SEDAR+ di www.sedarplus.com. Hydro One Limited dan Hydro One Inc. tidak bermaksud, dan mereka menyangkal segala kewajiban, untuk memperbarui informasi berwawasan ke depan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.