Sebagian besar orang mungkin sudah pernah mendengar tentang Bill Gates, yang terkenal sebagai salah satu pendiri Microsoft (NASDAQ: MSFT) dan, lebih baru-baru ini, kegiatannya sebagai seorang dermawan miliarder.
Setelah memimpin perusahaan teknologi yang didirikannya selama lebih dari seperempat abad, mantan CEO tersebut meninggalkan Microsoft untuk fokus pada usaha amalnya. Saat ini, Gates memiliki kekayaan sebesar $105,8 miliar (pada saat penulisan ini), menurut Forbes, menjadikannya sebagai orang terkaya ke-14 di dunia saat ini. Namun, ia telah berjanji untuk memberikan sebagian besar uangnya untuk amal sehingga “sebagian besar kekayaan saya akan digunakan untuk membantu sebanyak mungkin orang.”
Untuk memfasilitasi tujuan tersebut, ia mendirikan Bill & Melinda Gates Foundation Trust. “Misi kami adalah untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif,” menurut situs web Gates Foundation. Hingga akhir tahun 2023, yayasan ini telah membayar sejumlah $77,6 miliar sejak didirikan, “menghadapi masalah-masalah paling sulit dan penting.”
Sementara Trust terus memiliki saham di dua lusin perusahaan, untuk menutup kuartal kedua, 81% dari portofolionya terdiri dari hanya empat saham.
Sumber gambar: Getty Images.
1. Microsoft: 30%
Tidak akan mengejutkan siapa pun bahwa kepemilikan terbesar Trust – dengan selisih yang cukup jauh – adalah Microsoft, perusahaan yang didirikan Gates. Yayasan ini memiliki sekitar 35 juta saham Microsoft, bernilai sekitar $14,3 miliar.
Namun, ini bukanlah Microsoft dari masa lalu. Di luar perangkat lunak, browser, dan sistem operasinya yang legendaris, perusahaan ini kini menjadi pemain utama di sejumlah industri yang sedang berkembang. Microsoft adalah penyedia infrastruktur cloud terbesar kedua di dunia, yang juga memberikan posisi unggul kepada Microsoft dalam memasarkan produk dan layanan kecerdasan buatan (AI) kepada pelanggan cloud-nya.
Manajemen mencatat bahwa pertumbuhan Azure Cloud-nya termasuk “delapan poin dari layanan AI,” yang menunjukkan bahwa strategi ini mendorong bisnis tambahan. Layanan AI terkait ini, termasuk asisten digital AI-nya – Copilot – bisa menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $143 miliar pada tahun 2027, menurut para analis di Evercore ISS.
Ada juga dividen Microsoft, yang telah dibayarkan secara konsisten sejak 2004 dan telah dinaikkan setiap tahun sejak 2011. Yield saat ini sebesar 0,8% mungkin terlihat kecil, namun itu ditambah dengan kenaikan harga saham sebesar 202% selama lima tahun terakhir (pada saat penulisan ini). Selain itu, rasio pembayarannya kurang dari 25% menunjukkan bahwa kemungkinan masih banyak potensi kenaikan dari sini.
Dengan catatan kesuksesan perusahaan ini, saya mengerti mengapa Gates memiliki tempat khusus untuk Microsoft. Saya percaya bahwa ini akan terus menjadi salah satu investasi paling menguntungkan bagi Gates – itulah mengapa saya memiliki saham.
2. Berkshire Hathaway: 23%
Rekan dermawan miliarder Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), bergabung dengan Gates dalam sumpahnya untuk mendonasikan sebagian besar asetnya untuk amal. Buffett menandatangani “Giving Pledge” pada tahun 2006 dan hingga saat ini telah mendonasikan lebih dari $43 miliar kepada Trust, termasuk $5,3 miliar dalam saham Berkshire Hathaway awal tahun ini. Akibatnya, Gates Foundation saat ini memiliki hampir 25 juta saham, bernilai lebih dari $11 miliar.
Saham Berkshire Hathaway mewakili diversifikasi instan berkat kepentingan bisnis dan kepemilikan saham perusahaan tersebut yang sangat banyak – jadi tidak mengherankan bahwa saham ini mewakili persentase yang tinggi dari kepemilikan Trust. Selain itu, Berkshire menghasilkan miliaran dolar pendapatan dividen setiap tahun dan memiliki kas sebesar $277 miliar.
