Ini merupakan momen bersejarah dalam sejarah industri nuklir AS. Constellation Energy berencana untuk me-restart pembangkit listrik tenaga nuklir Three Mile Island, dengan operasi dijadwalkan akan dimulai kembali pada tahun 2028, tergantung persetujuan dari Komisi Pengawas Nuklir. Sahamnya melonjak hampir 20% atas kabar tersebut. Kehadiran Microsoft yang memiliki sumber daya finansial yang kuat akan memberikan nafas baru bagi pembangkit listrik tersebut. Perusahaan teknologi tersebut telah menandatangani perjanjian selama 20 tahun untuk membeli listrik bersih dari pembangkit listrik tersebut untuk mengimbangi emisi dari pusat data kecerdasan buatan mereka. Restart Three Mile Island bukan hanya merupakan tonggak sejarah bagi Constellation. Ini juga menunjukkan peluang finansial yang semakin berkembang yang dihadirkan oleh tenaga nuklir bagi utilitas dan investor mereka. Hanya satu saham sektor energi yang lebih panas dari Constellation saat ini. Saham Vistra Corp melonjak lebih dari 14% setelah pengumuman Three Mile Island pada Jumat. Perusahaan energi tersebut, yang berkantor pusat di luar Dallas, dipandang sebagai salah satu kontestan utama untuk menandatangani kesepakatan pembangkit listrik data center selanjutnya. Vistra memimpin pasar Sebelumnya merupakan nama yang kurang dikenal, saham Vistra telah melonjak lebih dari 175% tahun ini, melewati perusahaan chip kecerdasan buatan Nvidia untuk memimpin seluruh S&P 500 atas peluang pusat data mereka. Vistra menyelesaikan akuisisi pada bulan Maret dari dua pembangkit listrik nuklir di Ohio dan satu di Pennsylvania melalui pembelian Energy Harbor senilai $3,4 miliar. Sektor utilitas secara umum telah naik sekitar 25% tahun ini, sebagian besar karena tren permintaan pusat data. Investor dapat memanfaatkan tren ini dengan membeli produsen listrik independen seperti Vistra, daripada utilitas yang diatur, karena mereka mengirimkan daya berdasarkan ekonomi, menurut Shahriar Pourreza, direktur manajemen senior keuangan dan utilitas Amerika Utara di Guggenheim Securities. Jefferies memulai penutupan Vistra pada awal bulan ini dengan peringkat beli, memilih perusahaan tersebut sebagai saham terbaik di sektor energi. Analis Wall Street memiliki target harga saham rata-rata sebesar $116,89 per saham, mengimplikasikan kenaikan 26% dari penutupan Kamis sebesar $92,52, menurut data FactSet. Vistra vs. Nvidia YTD line \”Akuisisi, rasionalisasi, dan pelajaran yang diperoleh Vistra selama bertahun-tahun tentang risiko telah menempatkan perusahaan tersebut dengan baik untuk pasar energi saat ini,\” analis Jefferies yang dipimpin oleh Julien Dumoulin-Smith memberitahu klien mereka dalam sebuah catatan awal bulan ini. \”Akuisisi tepat waktu Vistra terhadap portofolio nuklir Energy Harbor pada tahun 2023 memberikan perusahaan tersebut portofolio nuklir yang diidamkan,\” kata para analis tersebut. CEO Vistra, Jim Burke, mengatakan kepada investor bahwa perusahaan ini sedang melakukan banyak pembicaraan dengan pelanggan tentang langsung memberdayakan pusat data dengan pembangkit listrik mereka dan sedang \”dalam proses penilaian untuk sejumlah lokasi.\” Burke secara khusus menyebutkan Comanche Peak, sebuah pembangkit listrik nuklir dengan dua reaktor kembar dan kapasitas 2,4 gigawatt di luar Forth Worth, Texas. \”Kami melihat minat dalam Comanche Peak,\” kata Burke kepada analis pada panggilan pendapatan kuartal kedua perusahaan pada Agustus. Perusahaan energi lain yang siap mendapatkan manfaat dari permintaan nuklir yang semakin meningkat dari pusat data termasuk NextEra Energy dan Dominion Energy. CEO NextEra, John Ketchum, memberi tahu investor pada bulan Juli bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan untuk me-restart pembangkit listrik nuklir Duane Arnold di Iowa. \”Akan ada peluang dan banyak permintaan dari pasar jika kami dapat melakukan sesuatu dengan Duane Arnold,\” kata Ketchum pada panggilan pendapatan kuartal kedua NextEra. NextEra naik hanya 1,4% pada Jumat, tetapi telah mengalami kenaikan 37% sejauh ini tahun ini. Perusahaan energi ini memiliki peringkat beli setara dari 62% analis Wall Street, meskipun sahamnya sebagian besar telah menyamai target harga rata-rata Street sebesar $83,94 per saham, menurut FactSet. CEO Dominion Energy, Robert Blue, memberi tahu investor bahwa utilitas akan mempertimbangkan untuk menempatkan pusat data di sebelah pembangkit listrik nuklir Millstone di Waterford, Connecticut. Dominion telah naik lebih dari 22% tahun ini, meskipun hampir 80% analis Wall Street menempatkan rekomendasi hold pada saham mereka untuk saat ini.