Mengingat keragaman asetnya, arus kas dividen yang terus berlanjut, dan catatan Buffett – yang tidak ada duanya – saya pikir adalah pilihan yang bijaksana untuk tetap memegang saham Berkshire Hathaway sebanyak itu dalam kas Trust.
3. Waste Management: 15%
Gates adalah penggemar perusahaan dengan kekuatan harga yang kuat dan pendapatan yang stabil, dan akan sulit menemukan contoh yang lebih baik daripada Waste Management (NYSE: WM). Singkatnya, masyarakat akan terus menghasilkan limbah untuk masa depan yang dapat dilihat. Trust Gates memiliki saham lebih dari 35 juta saham, bernilai $7,2 miliar.
Waste Management meluas di luar akar pengumpulan sampahnya, mendaur ulang kaca, kertas, logam, dan plastik untuk dialihkan ke stasiun reklamasi mereka untuk didaur ulang. Perusahaan juga mengumpulkan gas pembuangan di lokasinya untuk menghasilkan listrik, sumber pendapatan lain yang berkembang.
Pada kuartal kedua, pendapatan meningkat 5,5% secara tahunan, sedangkan adjusted operating EBITDA (labarugi sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) meningkat 10%, didorong oleh pembayaran yang lebih tinggi untuk barang daur ulang dan kenaikan harga secara keseluruhan.
Juga ada dividen yang perlu dipertimbangkan. Waste Management telah melakukan pembayaran konsisten sejak 1998 dan telah meningkatkan dividen selama 21 tahun berturut-turut. Dividen saat ini memiliki yield sebesar 1,46% dan memiliki rasio pembayaran hanya 46%, sehingga masih banyak ruang untuk kenaikan di masa depan.
Saya tidak memiliki saham Waste Management, namun bagi investor pendapatan, saya pikir ini adalah pilihan yang cerdas.
4. Canadian National Railway: 13%
Gates dan Buffett juga memiliki kecenderungan untuk kereta api. Ketika Berkshire membeli Burlington Northern Santa Fe pada tahun 2009, Buffett mengatakan bahwa kereta api mengangkut barang “dengan cara yang sangat efisien … mereka melakukannya dengan cara yang sangat ramah lingkungan … [melepaskan] jauh lebih sedikit polutan ke atmosfer.” Gates jelas setuju, karena Trust memiliki hampir 55 juta saham Canadian National Railway (NYSE: CNI), bernilai sekitar $6,2 miliar.
Canadian National unik karena merupakan satu-satunya kereta api transkontinental di Amerika Utara, menghubungkan pantai Atlantik, pantai Pasifik, dan Teluk Meksiko. Sesuai dengan pendapat Buffett, kereta api empat kali lebih efisien daripada truk, menjadikannya pilihan yang lebih hemat biaya sambil juga mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 75% dibandingkan dengan truk di jalan. Ada juga parit ekonomi yang kuat dan hambatan masuk yang signifikan, yang membuat kereta api semakin menarik.
Canadian National memiliki catatan pembayaran dividen yang konsisten, dengan kenaikan setiap tahun sejak IPO-nya pada tahun 1995. Dividen saat ini memiliki yield sebesar 2,2%, dan rasio pembayarannya sebesar 38% menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk kenaikan tambahan.
Saya tidak perlu meyakinkan tentang nilai yang diberikan oleh investasi di Canadian National Railway – saya sudah menjadi pemegang saham.
Apakah Anda harus menginvestasikan $1.000 dalam Microsoft saat ini?
Sebelum Anda membeli saham Microsoft, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Microsoft bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $826.069!*
Stock Advisor memberikan panduan yang mudah diikuti bagi investor untuk sukses, termasuk panduan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua rekomendasi saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor lebih dari empat kali lipat pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per tanggal 7 Oktober 2024
Danny Vena memiliki posisi di Canadian National Railway dan Microsoft. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Berkshire Hathaway dan Microsoft. Motley Fool merekomendasikan Canadian National Railway dan Waste Management dan merekomendasikan opsi berikut: long January 2026 $395 calls on Microsoft dan short January 2026 $405 calls on Microsoft. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Miliarder Bill Gates Memiliki 81% dari Portofolio $48 Miliar-nya dalam Hanya 4 Saham pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool